IPO追踪有携程、小红书、有一间新股由于国际认购不足，故分予散户多一点股份

【IPO追踪】中国宏光(08646-HK)暗盘收0.9港元 升16.88%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，今日挂牌的中国宏光（08646-HK）暗盘开市报0.9港元，盘中最高见0.92港元，收市报0.9港元，较招股价0.77港元高16.88%。

【IPO追踪】尚晋国际(02528-HK)暗盘收1.67港元 跌16.5%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，今日挂牌的尚晋国际控股（02528-HK）暗盘开报1.78港元，暗盘收市报1.67港元，较招股价2港元跌16.5%。

【IPO追踪】百胜中国传研港上市 料集逾百亿

【财华社讯】中概股回港上市潮渐见雏形，继网易(美：NTES)及携程(美：TCOM)盛传为来港第二上市部署后，外电引述消息指，肯德基及必胜客中国营运商百胜中国（纽：YUMC）亦考虑赴港，最快年内挂牌。

报道指，百胜中国正与集团内外顾问商讨香港上市计划，但目前尚未作出决定，也未敲定潜在集资金额。百胜中国1月9日(周四)市值达182亿美元(约1,419.6亿港元)，若集团计划在港公开发售5%至10%股份计，规模将达10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元)。

事实上，2018年8月时有消息指，高瓴资本(Hillhouse)领军中投公司及德弘资本等，提出以每股作价46美元将百胜中国私有化，涉资超过170亿美元，拟将其私有化后再重新来港上市，百胜拒绝私有化提案。百胜中国最新股价约48.5美元。

【IPO追踪】携程正与3投行磋商来港上市

【财华社讯】路透引述知情人士报道，内地出游服务商携程正与中金公司(03908-HK)、摩根士丹利及摩根大通为来港上市作初步磋商，携程或最快上半年在港发售最少10%股份，若按照其在纳斯达克206亿美元市值计，集资规模最少达20亿美元(约156亿港元)。

携程及三投行对报道均未有置评。目前携程市值约为218.4亿美元(约1703.52亿港元)。

【IPO追踪】文业(01802-HK)国际配售股份认购不足 上市价下限1.06港元定价

【财华社讯】主要从事提供室内外建筑装饰与设计服务的文业集团(01802-HK)公布公开招股结果，香港公开发售合共已接获9,576份有效申请，认购合共1.87462亿股香港发售股份，相当于香港公开发售总数1485.2万股的约12.62倍。由于国际配售股份认购不足而香港发售股份则获超额认购，故发售股份的重新分配程序，且1485.2万股国际配售项下初步提呈发售的发售股份已重新分配至香港公开发售。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为2970.4万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约20%。

4589份申请一手(2000股)，中签率为25.02%。发售价厘定为每股发售股份1.06港元，为招股价范围1.06元至1.3元的下限。股份于01月14日(星期二)上市。

小红书拟再融资估值468亿港元 腾讯(00700-HK)、阿里(09988-HK)已是股东

【财华社讯】《彭博》昨日报道，腾讯(00700-HK)及阿里巴巴集团(09988-HK)均有份投资的中国社交媒体app、电商初创企业小红书正就融资进行初步洽商，估值约60亿美元(约468亿港元)。

据报小红书计划融资约4亿至5亿美元，公司在与一位顾问就融资计划合作，已与潜在投资者接触。报道引述知情人士指，小红书已与一名顾问就融资计划合作，并接触潜在投资者。最融资规模尚未最终敲定。

小红书早在2013年成立，初期的业务范围是向内地网民推荐海外购物网站，其后发展成电商兼社交媒体平台，用户亦可在内发表视频和照片，分享在护肤、美食方面的内容。不过，据内地传媒称，小红书在去年7月底因为内容违规而被应用程序平台下架约1个月，因此一度暂停融资计划。截至2019年7月，小红书拥有约3亿用户。

小红书去年初曾完成超过3亿美元(约23.3亿元)的D轮融资，估值逾30亿美元(约233亿元)，若本轮融资估值达60亿美元(约468亿港元)，即大概一年间升值一倍。

去年小红书一度因「涉不当内容」而短暂下架，公司亦一度暂停了融资计划，截至2019年7月，小红书拥有3亿多用户。

小红书成立于2013年，创始人为毛文超和瞿芳。于2018年，这家初创企业完成了3亿美元的D轮融资，估值超过30亿美元。D轮融资由阿里巴巴领投，金沙江创投、腾讯投资等投资者亦有份投资。

