三大指数继续反弹，AI手机概念股崛起！

3月4日，三大指数继续反弹，截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板涨0.59%，科创50指数涨0.37%，北证50指数跌1.00%。两市超2000只个股上涨。沪深两市今日成交额10771亿元。北向资金全天净卖出70.61亿，其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。

AI手机涨幅居前，其中，希荻微（688173.SH）涨20%，思泉新材（301489.SZ）涨11.3%，福蓉科技（603327.SH）涨10%。

消息面，此前OPPO、魅族等手机巨头决定“All in AI”，三星亦发布S24系列手机主打AI功能，其AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，帮助用户实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。有机构认为，AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。

液冷服务器板块继续走强，其中，光迅科技（002281.SZ）、工业富联（601138.SH）涨10%，浪潮信息（000977.SZ）涨超5%。

消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。

华金证券表示，液冷技术相较于风冷系统，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷的需要。IDC预计，到2027年，中国液冷服务器市场规模将达到89亿美元。国海证券研报指出，由于AI服务器需求的增长，散热产品升级有望加速，水冷散热未来预期较好 。

CRO板块表现活跃，药明康德（603259.SH）涨超9%，康龙化成（300759.SZ）涨超7%，凯莱英（002821.SZ）涨超6%。

东北证券分析指出，在当前阶段，海外CXO业绩分化，临床CRO和CDMO公司表现出色，而临床前CRO面临较大压力。随着美联储降息周期的到来，相关公司有望迎来业务复苏。

CPO板块表现不俗，新易盛（300502.SZ）涨7.18%，中贝通信（603220.SH）涨7.12%，中际旭创（300308.SZ）涨2.83%。

天风证券认为，ChatGPT打响AI军备竞赛，算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。

跌幅榜上，汽车整车、汽车零部件、氢能源板块走弱，汉马科技（600375.SH）跌6.77%，北汽蓝谷（600733.SH）跌4.86%，地产、证券、保险等板块亦走弱，方正证券（601901.SH）跌6.44%，万科A（000002.SZ）跌4.65%，市场传闻公司管理层曾向新华资产求助，希望延长债务融资期限却遭拒。新华资产随后发表声明，澄清与万科企业的关系正常，对相关不实信息进行否认。

作者：飞鱼