3月4日资本市场预警信息

导读

1、深交所：将对可能存在的业绩“大洗澡”等行为 加大问询力度。

2、汽车工业协会董扬：新能源汽车退坡新政将很快出炉 地补有重大调整。

3、生态环境部长：生态环境治理仍然形势严峻。

4、国家医疗保障局局长：要改革现行目录管理办法 建立医保目录动态工作调整机制。

5、阎庆民：上市公司退市问题就是要从严执行。

6、A股冲刺3000点 上市公司股东高管忙减持。

7、部分常用药涨价数倍：环保限产、原料药垄断 药企怕赔钱。

8、特朗普称美元汇率太强 再度批评鲍威尔。

9、美国当局正调查特斯拉上周日发生的两起致命车祸。

10、上海莱士拟调整重大资产重组方案 4日起停牌。

11、赫美集团：吸收合并英雄互娱 应书岭预计成为新实控人。

12、光大证券：已就浸鑫基金投资计提6000万元减值准备 存在进一步计提可能。

13、出尔反尔？加加食品实控人取消至多增持2%公司股份计划。

14、岷江水电风险提示：重大资产重组存在可能被暂停、中止或取消的风险。

15、*ST长生：公司股票3月6日开市起停牌。

16、音飞储存：控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份。

17、南通雅本化学发生爆燃事故致2死1伤 曾因安全问题被处罚。

18、深陷困境又被立案调查 欧浦智网将面临投资者索赔。

19、华创证券被证监局关注 放任保千里实控人私挪2.75亿募集资金。

20、天音控股：持股5%以上股东违规减持收到监管函。

21、天翔环境：累计将逾期债务约16.33亿元。

22、16中城建MTN001：未按期足额支付利息。

经济预警消息

1、上交所：科创板企业上市优先推荐三类企业。《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》发布，保荐机构应当按照《实施意见》《注册管理办法》《审核规则》明确的科创板定位要求，优先推荐下列企业：（一）符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；（二）属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；（三）互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

2、生态环境部长：生态环境治理仍然形势严峻。生态环境部部长李干杰在两会“部长通道”介绍，生态环境质量持续明显改善，但形势一点也不容乐观。“北京这几天的雾霾天气就足以说明这一点。”李干杰说，生态环境部深感责任重大、“压力山大”，绝不敢有丝毫懈怠和马虎。据他介绍，下一步不能放宽放松、更不能走回头路，保持方向、决心不动摇。要聚焦打好7场环保战役，包括蓝天保卫战、城市黑臭水体攻坚战等，以实在的成效取信于民。

3、国家医疗保障局局长：要改革现行目录管理办法 建立医保目录动态工作调整机制。3月3日下午，国家医疗保障局局长胡静林在两会“部长通道”表示，把更多救命救急的好药纳入医保。要改革现行目录管理办法，建立医保目录动态工作调整机制，要考虑医保基金的承受能力和临床需求，要按照保基本要求保证癌症和罕见病用药，慢性病和儿童病用药，目录调整也不能只进不出，对不具备条件的药品也要调出目录。

4、阎庆民：上市公司退市问题就是要从严执行。中国证监会副主席阎庆民3月3日接受证券时报记者采访时表示，“把好出口关”就是上市公司退市要严格按照制度走，下一步要设立科创板并试点注册制，不要“宽”进，还要“严”出，退市问题就是要从严，这也是符合市场化法治化要求。

5、汽车工业协会董扬：新能源汽车退坡新政将很快出炉 地补有重大调整。近日，中国汽车工业协会常务副会长董扬在接受国内媒体采访时，对于新能源补贴政策的细节进行了回应。他表示，新能源汽车的补贴政策很快就要出炉，而地补将有重大调整，“地补就不补车了”，其表示，地补的方向是“补电”。

6、A股冲刺3000点 上市公司股东高管忙减持：春节过后，行情回暖，三大股指接连上扬，两市单日成交额罕见地突破万亿元。投资者交易挤爆券商服务器，一直被誉为“聪明钱”的北上资金以及两融资金总体保持买入态势。然而，在整体做多的浓厚气氛下，一些上市公司股东却在计划通过减持“跑步”离场。东方财富Choice数据显示，截至2月28日，年后以来，A股上市公司发布了171份减持计划，涉及128家上市公司。

