梅斯健康疯涨56%，互联网医疗概念股迎来反攻时刻？

8月1日，继昨日港股CRO板块的显著上扬之后，今日互联网医疗概念板块亦展现出高涨的市场热情，多只相关概念股票呈现出强劲的增长趋势。

其中，梅斯健康（02415.HK）尤为引人注目，开盘后股价迅速攀升，盘初一度飙升56.5%至2.63港元，登顶港股涨幅榜榜首。叮当健康（09886.HK）同样涨势凌厉，开盘初期股价即实现了高达25.5%的涨幅，报1.23港元。

截至午间收盘，梅斯健康（02415.HK）已有所回调，但仍保持着41.67%的涨幅；叮当健康（09886.HK）涨幅亦维持在14.29%。此外，医思健康（02138.HK）、药师帮（09885.HK）等其他医疗相关概念股也都加入这股上涨浪潮。

从基本面看，当前行业并无显著变化或明确的利好消息，今日医疗概念股所呈现出的高涨态势，更多是受宏观情绪影响较大。

最近美国宏观经济频现疲软信号，在6月初公布的失业率、PMI以及耐用品订单等数据走弱后，7月初公布的6月CPI再度走弱，出现连续第三个月降温。

这一系列的具有前瞻性的经济数据无疑为市场传递了一个清晰信号，美国高通胀正逐渐消退。对此，市场对于美联储未来的降息措施预期显著升温。

当地时间2024年7月31日，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变。这符合市场预期，自去年9月以来，美联储已连续八次会议按兵不动。不过，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上却表示，降息最早可能在下次会议，即今年9月的议息会议，美联储联邦公开市场委员会的总体看法是，经济正接近适合降息的水平。

随着美联储降息节点临近，医药等利率敏感性行业迎来了积极预期。多家机构称，对利率变动尤为敏感的医药类股票，极有可能成为降息预期下的受益者。

具体而言，降息走向宽松之后，资金成本下降，医药类的资本开支会加大投资力度，促进产业升级与扩张。而且，海外市场的医药业务需求亦有望在更为有利的融资环境下逐步回暖，为医药企业的国际化战略铺平道路，进一步推动其业绩增长。同时，医药赛道估值有望得到修复，细分赛道边际轮动或加快。

国金证券指出，随着美元降息概率的提升，新兴市场创新资产估值有望修复，叠加中国创新研发突破，下半年市场有望迎来药板块的投资良机。

从估值层面来看，广发中证医疗ETF基金经理霍华明表示，从中长期角度看，医药医疗板块自2021年7月以来持续调整，回调已达三年时间，回调时间和调整空间都较为充分，存在估值回归空间。

作者：瓶子