世茂房地产(00813-HK)配股后复牌啦﹗中关村科技租赁(01601-HK)超购多少、多间公司有募

【复牌】世茂房地产(00813-HK)折让8%配股净筹46亿元

【财华社讯】世茂房地产(00813-HK)公布以先旧后新方式配股集资，该公司以每股29.58元配售1.58亿股新股，占扩大后股本约4.57%，配售价较停牌前收市价32.1元折让约7.85%，所得款项净额约46.38亿元，用于项目开发、偿还公司债务及一般营运资金。

该公司董事认为，配售事项及认购事项是为本公司筹集资金同时扩大其股东及资本基础的机会。董事认为，配售事项及认购事项将加强本集团的财务状况，并为本集团提供营运资金

股份申请今日复牌。

【IPO追踪】中关村科技租赁(01601-HK)超购4.8倍 一手中签率为100%

【财华社讯】从事提供融资租赁和相关咨询服务的中关村科技租赁(01601-HK)公布公开招股结果，香港公开发售已接获合共7,068份有效申请，认购合共1.93274亿股公开发售股份，相当于香港公开发售股份总数3333.4万股的约5.8倍。

4,064认购一手(2000股)，中签率为100%。

发售价已厘定为每股H股1.52港元，为1.52至1.72港元的发售价范围下限。该公司将收取的全球发售所得款项净额约为5.263亿港元。股票开始买卖日期为01月21日。

【IPO追踪】GHW INTL(09933-HK)超购约20.7倍 下限定价

【财华社讯】主要从事化工及医药产品的制造及销售GHW INTL(09933-HK)公布公开招股结果，根据公开发售初步提呈发售的发售股份已接获合共18,277份有效申请，认购合共5.42348亿股公开发售股份，相当于根据公开发售初步可供认购的发售股份总数2500万股约21.7倍。5000万股发售股份已由配售重新分配至公开发售。由于该重新分配，分配至公开发售的发售股份最终数目为7500万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数30%。

12,017认购一手(4000股)，中签率为40%。

发售价厘定为每股发售股份0.51港元，为0.51港元至0.65港元发售价范围的下限。集资款项净额约7460万港元。股票开始买卖日期为01月21日。

【IPO追踪】INFINITY L&T(01442-HK)约9.46倍 一手中签率10%

【财华社讯】INFINITY L&T(01442-HK)公布，公开招股结果，公开发售初步提呈发售的公开发售股份获12,439份公开发售的有效申请，认购合共5.2284亿股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购发售股份总数5000万股约10.46倍。

9,142份认购一手(10000股)，中签率为10%。

发售价巳厘定为每股发售股份0.31港元，为0.28港元至0.34元发售价范围的中间数，集资所得款项净额约1.173亿港元。

INFINITY L&T主要从事提供综合货运代理服务、物流中心及相关服务以及铁路运输服务以及提供集装箱液袋解决方案及相关服务。

宝龙商业(09909-HK)全数行使超额配股权再筹2.1亿

【财华社讯】宝龙商业(09909-HK)公布，招股章程所述的超额配股权已由独家全球协调人于2020年1月17日根据国际发售按发售价每股发售股份9.50港元全数行使，涉及合共2250万股股份，相当于行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%。即再集资逾2.137亿港元。

同时，于稳定价格期，以价格每股股份介乎10.72港元至11.78港元在市场上出售合共4,910,500股股份。全球发售的稳定价格期已于2020年1月18日结束。

赤子城科技(09911-HK)悉数行使超额配股权

【财华社讯】赤子城科技(09911-HK)公布，联席全球协调人于2020年1月19日悉数行使超额配股权，涉及合共2040万股股份，相当于行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%。超额配股权授予人Pixel Perfect Tech Limited将按每股股份1.68港元出售超额配发股份，以便向超额配股权授予人归还用于补足国际发售项下的超额分配的借取股份。同时，有关全球发售的稳定价格期间于2020年1月19日(星期日)结束。

贵州银行(06199-HK)未行使超额配股权 稳定价格期结束

【财华社讯】贵州银行(06199-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期已于2020年1月18日结束。

于稳定价格期先后在市场上以介乎每股H股2.43港元至2.48港元的价格的价格购买合共6181.1万股H股。稳定价格经办人于稳定价格期在市场上作出的最后一次购买为2019年12月30日按每股H股2.43港元的价格购买。

联席代表于稳定价格期内未行使超额配股权，而超额配股权已于2020年1月18日失效。

大发地产(06111-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】大发地产(06111-HK)公布，该公司拟对有担保美元定息优先票据进行国际发售。

建议票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者的兴趣。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未落实。在落实票据条款后，预计汇丰、瑞信、招银国际、巴克莱、德意志银行、香江金融、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。

