中国银行(03988-HK)拟发非累积永续境外优先股、九尊数字互娱(01961-HK)与深蓝科技(0

【IPO追踪】九尊数字互娱(01961-HK)今日起招股 入场费3636元

【财华社讯】九尊数字互娱(01961-HK)今日起招股，计划全球发售1.26亿股，招股价介乎1.5至1.8元，最多集资2.27亿元，每手2000股，入场费3636.28元，3月9日截止招股，预计3月17日挂牌。

公司罕有使用灵活定价机制，保留在招股期间，仍可将招股价区间下限再下调10%权利，该公司非执行董事兼公司秘书徐颖德表示，

目前香港市况具不确定性，希望保留调整最终定价权利，以达至企业和投资者双赢局面。

据悉「商品大王」Jim Rogers透过与其配偶及徐颖德共同创立的AE Majoris Tech认购首次公开发售前的可换股债券，上市后合共持有公司股份3.07%。

【IPO追踪】深蓝科技控股(01950-HK)以每股0.5至0.6港元公开招股

人工革化学品制造商深蓝科技控股(01950-HK)公布公开招股计划，2020年2月27日至月日公开招股，该公司拟发行2.5亿股，其中香港公开发售2500万股，国际发售2.25亿股。每股发售价不超过0.6港元及不低于0.5港元，每手买卖单位为4000股。预期2020年3月12日(星期四)上市。

深蓝科技控股主要从事以「深蓝科技」为品牌的涂饰剂及合成树脂的研发、制造及销售。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九个月，该公司的收入分别约为1.512亿元人民币、1.576亿元人民币、1.673亿元人民币及1.301亿人民币，及纯利分别约为2540万元人民币、3500万元人民币、3080万元人民币及1520万元人民币。

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股0.55港元(即指示性发售价范围0.5港元至0.6港元的中位数)，该公司估计全球发售所得款项净额合计将约为9140万港元，其中60.0%将用于现有建德生产厂房附近兴建新生产厂房及购买新机器及设备；16.4%将用于强化自动化系统，包括但不限于在两个车间安装全自动化生产线；21.8%将用于透过将现有研究院迁至现有建德生产厂房，以提升产品开发效率。

【IPO追踪】沙特阿美传正筹备海外上市的早期筹备工作

【财华社讯】正当全球市场受到新型冠状病毒继续在全球蔓延影响而变动波动之际，沙特国家石油公司沙特阿美将启动海外上市的早期筹备工作。

外媒报道指，沙特阿美正就二次上市事宜与华尔街的多家银行机构洽谈，将倾向于选择在亚洲众多交易所之一上市，其海外IPO可能并不会在2020年实现。

有消息称，沙特阿美公司首席执行官Amin Nasser在利雅得告诉记者，阿美公司入股印度Reliance Industries子公司股份的努力仍在尽职调查中。他表示，“就增长机会而言，我们将在印度和中国进行一些投资”，“我们正在探索这两个市场的机会”。如果大A股能把这个公司引入中国，那就是对中国的股市而言，具有划时代的意义，其实结合现在的、疫情、油价等形式，正式战略入驻或控股的好时候，一块大肉谁都想吃，就是烂也得烂在自己嘴里沙特阿美于2019年12月在当地交易所上市，其上市定价为32里亚尔，周三(26日)收报33.45里亚尔。

中国银行(03988-HK)拟发行28.2亿美元3.60厘非累积永续境外优先股

【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布，建议发行28.2亿美元3.60厘非累积永续境外优先股。

该行已向香港联交所提交申请以获得境外优先股及转股时可发行的H股的上市及交易许可，且该等许可预计将于2020年3月5日生效。

董事会认为境外优先股的发行符合本行及股东的整体利益。

由于发行境外优先股的股息支出将摊薄归属于该行普通股股东的税后净利润，因此按照上述方式计算，归属于该行普通股股东的净资产收益率和归属于该行普通股股东的每股收益将会下降。但本次境外优先股发行将支持本行生息资产的增长，能为该行带来一定的营业收入。

因此，鉴于发行的境外优先股作为其他一级资本，在该行保持目前资本经营效率的前提下，本次发行的境外优先股预计将对该行普通股股东的净资产收益率及归属于该行普通股股东的每股收益产生积极影响。

中国银行(03988-HK)：中银国际证券发行A股获准 于2月26日上市

【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布，近日，经中国证监会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批覆》(证监许可[2020]178号)核准并经上海证券交易所审核同意，中银国际证券首次公开发行A股股票并于2020年2月26日在上海证券交易所上市交易。

该行通过全资子公司中银国际控股有限公司间接持有中银国际证券928,421,054股股份，占中银国际证券发行前股本总数的37.14%。中银国际证券首次公开发行A股股票完成后，股本总数为2,778,000,000股，该行间接持有中银国际证券发行后股本总数的33.42%。

