疫情下的国产奶粉替代：代购即将“断供”本土品牌“逆袭”或加速行业新一轮洗牌
财联社(深圳，记者 丁蓉)讯，因海外疫情升级，代购难以正常进行，一些奶妈奶爸纷纷将目光转向国内市场。财联社记者日前走访多家超市了解到，国内市场的奶粉销售均出现不同程度的增长。与此同时，近期陆续发布的乳企一季度业绩显示，国产品牌增幅明显，大有“逆袭”之势。
业内人士表示，疫情下危与机并存，乳企分化加速。未来三年奶粉行业格局将重塑，一方面国产奶粉与进口奶粉优势切换，另一方面小企业面临“被洗牌”，市场资源进一步向行业头部靠拢。
代购“断供”，本土品牌“逆袭”
4月28日，家住广州的彭琪向记者表示，以前一直托在欧洲的朋友代购奶粉，“因为疫情发生，帮她代购的朋友今天告诉我回国了，宝宝的下一批口粮一时没了着落”。她注意到，微信朋友圈里的几位代购，都陆续发出消息称，由于物流等原因，代购的奶粉停供或者即将断货。
“大宝、二宝都是吃从澳洲代购奶粉，近几天准备买，发现价格涨了很多，每罐多了50元，”郑琳从澳洲代购奶粉已经有3年，头一次碰到价格涨幅这么大。
对于代购奶粉价格上涨的原因，在澳大利亚从事代购工作多年的唐女士表示，“疫情发生后，很多门店关了，加上很多人抢购奶粉，几经周折才到找老板拿到奶粉。而且疫情前只要几天就能寄到，疫情期间需要2个月时间，甚至更长，时间的不确定导致一些顾客退货。物流费用比平时贵了很多。各方面因素综合起来，成本就高了。”
疫情下，海外代购奶粉价格波动明显，物流通道受阻。相比之下，国内电商平台上奶粉供应充足，价格平稳，销售量在暴增。天猫国际母婴行业负责人丘敏介绍，“全球疫情蔓延，近期奶粉消费增长很明显，今年3月进口奶粉销售同比增长80%。”
记者在深圳各大超市走访发现，奶粉成为人气引流产品摆放在显眼位置。沃尔玛超市相关负责人告诉记者，疫情发生后，奶粉销量增幅明显。其表示，“沃尔玛既有美赞臣、达能、美素等进口奶粉品牌，也有飞鹤等国产奶粉品牌。根据2020年一季度超市销售的数据，国产奶粉一季度销量整体增长达到近10%。”
奶粉销量的上升，带动乳企业绩增长。贝因美(002570.SZ) 4月28日午间公布的一季报显示，公司一季度实现营业收入7.14亿元，同比增长12.79%；归母净利润0.13亿元，同比增长45.24%。前一日，澳优 (1717.HK)发布的业绩报告亦显示，公司一季度有望实现收入约19.10亿元至19.35亿元，较2019年同期增长25.7%至27.4%；实现净利润为人民币约2.90亿元至3.00亿元，较2019年同期增长49.1%至54.2%。
此外，中国飞鹤（6186.HK）亦表示，预计今年第一季度收入增速不低于30%。君乐宝则透露一季度奶粉产销量将同比增长50%以上。
据一位业内人士分析，“从目前公布的一季报来看，国产奶粉增长速度整体比进口奶粉更快，不少国产奶粉都实现了二位数增长，而进口奶粉中，即使是业绩较好的达能等，增幅也仅是个位数。”
业绩分化，行业洗牌将至
几家欢喜几家愁，在疫情冲击之下，也有不少乳企的“日子”并不好过。
伊利乳业（600887.SH）4月28日晚发布的2020年一季报显示，公司一季度仅实现营业收入205.44亿元，同比下降10.98%；实现净利润11.43亿元，同比下降49.78%。燕塘乳业（002732.SZ）则预计，一季度净利润约在76.6万至98.5万元之间，同比下滑将达到91%到93%。新乳业（002946.SZ）、庄园牧场（002910.SZ）等乳企的业绩预告亦显示，一季度的盈利均将较上年同期有所下滑。
有意思的是，对于亏损的原因，各乳企均指向在疫情影响下，乳制品终端需求受到一定抑制。
“疫情对奶粉行业的影响有正有负，危与机并存。疫情中的‘危’是，疫情影响了消费者在实体店的购买，很多门店关闭，疫情时期还可能出现上游原料供应紧缺，原料成本大幅上升等。疫情中的‘机’是，许多习惯于海外代购的消费者，把目光转向新的购买渠道和产品。奶粉行业发展到现在，已经有许多中国乳企在海外开发了工厂，很多海外乳企也在中国开发了工厂。那些在供应链、终端动销、线上销售、线上品牌宣传方面能力强的奶粉企业将有更多机会。对于国产奶粉品牌来说，尤其是发展良机。”一名业内人士分析。
“疫情之下，考验的是我们的反应速度。” 贝因美履职一年半的总裁包秀飞4月28日下午在年报交流会上表示，3月份，贝因美在全国增设3000多家分销门店，并通过动员电商渠道、客户热线、实体母婴店等全渠道，实现线上线下互相导流。
据记者了解，澳优亦迅速调整了客户维护策略，推出了一系列线上活动及服务，如增加线上课程频次，为会员提供防疫小知识、喂养方法、营养常识咨询等。此外，随着3月多趟中欧铁路澳优产品专列到货，澳优产品的市场供应也将得到保障。
“乳企分化正在加速，奶粉行业正迎来新一轮洗牌，”一名乳业资深行业人士表示：“未来3年奶粉行业格局将重塑，一方面国产奶粉与进口奶粉优势切换，未来将出现国产品牌往一二线走，外资品牌往三四线走。另一方面市场资源进一步向行业头部靠拢。2020年如何应对好后疫情时代，是乳企发展的关键。”