票据未曾亦将不会根据证券法登记。该公司拟寻求票据于联交所上市。

龙湖集团(00960-HK)发行28亿人民币2020年第一期公司债券

【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布，该公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司作为发行人于2020年1月16日及17日向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券，发行规模为28亿元(人民币.下同)(2020年第一期公司债券)。

发行人与主承销商确认，2020年第一期公司债券规模及票面利率分别为：五年期债券发行规模为5亿元，票面利率为3.55%，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及七年期债券发行规模为23亿元，票面利率为4.2%，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

瑞安建业(00983-HK)建议发行以美元计值的优先票据

【财华社讯】瑞安建业(00983-HK)公布，建议发行以美元计值的优先票据。进行建议票据发行旨在为该集团于短期内到期的现有债务(包括由该公司发行于2020年到期的现有6.25% 优先票据)再融资，及╱或作一般企业用途。

该公司已向联交所申请批准票据以仅售予专业投资者的债务证券发行方式上市买卖。

德信中国(02019-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】德信中国(02019-HK)公布，建议发行优先票据。建议票据发行能否完成视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。

该公司目前拟使用票据的所得款项净额为其现有境内债务进行再融资及用作营运资金。该公司将寻求票据在联交所上市。

SDM GROUP(08363-HK)直接全资附属发行500万美元换股票据

【财华社讯】SDM GROUP(08363-HK)公布，于2020年1月17日交易时段后，该公司及其直接全资附属公司SDM Australian Education Limited作为发行人与投资者Golden Pursue Limited 订立认购协议，据此，Golden Pursue Limited认购SDM Australian Education Limited本金额最高为500万美元(相当于约3900万港元)的可换股票据。

根据票据文书的条款及条件，可换股票据将按年利率8厘的票息率自发行日期起计息，须于到期日偿还及解除。除非先前已根据票据文书的条款及条件赎回、转换或偿还，否则可换股票据将为期48个月。

是次集资全部金额应仅用于一般营运资金或用于教育及由SDM Australian Education Limited全资附属公司从事的与澳洲教育业务相关、辅助、互补或支持的有关业务，而不作其他用途。为免生疑，代价的任何部分均不得于澳洲以外任何地方耗费或使用。

为了SDM Australian Education Limited的附属公司(AEP及CSE)的未来业务发展，该公司已与多间银行及金融机构接洽以取得融资，但该公司不大可能取得一笔相等于可换股票据本金额的金额。董事会亦已考虑其他另类集资方法，包括配售新股份、供股或公开发售。由于该等方法进行时间漫长，且对该公司现有公众股东的股权有摊薄影响，故此董事会认为发行可换股票据属该公司于附属公司的层面，且将不会对现有股东的股权产生摊薄影响。

HON CORP(08259-HK)配股予一位基金经理

【财华社讯】HON CORP(08259-HK)公布，于2020年1月19日，该公司向Ace Peak Capital Group Private Limited发行9600万股新股，每股发行价为0.106港元，新股占扩大后股本约16.7%，较上周五收市价有折让约13.1%。

募集所得款项总额将约为1017.6万港元，募集净额约1010万港元拟用作一般企业用途，包括30%用于支付贸易及╱或贸易相关应付款项；及70%用作营运资金。

Ace Peak Capital Group Private Limited由独立第三方李晋荣全资拥有100%权益。李先生自2005年起亦为Ace Peak Capital Group PrivateLimited的基金经理。彼于管理私募股票基金方面拥有丰富经验，资产管理规模达1亿美元，主要投资于马来西亚、新加坡、泰国及香港的股票。

中信建投证券(06066-HK)非公开发行A股获得中证监发审会审核通过

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，于2020年1月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对该公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，该公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

于本公告日期，该公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，该公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

日期为2019年1月21日之建议非公开发行A股股票公告、(ii)日期为2019年4月4日之股东通函及临时股东大会通告、(iii)日期为2019年5月21日之临时股东大会投票结果公告、(iv)日期为2019年8月12日之关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理之公告，及(v)日期为2020年1月15日之关于《关于请做好中信建投证券非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复的海外监管公告，内容有关（其中包括）非公开发行A股股票方案。

熊猫绿能(00686-HK)向招商局集团受控公司发2.58亿美元票据

【财华社讯】熊猫绿能(00686-HK)公布，该公司建议向认购人ChinaMerchantsUnion(BVI)Limited及WealthyMarvelEnterprisesLimited(各自为招商局集团之30%受控公司)发行新票据。预期发行新票据(假设获悉数发行)之估计所得款项净额将约为2.58亿美元，该公司计划将所得款项净额用作偿还并未根据交换要约呈交及获接纳作交换之现有票据。

