卫星互联网获官方纳入“新基建” 产业链概念股逆市领涨
2020年，太空领域的发展势头高歌猛进，原本人类将有一系列的太空计划，世界各地的航天局和航空公司都准备在来年完成一长串任务和发展，包括登陆火星、月球等，都挺忙的。
但遗憾的是，受到全球新冠疫情的影响，可能一些太空计划要受到阻碍延迟了。
近期，成立于2012年1月，致力于建立世界上最大的互联网卫星星座产业龙头之一OneWeb进入破产清算，为包括卫星互联网在内的高新产业的发展带来了阴霾和不确定性。不过，昨日市场重磅消息，卫星互联网首次被中国官方纳入“新型基础设施”，有望提振国内相关产业建设发展信心。
“星链计划”推动卫星互联网建设发展
2015年，SpaceX创始人马斯克正式提出发射1.2万颗卫星覆盖全球的“星链计划”。这一计划的提出被普遍认为在全球范围内掀起了商业卫星和低轨建设热潮，各国纷纷将卫星互联网建设上升为国家战略，同时吸引众多科技巨头布局。
在国际上，“星链”、O3b等公司持续推进卫星互联网计划。其中，“星链”项目进展最为迅速,目前该项目已经发射了六批低轨通信卫星,总数达到约300颗,并且有望在今年服务主要北美地区,2021年将实现全球卫星互联网服务。SpaceX公司CEO马斯克对“星链”项目充满信心,并且估计在项目投入应用后年收入有望达到300亿美元。
国外卫星互联网发展提速，也有望推动国内卫星互联网的发展。事实上，我国卫星互联网产业发展，正是源于“星链计划”产业的推动。自2015年“星链计划”提出伊始，中国国内相关企业龙头的相继入场、重大工程的启动以及利好政策的提出，也使得国内卫星互联网产业驶入发展快车道。
2015年，中国航天科技和中国航天科工两大集团分别发射了自己的低轨通信卫星；2017年，国家发改委组织实施了“互联网+”、数字经济和北斗卫星导航芯片产业等试点重大工程，使卫星导航进入更加广阔的公众视野；2019年年末，发改委发将卫星通信系统、地球站设备制造及建设、基于北斗导航卫星的安全监测系统等卫星互联网相关产业划入鼓励类产业。另外，2020年，中国北斗3号系统将全面建成，面向全球提供服务，预计政策也将大力扶持北斗3号网络的应用推广。
2020年4月20日，国家发展改委创新和高技术发展司表示，新基建中的“信息基础设施”主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。自此，备受关注的卫星互联网首次被纳入“新型基础设施”，除了有望提振国内产业信心，还有望在官方的认可下获得实质性的增长动能，并在“新基建”浪潮下，步入快速落地期，为产业注入新的动力。
卫星互联网产业链公司受益
全球卫星互联网建设于2020年才正式开始。美国2020年1月份已发射120颗卫星，开启正式商用卫星的密集发射，今年计划入轨1800颗互联网卫星，2021年开始正式商用运营，到2028年Starlink全部组网完成，或将具备600亿美元收入。不过，目前卫星互联网投资依然处于认知建立阶段，因此市场依然存在较大预期差。
华创证券分析认为，卫星互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点，它是由卫星星座替代地面通信基站，实现全球范围内全天候万物互联；建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。而根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。
随着全球建设计划的不断加速，以及我国建设计划的启动，或于年中时间完成市场充分预期建立过程。我国或有望诞生1-2家世界级卫星互联网企业，对标SpaceX“星链计划”，2028年预计中国卫星互联网总收入或可达580.5亿美元(3993.84亿人民币)。
卫星互联网产业链相关公司中，中国卫通(601698-CN)是唯一一家拥有卫星资源的卫星通信运营商；天银机电(300342-CN)依托天银星际，星光敏传感器技术国际领先；振芯科技(300101-CN)提出构建“卫星移动互联网”战略布局，设立控股子公司成都新橙北斗智联有限公司，建设卫星互联网综合服务云平台；华力创通(300045-CN)在卫星应用领域进行了大量的研发投入；海格通信(002465-CN)公司卫星技术积累深厚，2020年北斗3号卫星完成全球组网，公司有望受益于卫星产业链发展提速；此外，航天科技(000901-CN)、航天科工(-CN)、银河航天都提出了自己的卫星互联网计划，并发射了试验星；中国卫星(600118-CN)是我国卫星制造龙头；航天电子(600879-CN)公司作为卫星制造及火箭发射核心电子设备供应商，有望充分受益于低轨卫星互联网产业快速发展。
市场表现方面，受利好刺激，卫星互联网概念板块于昨日午后崛起。截止4月20日当天收盘，中国卫通(601698-CN)、天银机电(300342-CN)拉升至涨停，中国卫星(600118-CN)涨近8%，康拓红外(300455-CN)、航天宏图(688066-CN)、华力创通(300045-CN)等涨逾5%。
4月21日，在外围低迷沪深两市单边下行的背景下，卫星互联网板块延续昨日强势再度逆市领涨。截止午间收盘，天银机电(300342-CN)涨逾9%触及涨停最新报19.84元，中国卫通(601698-CN)大涨近7%，航天电子(600879-CN)涨逾3%，航发动力(300342-CN)、航发科技(300342-CN)等均有不同程度上涨。
作者：小栗子