联交所取消德普科技(03823-HK)上市地位

【财华社讯】联交所宣布，由2020年3月2日上午9时起，德普科技(03823-HK)的上市地位将根据《上市规则》第6.01A条予以取消。2017年11月9日，证券及期货事务监察委员会根据《证券及期货(在证券市场上市)规则》第8(1)条行使其权力，指示联交所暂停该公司股份买卖。根据《上市规则》第6.01A条，若该公司未能于2020年1月31日或之前复牌，联交所可将该公司除牌。

该公司未能履行所有联交所订下的复牌指引，亦未能于2020年1月31日或之前复牌。2020年2月14日，上市委员会决定根据《上市规则》第6.01A条取消该公司股份在联交所的上市地位。联交所已要求该公司刊发公告，交代其上市地位被取消一事。

易还财务投资(08079-HK)折让14.86%配售4350万股 净筹1320万港元

【财华社讯】易还财务投资(08079-HK)公布，于2020年2月25日，公司与配售代理订立配售协议。公司已同意向不少于六名承配人配发及发行最多4350万股配售股份，每股配售价0.315港元，较(i)股份于2月25日在联交所所报之收市价每股0.37港元折让约14.86%。配售股份相当于经发行配售股份扩大之已发行股本约15.63%。

配售事项之所得款项总额及所得款项净额将分别约为1370万港元及1320万港元，将用作集团之一般营运资金。鉴于目前市况，配售事项为扩大公司的股东基础和资本基础及增强集团财务状况之良机。

于配售事项完成时，承配人持股4350万股，占比为15.63%。

当代置业(01107-HK)发行1.5亿美元11.95厘绿色优先票据

【财华社讯】当代置业(01107-HK)公布，发行2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据。

票据发行的估计所得款项净额将约为1.45868亿美元。

该公司拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。该公司将会向新交所提交票据在新交所正式名单上市及报价旳申请。

中集集团(02039-HK)发行融资券的20亿人民币募集资金已全额到账

【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，2020年2月25日，公司2020年度第一期超短期融资券发行完成，第一期超短期融资券的募集资金已于2020年2月26日全额到账。第一期超短期融资券发行金额为人民币20亿元，发行利率为1.8%（年化）。国家开发银行为第一期超短期融资券的主承销商，上海银行股份有限公司为第一期超短期融资券的联席主承销商。

招商证券(06099-HK)：债券“12招商03”于3月5日起付息

【财华社讯】招商证券(06099-HK)公布，该公司于2013年3月5日发行的2012年公司债券10年期固定利率品种“12 招商 03”将于2020年3月5日开始支付自2019年3月5日至2020年3月4日期间的利息。

债券简称：12招商03(代码：122234)，“12招商03”为10年期固定利率品种，发行规模为人民币55亿元，票面利率为 5.15%。

中国中石控股(01191-HK)拟向新华财富发行5800万元换股债

【财华社讯】中国中石控股(01191-HK)公布，向新华财富有限公司发行本金额5800万元可换股债券，换股价0.08港元，假设可换股债券悉数行使，

将配发及发行最多7.25亿股股份，占扩大后股本约14.57%，所得款项净额约5800万元，拟用于补充公司营运资金及用于发展公司新业务(倘有关机会出现)。

未来12个月，其将专注于结合文化与房地产市场的机会，如艺术工作室、创意产业园及电影衍生旅游基地。视乎扩展实际资金需求及该集团当时之营运资金，

该公司可能会通过债务或股权融资活动(包括但不限于以配售或认购形式发行新股或供股)就扩展获取额外资金。

新华财富有限公司由华联资本有限公司全资拥有，华联资本有限公司由谢炳先生拥有40%权益、Radiant Assets Management Limited及郑盾尼先生各拥有30%权益。新华财富有限公司主要从事投资业务。

RadiantAssets Management Limited为中信国通投资管理有限公司全资拥有，中信国通为中国中信集团有限公司旗下的成员公司，中信集团为中国中信股份(00267-HK)主要控制人。

云铜股份(00033-HK)折让约13%配股筹1814.6万元

【财华社讯】云铜股份(00033-HK)公布，以每股每股0.1元配售最多约1.81亿股股份，占扩大后股本约16.21%，配售价较昨日收市价0.115元折让约13.04%。

所得款项总额约1814.6万元，净额约1785.5万元用作营运资金。

董事局已考虑其他替代集资方式，例如债务融资、供股或公开发售。董事局认为债务融资或会为该集团带来利息负担，并或须进行冗长的尽职调查，并与银行经参考该集团之财务状况及当时之金融市况后进行磋商，故其相对不确定及耗时较长。

另一方面，相较于透过根据一般授权发行新股份进行股本融资，供股或公开发售亦或会涉及相对大量时间及成本，方可完成。