7、证监会信息中心主任张野：科创板审核系统已完成一期建设并部署上线 具备接受申请材料条件。全国政协委员、证监会信息中心主任张野在接受记者专访时表示，科创板发行上市电子化审核注册系统，证监会采用分期建设、分批上线的策略。上交所审核系统已经完成一期建设并部署上线，已具备接收发行人申请材料的条件；二期系统将实现与发行审核相关的各项业务流程，目前正在开发测试过程中。同时，证监会也在积极推进配套审核注册系统的技术准备，力争尽快完成电子化审核注册系统的整体上线，实现科创板发行材料受理、审核和注册的全流程电子化运行。

8、全国政协新闻发言人郭卫民：17种进口抗癌药纳入医保范围 平均降价达到56.7%。在全国政协十三届二次会议新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民表示从去年5月1日起，我国实施了进口抗癌药的零关税，还就抗癌药的医保准入问题与药企进行了专项谈判，把17种临床急需、疗效好的抗癌药纳入了医保范围，这些抗癌药的平均降价都达到56.7%。

9、深交所：将对可能存在的业绩“大洗澡”等行为 加大问询力度。深交所表示，2019年，针对可能存在的利用计提大额资产减值准备达到业绩“大洗澡”或掩盖利益输送目的、构造不当交易突击创利或向关联方输送利益、变更会计政策或会计估计操纵利润等行为，加大问询力度，充分发挥监管问询的警示纠偏功能。一旦发现业绩造假、利益输送、利润操纵等违法违规行为，将依法依规对相关责任主体进行纪律处分或采取相应监管措施。

10、今年煤炭供需将逐步转向宽松：中国煤炭工业协会近日发布的《2018煤炭行业发展年度报告》预测，2019年，我国煤炭消费预计将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

11、赎回货基买股票 交易型货币ETF一周缩水241亿：上交所数据显示，截至2019年3月1日，交易型货币ETF的总份额为17.76亿份，较2月22日的20.18亿份减少2.41亿份，规模一周之内缩水241亿元（份额面值为100元）。市场分析称，个人投资者和机构赎回的资金或流向股市。

12、北京18家中介机构违规被查处 下一步重点监测“学区房”等问题：北京市住建委今日通报，18家房地产经纪机构因存在发布群租房、隔断房、违反限购政策发布虚假房源信息等违法违规行为被查处，其中包括北京中天置地房地产经纪有限公司等。下一步，市住建委执法部门将继续加大对重点区域的网络监测强度，重点监测炒作“学区房”以及违法群租、违规租赁等违法违规问题。市区联动，对扰乱市场秩序、侵害群众利益的违法违规行为“零容忍”，切实维护房地产市场稳定、保护群众利益。

13、部分常用药涨价数倍：环保限产、原料药垄断 药企怕赔钱。据记者了解，常见的硝酸甘油片一瓶100片，每片0.5毫克，春节之前在药店的进价已经涨到了20多元。一位药店店员称，今年有些药也涨价，但没有硝酸甘油片“这么狠”。综合多家药店及网上药店信息，目前这一品规的硝酸甘油片市售价达到40元左右。硝酸甘油片并非孤例，很多常用药、急救药也在涨价。最近几个月，藿香正气口服液、小儿消积止咳口服液、安神补脑液等中成药出现提价现象，部分感冒药也出现涨价；甲硝唑栓出现供货不稳定的情况。常用药涨价的背后，既有限产、搬迁的无奈，也有垄断、控销的阴影。

全球市场预警

特朗普称美元汇率太强 再度批评鲍威尔：美国总统唐纳德·特朗普周六表示，美元过于强势，还批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔是一个“喜欢加息”的人。在特朗普发表上述评论后，亚太交易时段周一早盘美元兑欧元和日元报价下跌。特朗普在马里兰州National Harbor举行的保守派政治行动大会(CPAC)上发表讲话称，虽然美联储采取了政策行动，但是美国经济表现良好。“我希望美元坚挺，但是我所希望的美元（汇率）是有利于我们国家的，不是坚挺到让我们难以和其他国家做生意的、难以竞争得过其他国家的，”特朗普表示。

