三大指数集体调整，通信设备、半导体板块却逆势走强！

10月24日，三大指数集体调整。

截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板跌1.37%，科创50指数跌0.16%，两市超1900只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.52万亿元。

通信设备板块涨幅居前，太辰光（300570.SZ）涨10.88%，天孚通信（300394.SZ）涨9.59%，新易盛（300502.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）均上涨。

消息面上，根据《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。根据YOLE的数据，2029年，光模块市场整体将会达到224亿，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

中原证券表示，AI计算的需求推动着网络通信速率快速提升至端到端的400G/800G，预计1.6T光模块会在今年四季度开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力。头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。

半导体板块强势，富乐德（301297.SZ）涨20%，晶华微（688130.SH）涨10.61%，捷捷微电（300623.SZ）、中芯国际（688981.SH）、寒武纪（688256.SH）均上涨。

在“并购六条”等相关政策的推动下，半导体领域的并购活动日趋活跃。10月22日，科创板上市公司晶丰明源宣布计划收购四川易冲的控制权，成为半导体行业中的又一并购案例。

今年以来，长电科技、炬光科技、长川科技、富乐德、光智科技等多家公司纷纷公告拟并购半导体公司。在业内人士看来，随着政策红利的逐步释放，半导体行业的并购重组将持续增多。而随着半导体行业的快速发展，并购企业将迎来更大的市场机遇。

NMN概念股走强，雅本化学（300261.SZ）涨20%，金达威（002626.SZ）、兄弟科技（002562.SZ）涨10%，尔康制药（300267.SZ）涨9.86%。

消息面上，据中国科学院天津工业生物所消息，该所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，实现超过100倍的NMN产量提升。报道称，天津工业生物技术研究所通过系统工程化改造大肠杆菌，成功开发了大肠杆菌中NMN的从头合成途径，有效提高了NMN的体内代谢产量。

ST板块逆势大涨，*ST开元（300338.SZ）、ST恒久（002808.SZ）、ST加加（002650.SZ）、ST沪科（600608.SH）等多股涨停。

跌幅榜上，光伏、风电、电池、军工板块走弱，金刚光伏（300093.SZ）跌8.8%，晶澳科技（002459.SZ）跌7.92%，航发动力（600893.SH）、中无人机（688297.SH）均下挫。

白酒、汽车板块亦走弱，泸州老窖（000568.SZ）跌3.2%，赛力斯（601127.SH）跌超3%，贵州茅台（600519.SH）亦下挫。

作者：飞鱼