沙地阿美超额售股 IPO集资额破纪录逾2280亿

【财华社讯】沙地阿拉伯石油企业龙头沙地阿美(Saudi Aramco)宣布行使超额认购权，额外发售4.5亿股，令到首次公开招股(IPO)集资总额增加至294亿美元(折合约2283亿港元)，集资总额再次打破全球纪录。

沙地阿美去年12月透过IPO发售30亿股，每股定价32里亚尔，当时的IPO集资额已打破全球纪录，高达256亿美元。

沙地阿美称，超额发售的股份并未流入公开市场，保荐人也没有透过超额认购而买入沙地阿美股份。

保利物业(06049-HK)悉数行使超额配股权额外筹6.918亿元

【财华社讯】保利物业(06049-HK)公布，联席全球协调人代表(为其本身及代表国际包销商)已于2020年1月10日(周五)悉数行使招股章程所述的超额配股权，涉及合共2000万股H ，约占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份的15%。

该公司发行及配发超额配发股份所得的额外所得款项净额约6.918亿港元。

JS环球生活(01691-HK)稳定价格期结束

【财华社讯】JS环球生活(01691-HK)公布，与全球发售有关的稳定价格期间于2020年1月11日（星期六）结束。

于国际发售中超额分配合共7497.45万股发售股份，占超额配股权获行使前全球发售最终可供认购的发售股份总数15%；瑞士信贷（香港）有限公司根据借股协议向JS Holding借入合共7497.45万股股份，以补足国际发售中的超额分配。

富道集团(03848-HK)完成发行2022年到期之2000万8%债券

【财华社讯】富道集团(03848-HK)公布，于2020年1月10日，该公司就发行及出售债券与主席兼执行董事卢伟浩作为担保人及作为认购人的投资者订立认购协议。同日，完成发行2022年到期之2000万港元8%债券。

该公司拟将债券之所得款项用于扩展该集团之现有业务及用作一般营运资金。

泸州银行(01983-HK)拟发行不逾3.6亿股新H股

【财华社讯】泸州银行(01983-HK)公布，建议发行不超过3.6亿股新H股，相当于扩大后股本约13.72%，及扩大后已发行H股约36.45%。

新H股定价机制将按由董事会授权人士与主承销商磋商并参考公平交易规则、资本市场状况及该行股价后厘定的价格发行。无论如何，新H股的发行价将不会较厘定有关发行价日期前的五个交易日联交所所报的H股平均收市价折让20%或以上，且须遵守中国及香港法律的相关规定及市场惯例。新H股将不受任何限售期限制。

泸州银行于2018年12月上市，上市价为3.18元。该行于周五(1月10日)收市价为2.75。

泸州银行是次发行新H股所募集资金经扣除相关开支后将全部用于补充该行的核心一级资本。

该行拟通过补充核心资本进一步增强其综合竞争实力，提高风险抵御能力，提高资本充足率和核心资本充足率，促进该行可持续发展。同时，该行将充分利用香港资本市场的融资优势支持该行业务的持续增长。

深高速(00548-HK)筹划发H股 深圳国际(00152-HK)将参与认购

【财华社讯】深圳高速公路股份(00548-HK)公布，于2020年1月10日，董事会批准有关建议非公开发行H股议案，建议于临时股东大会及类别股东会议上寻求股东授出特别授权，以批准及授权董事会发行不超过3亿股H股予包括深圳国际(00152-HK)的合资格认购方。

该公司亦收到深圳国际出具的意向书，在本次发行获得境内外监管机构的批准及深圳国际履行完必要程序的前提条件下，深圳国际表示有意向由深圳国际认购方认购不低于本次发行H股股票总数39%的股份。深圳国际认购方参与本次发行的认购条款(包括但不限于认购股数、认购价格等)将根据届时签订的认购协议最终确定。若深圳国际认购方最终参与本次发行的认购，该公司向深圳国际认购方和非关连合资格投资者发行H股将同时完成。

目前，深圳国际间接持有约10.66亿A股股份及5819.4万H股股份，相当于该公司已发行股份数目约51.561%，为该公司的控股股东。

本次发行募集资金在扣除发行相关费用后将用于公路、环保等主营业务的投资、偿还该公司及控股子公司的债务以及补充营运资金等用途。董事会认为，本次发行符合市场现状和公司实际情况，募集资金的使用符合国家相关政策以及未来公司整体发展方向，通过本次非公开发行H股股票，有利于优化公司资本结构，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