公司预警

1、美国当局正调查特斯拉上周日发生的两起致命车祸：美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六表示，美国当局正在调查上周日佛罗里达州发生的特斯拉Model S致命事故，该事故造成司机死亡，并引发了一场大火。这是当周在该州发生的第二起致命车祸。

2、刘永好：非洲猪瘟对新希望集团影响较小。全国政协委员、新希望集团董事长刘永好3月3日在接受记者采访时表示，非洲猪瘟对养殖格局可能对分散养殖带来较大影响。非洲猪瘟对集团有影响，但不大，因为新希望集团除了生产猪饲料，还有鸡饲料等，因为非洲猪瘟的影响，促进了鸡饲料的收入增长，总体上对集团影响不大。非洲猪瘟对猪来说也是“病从口入”，现在有不少大型企业使用新希望集团生产的防猪瘟专用饲料。非洲猪瘟有利于规模养殖业的发展，既是压力也是动力。

3、上海莱士拟调整重大资产重组方案 4日起停牌：上海莱士公告，公司拟对重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。公司股票自2019年3月4日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日，预计将不晚于2019年3月11日开市起复牌。

4、赫美集团：吸收合并英雄互娱 应书岭预计成为新实控人。赫美集团公告，上市公司以5.94元/股向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，上市公司为吸收合并方，英雄互娱为被吸收合并方。本次交易预计构成重大资产重组。本次交易完成后，应书岭预计将成为上市公司新的实际控制人，本次交易预计构成重组上市。

5、光大证券：已就浸鑫基金投资计提6000万元减值准备 存在进一步计提可能。光大证券公告，公司下属企业联合暴风集团等此前设立了浸鑫基金，公司子公司光大资本作为劣后级合伙人之一出资6000万元。2月25日，浸鑫基金投资期限届满到期，未能按原计划实现退出，公司计提了6000万元减值准备。浸鑫基金中，两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大资本盖章的《差额补足函》，公司正在积极核查评估相关情况及其影响，存在进一步计提减值准备及预计负债的可能。

6、*ST毅达：股东大会增加临时提案 提请罢免张培等7名董事。*ST毅达公告，第一大股东资管计划的管理人信达证券提议，在临时股东大会上增加13项提案。包括：免去张培、邓将军等全部7名董事，免去陈锋平监事职务，重新选举公司第七届董事会非独立董事、非职工监事等。信达证券提议选举的非独立董事候选人马建国等四人均在信达证券任职。信达证券指出，张培等人目前仍然失联。

7、世界第二大啤酒集团宣布裁员15%：据外媒报道，喜力集团（Heineken）美国公司宣布将裁员15%，这是其重组销售结构的一部分。有分析称，这主要是因为啤酒市场的景气度下滑。虽然2018年主要连锁零售商的非本地销售增长了大约1.8%，但美国国内的啤酒出货量下降了大约2%。美国喜力此前在年报中警告称，公司可能在2019年经历销售变得疲软的过程。

8、出尔反尔？加加食品实控人取消至多增持2%公司股份计划：加加食品公告称，公司实际控制人拟取消增持公司股份计划，此前计划增持金额不高于2亿元，增持比例不超过公司总股本的2%。称受市场环境变化、融资渠道受限、杨振先生自身债务问题等因素影响，杨振先生用于该增持计划的自有资金筹措受到局限；同时由于上市公司筹划重大资产重组于3月12日申请停牌，目前重大资产重组仍在推进过程中，杨振先生作为交易的重要决策者，出于防止内幕交易、信息保密的考虑，其在重大资产重组推进过程中，不便于进行股份增持。

9、岷江水电风险提示：重大资产重组存在可能被暂停、中止或取消的风险。岷江水电11天10板发布提示风险公告，重大资产重组存在可能被暂停、中止或取消的风险，标的公司经营发展和盈利前景存在一定不确定性的风险。