该公司相信，发行新票据将改善其债务结构及使其能够延长债务到期组合、加强资产负债表及改善现金流量管理。

于2022年1月22日前之任何时间，该公司可选择赎回全部但并非部分新票据，赎回价相等于获赎回之新票据本金额100%加适用溢价及截至赎回日期之应计及未付利息。于2022年1月22日前之任何时间及不时，该公司可选择以于股本发售中一次或多次出售该公司股份之现金所得款项净额赎回新票据本金总额之最多35%，赎回价为获赎回之新票据本金额108%加截至赎回日期之应计及未付利息；前提为于各有关赎回及相关股本发售截止后60日内进行之任何有关赎回后，于原发行日期之新票据原发行本金总额之最少65%维持尚未偿还。

国航(00753-HK)获准发行不超过160亿人民币公司债券

【财华社讯】中国国航(00753-HK)公布，收到中国证监会核准该公司向合格投资者公开发行不超过160亿元人民币的公司债券。

公司债券将采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日（2020年1月8日）起12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。中国证监会批覆自核准发行之日起24个月内有效。

首长国际(00697-HK)完成认购新股及可换股债券

【财华社讯】首长国际(00697-HK)公布，就关连认购协议之所有条件已获达成，且股份认购事项已根据其条款及条件于2020年1月17日完成。合共约9333.33万股认购股份已配发及发行予首钢控股，认购价为每股认购股份0.3港元。

本金额约为11.15亿港元、1.06亿港元及1099.2万港元之可换股债券已分别发行予欧力士亚洲之指定人士、MatrixPartnersV及MatrixPartnersV-A。欧力士亚洲之指定人士为MountainTaiPeakIInvestmentLimited(一家于开曼群岛注册成立之有限公司，为欧力士亚洲之全资附属公司)。

股份认购事项之所得款项总额及所得款项净额分别为约2800万港元及约2745.5万港元。可换股债券认购事项之所得款项总额及所得款项净额分别为约12.32亿港元及约12.29亿港元。因此，股份认购事项及可换股债券认购事项之所得款项总额及所得款项净额合共分别为约12.6亿港元及约12.56亿港元。

所得款项净额将约7.54亿港元(即所得款项净额之60%)投资于集团停车业务，其中部分用于支付集团现有承诺注资、租金按金及建设支出，余下部分用于新停车资产的拓展，特别是在交通枢纽领域，集团期望将进一步扩大其在此细分领域的行业领先优势；约25%将投资于集团基金管理业务；及约15%将用于一般营运资金和抓住商业机会。

天合化工(01619-HK)：复核取消上市地位的决定

【财华社讯】天合化工(01619-HK)公布，该公司于2019年12月20日收到联交所发出之函件，当中指出由于该公司股份自2015年3月26日起暂停买卖，而该公司未能于2019年10月31日前恢复股份买卖，因此联交所上市委员会根据上市规则第6.01A条决定取消该公司的上市地位。函件指出，该公司股份的最后上市日期为2020年1月8日，而该公司之上市地位自2020年1月9日上午九时正起取消。

经过审慎考虑及咨询专业意见，该公司已于2020年1月3日根据上市规则第2B.06(2)条，向联交所上市复核委员会提交书面申请，以复核除牌决定。于2020年1月6日，联交所确认已接获该公司复核申请，并将于适当时候通知该公司复核聆讯的日期。

公司将适时通过季度公告及/或进一步公告的形式，向股东及潜在投资者更新与以上事项相关的任何重大进展。股份将继续在联交所暂停买卖，直至另行通知。

金轮天地控股(01232-HK)票据的未偿还本金总额为3.56亿美元

【财华社讯】金轮天地控股(01232-HK)公布，该公司于本日宣布结算购买其未偿还之4亿美元于2021年到期的7.00%优先票据之要约。收购要约按日期为2020年1月6日之收购要约备忘录之条款及条件作出。收购要约于2020年1月17日下午五时正（欧洲中部时间）结算，而该公司已根据收购要约备忘录之条款就有效提交之票据作出付款。所有购回之票据已被注销。于收购要约完成及注销根据收购要约购回的票据后，票据的未偿还本金总额为356,647,000美元。

大唐新能源(01798-HK)完成发行20亿人民币2020年可续期公司债券

【财华社讯】大唐新能源(01798-HK)公布，该公司已于2020年1月16日完成该公司2020年可续期公司债券（第一期）的公开发行及收到本期公司债券发行的募集资金。本期公司债券最终发行规模为人民币20亿元，期限为3+N年，票面金额为人民币100元，发行利率为3.88%。起息日期为2020年1月16日。

本期公司债券由中信建投证券股份有限公司作为牵头主承销商，由海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业证券股份有限公司作为联席主承销商，由中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人及簿记管理人，面向合格投资者公开发行。本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务

中信证券(06030-HK)发行40亿元人民币短期融资券

【财华社讯】中信证券(06030-HK)公布，中信证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券已于2020年1月17日发行完毕。

短期融资券简称：20中信CP001；交易代码：072000020；期限90天；实际发行总额40亿元人民币；票面利率2.78%。