年三十还有一间公司招股

【IPO追踪】大喜屋(06813-HK)今起招股 每股发售价1.6元至2元

【财华社讯】主打日式放题料理的日菜餐厅集团的大喜屋集团(06813-HK)公布，2020年1月24日至2月4日公开招股，该公司拟发行1亿股，其中香港公开发售1000万股，国际发售9000万股。每股发售价为1.6港元至2港元。每手2000股，预期2020年2月14日上市交易。

该公司估计，假设超额配股权未获行使且发售价为每股发售股份1.8港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，该公司将收到股份发售所得款项净额1.3亿港元。该公司拟将股份发售的所得款项净额用于以下用途：约28.5%或3710万港元，将用于开业合共三间日式放题料理餐厅以扩大该公司于香港的餐厅网络；约38.5%或5000万港元，将用于为该集团建立新中央厨房及冷藏设施，其中：2540万港元将用于建立新中央厨房及冷库；1330万港元将用于设立一条鱼类加工生产线；260万港元将用于购买四辆冷藏车；及860万港元将用作新中央厨房的租金及员工成本；约23%或2990万港元，将用于翻新于香港的四间现有餐厅，从而加强及提升我们的品牌形象；约10%或1300万港元，将用作该集团的一般营运资金。

阳光100中国(02608-HK)进一步发行1.05亿美元优先票据

【财华社讯】阳光100中国(02608-HK)公布，进一步发行1.05亿美元于2021年到期的11.50%优先票据。

新票据已与原有票据合并组成单一系列，其本金总额为3.23亿美元。经扣除与本次发行相关的发行折价，新票据发行的估计所得款项总额约为1.0363亿美元。该公司现时拟使用新票据所得款项偿还既存债务及一般公司用途。该公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。原有票据已被纳入新交所正式名单并在新交所上市。该公司将申请新票据纳入新交所正式名单并在新交所上市，并已收到新交所原则上批准新票据在新交所上市。

中国奥园(03883-HK)签订共11.5亿有抵押双币种定期贷款融资

【财华社讯】中国奥园(03883-HK)公布，于2020年1月21日，该公司作为借款人与该等贷款人作为贷款人订立贷款协议。据此，该等贷款人向该公司授出约10.55亿港元及9,500万美元之有抵押双币种定期银行贷款融资，包括港元信贷融资及美元信贷融资。

有抵押双币种定期银行贷款融资的年利率分别为香港银行同业拆息及伦敦银行同业拆息加4.30%，为期36个月。

该公司根据贷款协议借入的款项将主要用于该公司现有境外债务的再融资。

东方证券(03958-HK)收非公开发行公司债券挂牌转让无异议函

【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]160 号)。上交所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过200亿元的公司债券无异议，该次公司债券由东方花旗证券有限公司承销，采取分期发行方式。

金马能源(06885-HK)股份全流通申请获受理

【财华社讯】金马能源(06885-HK)公布，公司申请股份全流通计划已获中国证监会受理，计划将最多2.38亿股内资股及1.62亿股未上市外资股，转为合资格在联交所主板上市买卖的H股。

详细实施计划尚未最终确定，且就有关申请该公司尚未获得中国证监会的批准。该公司将于适当时候就申请的进展及详情作出进一步公告。

中国汽车新零售(00526-HK)拟发行不多于2亿债券作为营运资金

【财华社讯】中国汽车新零售(00526-HK)公布，发行本金总额为不多于2亿元的债券，该公司公司拟将配售该等债券之所得款项净额用于营运资金。

该公司董事认为配售该等债券能增加该公司之财务能力，且配售文件之条款乃按一般商业条款而订立，属公平合理。

国瑞置业(02329-HK)附属获35亿人民币银团借贷

【财华社讯】国瑞置业(02329-HK)公布，于2020年1月23日，该公司附属公司北京国瑞兴业地产股份有限公司作为贷款人与交通银行股份有限公司北京天坛支行及北京银行股份有限公司光明支行(贷款人)订立一项融资协议。根据融资协议，贷款人同意向国瑞兴业借出银团贷款35亿元(人民币.下同)。

就贷款人根据融资协议提供贷款融资，公司及公司全资附属公司花园集团分别与贷款人订立一项担保合约。公司主席张章笋连同执行董事阮文娟亦与贷款人订立一项担保合约。

根据上述三项担保合约，公司及花园集团须各自向贷款人提供一项以贷款人为受益人的公司担保，以担保国瑞兴业为数达35亿元的责任获得履行，该金额指融资协议项下为及不超过35亿元的获担保债务；及张主席及阮女士须提供一项以贷款人为受益人的共同及个别担保，以担保国瑞兴业为数达35亿元的责任获得履行，该金额指融资协议项下为及不超过35亿元的获担保债务。

公司指，订立融资协议及提供公司担保乃为公司项目融资，认为有关交易对公司及其股东有利。

玮俊生物科技(00660-HK)向主席发售4408万元换股债抵销股东贷款

【财华社讯】玮俊生物科技(00660-HK)公布，于2020年1月23日交易时间后，该公司向控股股东中国成功配售本金额4,408.5万元可换股债券，认购款项将透过抵销公司应付予中国成功之股东贷款及应计利息偿付。中国成功由主席兼行政总裁林清渠先生全资拥有。

债券为期三年，年利率4%；换股价0.0324元，较昨日收市价折让16.92%；可兑换新股占扩大后股本7.58%。若中国成功行使换股权，其持股量由48.91%增至49.04%。

董事会认为，按年利率6.25%计息之股东贷款对该集团而言为沉重的财政负担，因为该公司于2019年6月30日处于流动负债净额水平，现金或现金等价物为561.3万元而流动负债为8163.2万元。鉴于上文所述，董事会已审视及探求不同途径清偿股东贷款（连同应计利息），并认为发行可换股债券是降低本集团每年产生的利息开支金额、提升该集团之财务状况及削减该集团之资本负债比率的最有效及合适的方法，原因在于可换股债券每年4%之较低利率，将可尽量减轻本集团的短期财政负担；股东贷款的本金额（连同应计利息）将于换股权获悉数行使后全数清偿，毋须任何现金流出；及发行可换股债券不会对该公司股权造成实时摊薄影响。