物管股真的仍是IPO的抢手货﹗渤海银行也准备登陆联交所
【IPO追踪】渤海银行向香港联交所递交上市申请
【财华社讯】渤海银行向香港联交所递交上市申请,建银国际、海通国际、农银国际以及中信里昂证券担任联席保荐人。
公司成立于2005年12月底,总部设在天津,由泰达控股、渣打银行、中国远洋运输、国开投、上海宝钢、天津商汇投资以及天津信托投资共同发起成立。渤海银行主要业务包括公司银行业务、零售银行业务以及金融市场业务。
截至2019年9月30日,渤海银行总资产约为10957.9亿元(人民币,下同);期内净利润约为65.4亿元,按年增长率为15.9%;凈息差和净利差分别为2.14%和1.98%;不良贷款率为1.77%;期内核心一级资本充足率为8.17%,一级资本充足率为10.85%,资本充足率为13.76%。
往绩记录期间,渤海银行所发放的贷款和垫款总额约有超过六至七成为公司贷款,而公司贷款客户所在行业主要包括租赁及商务服务业;房地产业;制造业;水利、环境和公共设施管理行业;以及批发零售业。公司拟将此次上市集资用于强化资本基础,支持业务持续增长等。
物管股烨星(01941-HK)超购850倍
【财华社讯】统计4家券商数据,物管股烨星集团(01941-HK)截至昨晚录得134.5亿元孖展,该股公开发售集资1580万元,
相当于已超购850倍。烨星明日截止以孖展(融资融券)认购。
绿景中国地产(00095-HK)附属碧玺国际发行4.5亿美元有担保优先票据
【财华社讯】绿景中国地产(00095-HK)公布,公司之全资附属公司碧玺国际有限公司发行4.5亿美元12厘将于2023年到期之有担保优先票据。
该集团拟将同步新票据发行之现金所得款项净额用于为将在一年内到期之现有中长期境外债务进行再融资。
待交换要约及同步新票据发行完成后,发行人将发行同步新票据发行之2.2261亿美元新票据及根据交换要约之2.2739亿美元新票据,新票据本金总额为4.5亿美元。新票据已获新交所原则上批准于新交所上市及挂牌。
景瑞控股(01862-HK)拟发行优先票据
【财华社讯】景瑞控股(01862-HK)公布,拟发行优先票据。建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期,建议票据发行的本金、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未最终确定。在落实票据条款后,预计国泰君安国际、海通国际、广发証券、渣打银行、交银国际、上银国际、中金公司、克而瑞证券、天风国际、招银国际、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。签订购买协议后,该公司将就建议票据发行另行刊发公告。
该公司计划将建议票据发行的所得款项净额用于为现有债务再融资。该公司或会因应市况变动调整其计划,从而重新分配所得款项净额的使用。
该公司将寻求票据在新交所上市。
中国新经济投资(00080-HK)拟4股1再1供1筹5550万元
【财华社讯】中国新经济投资(00080-HK)公布,建议4股合并1股,每手买卖单位由20000股改为10000股。股份合并生效后,该公司建议供股,每持1股认购1股新股,以每股0.055元发行约3.47亿股新股,占扩大后股本约50%,供股价较昨日收市价0.22元折让约27.3%。
所得款项净额约5460万元,其中约4230万元拟用于符合日常业务过程之投资(包括但不限于医疗及电讯行业);约680万元用于偿还应付一名经纪之保证金及结算利息开支;约550万元用于一般营运资金;约550万元用于行政及其他开支以及法律及专业费用预算用途,以维持营运资金的流动性。