融资行动要关注中芯国际(00981-HK)、内房发债停不了

中芯国际(00981-HK)建议发行债券

【财华社讯】中芯国际(00981-HK)公布，建议发行债券。

J.P. Morgan、工银国际、Barclays、UBS及浦银国际为债券发行事宜的联席牵头经办人。

债券定价（包括本金总额、发售价及利率）将透过联席牵头经办人协调的累计投标方式厘定。

于本公告日期，建议发行债券的本金额、利息及其他条款及条件有待厘定。于最终确定建议发行债券的条款后，预期该公司及联席牵头经办人会订立认购协议及与建议发行债券有关的其他辅助文据。

该公司拟将所得款项净额用作扩充产能的资本开支及其他一般公司用途。该公司将就债券于新加坡证券交易所上市及报价提出申请。

中芯国际(00981-HK)过去一年购买了6亿美元生产机器

【财华社讯】中芯国际(00981-HK)公布，该公司已于2019年3月12日至2020年2月17日的12个月期间就机器及设备向泛林团体发出一系列购买单，购买用于生产晶圆的机器，总代价约6亿美元。

该公司为中国内地最先进及最大的集成电路制造商。为应对客户的需要，该公司将扩大其产能、把握市场商机及增长。

购买单乃于该公司正常业务过程中就购置用于生产晶圆（为该公司主要业务）的相关机器发出。

当代置业(01107-HK)建议发行美元计值的绿色优先票据

【财华社讯】当代置业(01107-HK)公布，建议发行美元计值的绿色优先票据。

建议票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者的兴趣。

在落实票据条款后，预期该公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为该公司若干现有债务进行再融资。

该公司将寻求票据于新交所上市。

当代置业(01107-HK)购买3.5亿美元2020年到期未偿还优先票据

【财华社讯】当代置业(01107-HK)公布，购买3.5亿美元未偿还的于2020年到期15.5%优先票据。

作出要约乃该公司积极管理其表内负债及优化其债务架构所作努力之一部分。

于2020年2月19日，该公司根据购买要约所载的条款及条件，就未偿还的票据展开要约。

在购买要约所载条款及条件的规限下，该公司现正提出要约，以相等于票据本金总额的现金购买票据。该公司将以其绝对酌情权厘定其根据要约将予接纳购买的票据本金总额。据该公司目前意向，最高接纳金额将为1亿美元，惟该公司保留权利，

可以其绝对酌情权根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据，或完全不接纳该等票据。

华南城(01668-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，建议发行优先票据。该公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。该公司将向新交所申请票据在新交所上市。

联旺集团(08217-HK)建议股份4合1 股本重组为筹资

【财华社讯】联旺集团(08217-HK)公布，建议股份每4股合并1股，每手买卖单位维持1万股。

该公司的法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元的现有股份，其中12.48亿股现有股份已以缴足或入账列作缴足方式发行。紧随股份合并生效后但于法定股本增加前，假设自本公告日期至股东特别大会日期不会发行或购回其他股份，则该公司的法定股本将变更为2000万港元，分为5亿股每股面值0.04港元的合并股份，其中3.12亿股已缴足或入账列作缴足的合并股份将予发行。

该公司拟透过增设15亿股合并股份，将该公司法定股本由2000万港元(分为5亿股合并股份)增至8000万港元(分为20亿股合并股份)。

为迎合该集团发展及为该公司提供更大灵活性以日后于必要时透过配发及发行股份筹集资金，董事会建议实施法定股本增加。

董事会认为股份合并及法定股本增加符合该公司及股东的整体利益。

福耀玻璃(03606-HK)发行中期票据的募集资金6亿人民币已于2月17日到账

【财华社讯】福耀玻璃(03606-HK)公布，2020年2月13日，公司在全国银行间市场公开发行2020年度第一期中期票据（疫情防控债）（简称「20福耀（疫情防控债）MTN001」），中期票据代码102000118，发行总额为人民币6亿元，期限3年，每张面值人民币100元，票面利率为3.19%（年利率），募集资金已于2020年2月17日到账。

本期中期票据募集资金主要用途为：人民币5 亿元用于偿还银行错款；人民币0.4亿元用于补充流动资金；人民币0.6亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的营运资金需求。

金茂酒店-SS(06139-HK)：全资附属中国金茂(集团)完成发行超短期融资券

【财华社讯】金茂酒店-SS(06139-HK)公布，于2020年2月18日，全资附属公司中国金茂(集团)已完成于

中华人民共和国国内银行间市场发行超短期融资券，额度为人民币8亿元，期限为270天，年利率为2.9%，

由中国民生银行股份有限公司承销。发行超短期融资券的所得款项将用于补充中国金茂(集团)的营运资金。

澳至尊(02031-HK)折让7%配股筹480万元

【财华社讯】澳至尊(02031-HK)公布，以每股0.4元向原树华、蒋丽萍与Myly Management Pty Ltd配售合共1200万股新股，新股占扩大后股本约1.58%，配售价较停牌前收市价0.43元折让约7%，是次所得款项总额480万元，净额约467.5万元，拟用作一般营运资金。

泰山石化(01192-HK)配售换股债 换股价有溢价约63.27%

【财华社讯】泰山石化(01192-HK)公布，配售最多1000万元可换股债券，年利率5%，初步兑换价0.08元，较昨日收市价每股0.049元溢价约63.27%。

是次配售事项所得款项净额约980万元将用于偿还集团的债务及用作集团一般营运资金。

该公司董事认为，考虑到近期市况及配售事项，正是该公司充实营运资金及巩固其资本基础和财务状况的时机，透过发行可换股债券筹集资金切实可行。董事认为，发行可换股债券为该公司筹集额外资金实属恰当之举，原因为此举不会对现有股东之股权构成实时摊薄影响。