中国生物制药发行的零息转换债；换股价有大溢价、还有上市公司募资讯息

中国生物制药(01177-HK)发行7.5亿欧元零息转换债 换股价有大溢价

【财华社讯】中国生物制药(01177-HK)公布，建议发行7.5亿欧元于2025年到期的零息可转换债券。可转换债券初步换股价19.09港元，换股价较昨日收市价12.12港元有溢价约57.51%。

债券将转换成338,380,041股股份，约占该已发行股本的2.69%，以及约占该公司在债券全部转换下发行转换股份后的已发行股本的2.62%。

预计债券所筹资金(在扣除委托费和其他相关费用后的)净额约为7.4175亿欧元，对照初步换股价，每股转换股份的发行价格净额约为18.88港元。就债券发行所筹资金净额本集团拟用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。

董事认为发行债券乃该公司筹集资金的机会，同时可扩大该公司的股东基础及资金基础，并可实时取得资金以用作进一步业务扩展。董事（包括独立非执行董事）认为，认购协议的条款及条件乃按正常商业条款订立，就股东而言属公平合理，且发行债券符合该公司及股东的整体利益。

华南城(01668-HK)完成增发2亿美元11.5%优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，已于2020年1月21日完成增加发行于2022年到期之2亿美元11.5%优先票据。

维亚生物(01873-HK)发行1.8亿美元有担保可转换债券

【财华社讯】维亚生物(01873-HK)公布，建议透过该公司全资附属公司维亚孵化器投资管理有限公司发行1.8亿美元于2025年到期的有担保可转换债券。可转换债券初步转换价为每股转换股份5.7456港元，较昨收市价每股股份4.56港元溢价26%。若可换股债券全面行使，可换最已扩大后股本约13.5%。

认购债券的所得款项总额将为1.8亿美元。本公司拟将所得款项用于业务发展扩张及其他一般公司用途。

债券自2020年2月11日起每年按2.50%计息，于每半年期末按1,250美元的同等金额，每年2月11日及8月11日支付，自2020年8月11日开始。

董事会认为发行债券是一个可获得实时可用资金的机会，长远而言可更好地支持该公司的业务扩张。董事会现时拟动用上述资金并认为这将有利于该集团的整体发展及扩张

中天宏信(00994-HK)折让21.6%配股募集1.2亿

【财华社讯】中天宏信(00994-HK)公布，向控股股东中天宏信投资及不少于六名承配人配售合共1.5亿股新股；配售价0.8元，较昨日收市价折让21.57%。集资总额1.2亿元，所得净额1.18亿元，拟用作提供建筑服务；开发有关可再生能源业务；及一般营运资金。

完成后，中天宏信投资于公司持股将由目前62.75%摊薄至60.50%。

鉴于近期市况，董事认为认购事项及配售事项乃该公司进一步集资以支持该集团之持续发展及业务增长之良机，符合该公司及其股东之整体利益。

中天宏信投资有限公司，一间于英属处女群岛注册成立之有限公司，由林志凌、执行董事何俊杰、林振强、执行董事吴瑞及Everenjoy分别拥有44.80%、22.40%、22.40%、7.80%及2.60%权益，并为该公司之控股股东及认购协议项下之认购事项认购人。

华君国际集团(00377-HK)向主席发行10亿元零息可换股债券

【财华社讯】华君国际集团(00377-HK)公布，于2020年1月22日交易时段后，该公司向主要股东兼主席孟广宝发行本金额10亿元五年期零息可换股债券，换股价38元，较上交易日(22日)收报溢价192.31%；可兑换新股占扩大后股本29.95%。

所得净额9.995亿元，拟用于偿还借款；江苏高端印刷包装生产基地的资本支出；及一般营运资金。

该公司指，以此集资令该公司的资产负债比率将相应减少。该公司已考虑其他债务融资。然而，债务融资的使用可能为该集团带来实时额外利息负担，其可能会影响本集团的财务表现；涉及提供担保；须待贷款银行就抵押资产调查而进行的冗长尽职审查，并与银行就该集团财务状况及资本架构进行磋商；及当时的股票市场状况，董事认为，与发行可换股债券至中国华君集团以为该公司营运提供资金相比，债务融资或会不明确且耗时。

旭辉控股集团(00884-HK)签订3.85亿元定期贷款融资

【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，与招商银行订立贷款协议，获提供一笔合共3.85亿元定期贷款融资，自动用日起计24个月到期。

根据贷款协议，其规定获许可持有人共同实益拥有该公司已发行股本至少40%；及林中、林伟及林峰任何一人应留任董事会主席，否则将会构成违约事件。出现持续违约事件及其后任何时间，贷款方可向该公司发出通知，实时取消彼等各自于贷款协议项下全数或任何部分的承担及未偿还金额，连同就此累计的利息可变为实时到期及应付。于本公告日期，获许可持有人共同实益拥有该公司已发行股本总额约55.87%的权益。

万隆控股(00030-HK)附属延长2000万授贷

【财华社讯】万隆控股集团(00030-HK)公布，公司全资附属与借方订立第三份重续协议，同意重续向对方提供之本金总额为2000万元的贷款，还款日期延长一年至明年1月30日，年利率18厘。