10、*ST长生：公司股票3月6日开市起停牌。*ST长生公告，公司股票将于2019年3月6日开市起停牌,根据《股票上市规则》相关规定,深交所将在公司股票停牌后15个工作日内做出对公司股票实施暂停上市的决定，暂停上市期间为六个月。暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出终止上市决定，终止上市后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。

11、天津银行领660万罚单，12项违法违规事实涉同业、理财业务。银保监会对于金融市场的乱象治理未见丝毫放松。3月1日，天津银保监局披露2019年1号、2号行政处罚，对天津银行(1578.HK)的12项违规行为罚款660万元，同时对相关负责人予以警告。根据1号行政处罚信息公开表，该行存在12项违法违规事实。主要涉及同业业务违规、融资授信违规、理财业务违规等行为，违反《关于规范金融机构同业业务的通知》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定，对天津银行罚款人民币合计660万元。

12、音飞储存：控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份。音飞储存：控股股东盛和投资及其一致人拟6个月内减持不超过6%。

13、隆盛科技：股东拟减持不超1.24%股份。隆盛科技(300680)3月3日晚公告，持股4.97%的股东薛祖兴及其配偶周菊秀，拟3个交易日后的180天内，以证券交易所集中竞价的方式减持不超92万股，即不超过公司目前总股本的1.24%。

14、南通雅本化学发生爆燃事故致2死1伤 曾因安全问题被处罚：2日上午，人民网记者从江苏如东县应急管理局证实，南通雅本化学有限公司爆燃事故致2人死亡1人受伤。经初步调查，事故原因系企业员工违反操作规程引发，具体原因仍在进一步调查，南通市安委会已对此挂牌督办。

15、科伦药业：新都工厂着火事件不影响正常生产 也不会对业绩造成影响。科伦药业(002422)2日在互动平台回复投资者提问时称，2019年3月1日上午10点左右，科伦药业新都工厂施工单位在撤除楼顶废弃冷却塔时，因切割火星引燃致冷却材料而着火。新都工厂立即启动应急预案，运用现场灭火器材在最短时间内即将火扑灭。现场未造成人员伤害及重大财产损失。该事件不影响公司正常生产，也不会对公司业绩造成影响。

16、深陷困境又被立案调查 欧浦智网将面临投资者索赔。据大众证券报报道，深陷债务泥潭的欧浦智网(002711)，周五公告董事会通过计提资产减值准备3.7亿元的议案。值得一提的是，监管层还频频关注公司。公司不仅因管理层巨变被问询、违规担保被警示，近日又因涉嫌信披违规收到证监会立案调查通知书，后面还可能面临投资者索赔问题。

17、一年踩雷5次！华创证券被证监局关注 放任保千里实控人私挪2.75亿募集资金。据华夏时报报道，日前，曾经因被指借壳上市的下称华创证券收到了江苏证监局出具的警示函。警示函指出，华创证券在尽职调查阶段，未采取有效手段对保千里实际控制人庄敏的对外投资信息进行核查，对发行人合同执行与约定严重不符、实物流与资金流明显不匹配的2.75亿元募集资金使用情况未予以充分关注，导致最终未能识别并督促发行人纠正募集资金使用违规的情形。同时，华创证券也未对部分大额其他应收款的形成原因、构成内容进行核查，未能勤勉尽责并保持应有的执业谨慎。

18、旋极信息：业绩快报与业绩预告存在重大差异收到问询函。深交所网站披露，旋极信息先后披露的业绩快报与业绩预告存在重大差异。旋极信息解释的原因是计提商誉减值准备约3.17亿元，其中对2014年收购中软金卡形成的1.14亿元商誉全额计提减值，对2015年收购西安西谷形成的4.23亿元商誉计提2.03亿元减值。深交所创业板公司管理部向旋极信息发出问询函，要求旋极信息在3月6日前回复说明，在业绩预告时未提示商誉减值风险、未在业绩预计时考虑商誉减值准备的原因及合理性，是否存在业绩预计不审慎的情形和利用商誉减值进行不当盈余管理的情形；业绩预告阐述的智慧防务板块业绩大幅增长，智慧城市板块业绩稳步增长的情形是否与计提商誉减值的行为相矛盾；对中软金卡、西安西谷以前年度商誉进行减值计提的合理性与充分性。

