8000亿车险市场改革箭在弦上，下半年或正式启动

4月21日，《国际金融报》记者从有关渠道获悉，银保监会已向财险公司下发《关于征求车险改革意见建议的函》（下称《意见函》）。5天前，银保监会还对财险部下发了《示范型商业车险精算规定（征求意见稿）》，向行业相关方征求意见。

爱问保险CEO庞博称，车险费率市场化改革时间原本就计划在下半年启动，而连续两个文件的下发则更说明费改已箭在弦上，监管层有意把节奏提起来，或将在下半年如期启动。

资深行业人士赵联中也表示，连续下发两道车险改革相关的重大文件，预示着改革落地将近。此次《意见函》中提及的改革调整因子较多，市场反应也较为充分，但车险经营并不会因此次改革而发生本质性改变，最后还要看监管政策的执行力度。

图片来源：图虫创意

商业车险、交强险齐改革

此次车险综合改革，既包含商业车险改革，还包含交强险改革。在《意见函》中，监管层一共列出了13个重点问题，听取各财险公司意见。

监管部门列出的首个问题便直指交强险。从所提的问题来看，此次交强险改革可能会围绕以下方向展开：提高交强险责任限额，调整有责死亡和伤残限额、医疗费用、物损等；对交强险赔付率过低和过高的地区，或考虑在交强险费率浮动比率中引入区域调整因子。

分析人士指出，由于交强险在不同区域之间的风险水平差异较大，而且自2008年2月调整以来未再做过修订，因此此次交强险费率如何改革备受业内关注。

庞博表示，从目前交强险的改革内容来看，大多是此前人们对于费改预期的延续，并没有出现太大的变化。

商业车险改革方面，监管部门列出了主险和附加险的整合问题。比如，在商业车险示范型条款中，将盗抢险并入车损险，将玻璃单独破碎险、自燃损失险、发动机涉水损失险、不计免赔率险等附加险保险责任合并入主险。

产品创新问题上，或将考虑开发驾乘人员意外险、汽车延长保修险、新能源车险、车险创新产品、车险增值服务等示范条款。

调整NCD（无赔款优待系数）系数问题上，拟将车险赔付因素的范围由前1年扩大到前3年，以此降低对偶然出险消费者的费率上调幅度。

细分车险产品准入方式问题上，或对使用示范条款拟订的车险产品实行备案制，对自主开发的创新型商车险产品实行审批制。

附加费用率制定问题上，对于附加费用率的定价假设，监管部门提出的问题是：是一步到位采用25%，还是分两步走（第一步先采用30%，第二步再采用25%）？

费率调整系数问题上，监管部门提出是否考虑将现行自主渠道系数和自主核保系数两个系数合二为一，改为自主定价系数？对自主定价系数范围的设定是否可以分两步走，第一步设定为（0.7-1.3），第二步适时完全放开对自主定价系数范围的限制。

车险综合改革前奏

在《意见函》之前，4月16日，银保监会下发了《示范型商业车险精算规定（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），开始向各财险公司征求意见，这被业内看成是车险综合改革的前奏和序曲。

与现行规定相比，此次征求意见稿主要在三个方面进行了调整。

一是拟微调商业车险费率调整系数中的因子分类，将自主渠道系数和自主核保系数合并为自主定价系数。

根据此次征求意见稿，商业车险保险费厘定标准公式为：保费=基准保费费率调整系数。其中，基准保费=基准纯风险保费/目标赔付率。目标赔付率=1-附加费用率。

也就是说，车险保费由基准纯风险保费、附加费用率和费率调节系数这三大指标组成。

根据现行规定，费率调整系数包括自主渠道系数、自主核保悉数、无赔款优待系数、交通违法系数等。而此次征求意见稿指出，费率调整系数包括公司的自主定价系数、无赔款优待系数、交通违法系数等。

二是拟取消自主渠道系数和自主核保系数的浮动空间。仅规定：保险公司应根据产品实际销售和管理成本及自身经营实际，合理确定自主定价系数、附加费用率、手续费率等，并进行产品利润测试。

三是拟适当下调附加费用率比例。现行规定下，附加费用率预定不得超过35%。而此次征求意见稿提出，附加费用率预定不得超过30%。

业内分析人士指出，从上述三大调整内容来看，保险公司将有更多自主决策权，消费者也将成为最终受益者。

坚持市场化改革方向

截至2020年，我国的车险费率市场化改革已进行到第六个年头，取得了积极成效。公开数据显示，2019年我国车险保费收入8188亿元，占整个财险公司保费的63%。这意味着，车险改革对我国财险市场整体都有非常大的影响。

然而，记者也采访了解到，车险市场长期以来存在的深层次矛盾和问题仍没有得到根本解决。

复盘2019年监管层对财险公司的处罚力度，也可窥见车险市场存在的各类问题。资料显示，去年全年，监管部门一共叫停了141个财险分支机构的商车新业务，涉及33家财险公司。

今年年初，银保监会副主席黄洪介绍说，车险市场仍存在高定价、高手续费、粗放经营、无序竞争、数据失真等问题，因此，加快车险改革已经是摆在银保监会面前的一项紧迫任务。他直言：“车险进行了一些改革，但我认为是一些小改革，真正触及根本利益的改革，触及利益藩篱的改革、深水区的改革还没有开始。”

黄洪透露，这次车险改革依然坚持市场化改革方向，主要内容是采取交强险与商业改革相结合，条款与费率改革相结合，保障与服务改革相结合，市场和监管改革相结合，综合施策、协同推进。他同时介绍到，目前银保监会正在制定车险综合改革具体方案并征求意见，且将在今年适时正式实施车险综合改革。

对于车险改革，多家财险公司相关负责人均表示，将从内控、风险、系统、队伍等多方面开展配套工作，并不断优化车险经营策略，提升经营效益。