【港股收评】三大股指集体反弹！内房股、消费股表现强劲

7月3日，港股三大股指集体反弹，恒生指数涨1.18%，国企指数涨1.27%，恒生科技指数涨2.48%。

分板块看，内房股涨幅居前，越秀地产（00123.HK）涨7.52%，绿城中国（03900.HK）涨5.73%，新城发展（01030.HK）涨5.04%，中国金茂（00817.HK）涨4.84%。

消息面上，随着楼市新政密集出台，近期一线城市楼市出现回暖迹象。数据显示，刚刚过去的6月份，北京二手住宅网签量近1.5万套，创下近15个月新高。此外，上海6月新建商品住宅成交超1万套，成交面积115.8万平方米；二手房累计成交26374套，环比上涨41%，创下近三年新高。

目前市场普遍预期，随着下半年政策端持续发力，情绪面有望继续好转，从而带动楼市进一步温和修复。

建材水泥股应声而涨，华润建材科技（01313.HK）涨6.94%，中国建材（03323.HK）涨4.17%，海螺水泥（00914.HK）涨2.21%。

催化因素上，据百年建筑调研，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨。

另一方面也与地产高度相关。近期地产政策持续落地，市场情绪略有好转。考虑到建材、地产两大板块的行情相关性，短线也值得投资者保持跟踪。

大消费板块中，免税股、零售股、食品股、旅游股、啤酒股、节假日概念股等相关概念股都出现拉升行情。其中，免税龙头中国中免（01880.HK）迎来久违的大涨，收盘涨幅达12.2%。美兰空港（00357.HK）上涨6.51%，呷哺呷哺（00520.HK）涨6.43%，美团-W（03690.HK）涨4.37%。

消息面上，报道称，传闻万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。此外，进入7月以后，旅游市场迎来暑期旅游高峰，有望拉动国内消费市场进一步复苏。

科技股普遍上扬，商汤-W（00020.HK）涨17.39%。消息面上，公司将在本月召开的世界人工智能大会上发布“日日新”大模型5.5。该大模型也是国内首家在SuperClue评测中超过GPT-4 Turbo的中国大模型。

阿里巴巴公告称，上季总计回购6.13亿股，计划余额261亿美元。从回购金额上看，这是阿里巴巴回购力度最大的一个季度。受此提振，今日阿里巴巴-SW（09988.HK）涨2.48%。其它概念股中，快手-W（01024.HK）涨2.85%，百度集团-SW（09888.HK）涨2.74%，京东集团-SW（09618.HK）涨2.08%，哔哩哔哩-W（09626.HK）涨1.32%。

跌幅榜上，重型机械股多数下挫。成分股中，中联重科（01157.HK）跌5.95%，中国重汽（03808.HK）跌1.82%，第一拖拉机股份（00038.HK）跌1.52%。

港口运输股、红海危机概念股集体回调。中远海控（01919.HK）跌2.66%，东方海外国际（00316.HK）跌1.28%，中远海能（01138.HK）跌1.18%。

作者：瓶子