19、惠伦晶体：业绩快报披露净利润与业绩预告差异较大收到关注函。深交所网站披露，惠伦晶体业绩快报披露的净利润与业绩预告相差12,488.70万元，惠伦晶体解释造成差异的原因是核算工作不严谨不仔细，业绩预告时未能将商誉减值预计在内。深交所创业板公司管理部对此表示关注，要求惠伦晶体在2019年3月7日前回复说明，业绩预告时未对广州创想云科技有限公司计提商誉减值准备的原因及合理性，是否存在业绩预计不审慎；对广州创想云科技有限公司商誉减值计提金额的合理性与充分性，是否符合会计准则的相关规定。

20、中兴商业：控股股东筹划涉及公司的重大事项 或致控制权变更。中兴商业(000715)3月1日晚间公告，控股股东中兴集团正在筹划涉及公司的重大事项，可能导致公司控制权发生变更。本次重大事项拟通过公开征集方式进行，涉及国有资产监督管理部门等有权部门审批。公司股票自3月1日开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。

21、天音控股：持股5%以上股东违规减持收到监管函。深交所网站披露，天音控股持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司因发生股票质押购回交易违约，在2019年2月11日被长城证券股份有限公司强制平仓处置，被动减持天音控股股份170万股（占天音控股总股本的0.1638%），涉及金额874.37万元。深圳市鼎鹏投资有限公司未于减持十五个交易日前预先披露减持计划。深交所公司管理部对深圳市鼎鹏投资有限公司出具监管函。

22、天翔环境：累计将逾期债务约16.33亿元。天翔环境发布公告，公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至2019年4月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约16.33亿元，占公司最近一期经审计的净资产的90.28%。

债市预警

1、16中城建MTN001：未按期足额支付利息。华泰证券和浙商银行公告披露，“16中城建MTN001”应于2019年3月1日支付该期债券当年利息。截至付息日日终，托管机构银行间市场清算所股份有限公司未收到发行人支付的利息资金，未能代理发行人进行本期债券付息工作。

2、永泰能源拟将16永泰01展期3年，持券人博弈债委会：16永泰01即将于本月底到期。媒体报道，永泰能源向16永泰01的持有人提出方案希望付息不还本、本金先展期3年。如此这般处理，或许与债委会有关，后者由银行系债权人主导，债券是否及时兑付、也需要看银行系债权人的脸色。

3、2月地方债发行温和降温 机构申购热情回归常态。据上海证券报报道，地方债发行开始出现温和减速迹象。据数据最新统计，今年2月份，全国共发行地方债82只，合计额度为3641.72亿元，相较于1月份的4426.68亿元小幅下降。记者梳理2月份发行完毕的地方债招标情况来看，湖北、上海等多只地方债利率较投标区间下限上浮25BP，认购倍数的平均值为20.6倍，仅新疆发行的地方债中标利率较区间上浮40BP。从1月份地方债发行情况来看，1月份地方债的认购倍数平均值接近30倍，当月1只河北省专项债“19河北债02”的认购倍数高达52.74倍，1只云南3年期一般地方债更是获得70.98倍投标，遭到市场疯抢。对于2月机构申购热情回归常态，国盛证券固守分析师刘郁在其最新报告中分析称，2月份地方债投标倍数下降的主要原因，很可能是发行利率上浮下调后地方债对配置型机构的吸引力减弱。

4、巨额债券违约后 丹东港又因失信成老赖：丹东港集团有限公司正在经历至暗时刻，继巨额债券违约后，又因失信成老赖。2019年3月2日，《中国经营报》记者自宁波海事法院获悉，因“违反财产报告制度”，2019年2月20日，丹东港被宁波海事法院列入失信被执行人名单，俗称“老赖”，涉及执行标的金额为2479.78万元人民币。

5、蒙城城投：董事长涉嫌重大违法违纪被调查。蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公告披露，根据2019年2月26日安徽纪检监察网发布的消息，公司董事长顾伟涉嫌严重违法违纪，目前正在接受纪律审查和监察调查。