中国创意控股(08368-HK)折让约17%配股筹980万元

【财华社讯】中国创意控股(08368-HK)公布，以每股0.062元配售1.58亿股予吴健，占扩大后股本约9.99%，配售价较周五收市价0.075元折让约17.33%。

根据认购协议，认购方向该公司承诺，于完成后及直至完成后六个月期间结束，认购方将不会出售任何认购股份(除非得到该公司事先同意)。

是次所得款项总额约980万元，净额约979万元，拟用于节目制作分部及用作一般营运资金。

领智金融(08163-HK)1供4筹约1.15亿元 另发3980万换股债

【财华社讯】领智金融(08163-HK)公布，该公司建议每持1股认购4股(1供4)，以每股0.11港元发行不少于10.488亿股新股及不多于10.489亿股新股，集资不少于1.1537亿港元及不多于1.1538亿港元。该公司拟按以下方式动用建议供股的所得款项净额：约5500万港元用于向主席、执行董事兼行政总裁张伟贤偿还部分2008年可换股债券；约1264万港元用于偿还张氏垫款；约1486万港元用于偿还2014年承兑票据；及余额约2830万港元用作该集团的一般营运资金，并有助该集团把握日后可能出现的潜在投资机会。

于2020年1月10日交易时段后，该公司与汇朗订立认购协议，据此，汇朗有条件同意认购，而该公司有条件同意发行本金额为39,805,651港元的汇朗可换股债券(可按汇朗兑换价每股股份0.110港元(可予调整)兑换为汇朗兑换股份)，以作为债务清偿。

汇朗根据认购协议应付的认购款项将透过抵销该公司根据2019年承兑票据应付王显硕的本金额800万港元(将于认购事项完成时由王先生出让予汇朗以促成抵销)；及该公司于2020年1月10日根据王氏融资应付王先生的未偿还本金额及应计利息合共31,805,651港元(将于认购事项完成时由王先生出让予汇朗以促成抵销)偿付。

于2020年1月10日交易时段后，该公司与可换股债券持有人订立第四份补充契据，据此，该年可换股债券的到期日由2020年8月13日进一步押后3年至2023年8月12日；及将2008年可换股债券的兑换价由每股2008年兑换股份0.95港元修订为每股2008年兑换股份0.110港元，由2020年8月13日起生效(可予调整)。

中星集团(00055-HK)建议1供2筹1亿元

【财华社讯】中星集团控股(00055-HK)公布，建议每1股认购2股，供股价每股0.2元，较周五收市价0.25元折让约20%，发行5.07亿股供股股份，占扩大后股本约66.67%。

是次所得款项净额约9796万元，约3750万元用于偿还短期装运后买方贷款及装运后卖方贷款；约1197万元用于建造及发展位于中国清远的工业用地及在中国其他潜在投资项目；约3493万元用于为中国深圳工厂购置印刷机器；翻新中国深圳工厂；及升级中国深圳工厂的信息系统；约1022万元用于为中国东莞工厂购置印刷机器；及约334万元用作集团一般营运资金。

金隅集团(02009-HK)获中证监批覆80亿公司债 首期拟发行不超过50亿元

【财华社讯】金隅集团(02009-HK)公布，面向合格投资者公开发行不超过80亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会的批覆。本次债券分期发行，第一期发行规模为不超过50亿元。

2020年1月9日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一(5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：163111，简称：20金隅01)不发行，最终确定本期债券品种二(7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：163112，简称：20金隅02)的票面利率为3.99%。发行人将按上述票面利率于2020年1月10日至2020年1月13日面向合格投资者网下发行。

华南城(01668-HK)建议增加发行优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，建议增加发行优先票据。如建议增加发行票据落实，该票据将与2019年12月票据合并并组成为单一系列。

票据之定价，包括本金总额及发售价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人；由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。票据条款一经落实，瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券（香港）以及本公司将订立认购协议和其他附属文件。

该公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。该公司将向新交所申请票据在新交所上市。

弘阳地产(01996-HK)拟发行优先票据

【财华社讯】弘阳地产(01996-HK)公布，该公司有意进行优先票据国际发售。

优先票据建议发行须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣，方告完成。

优先票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。在落实优先票据条款后，该公司、附属公司担保人、建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人将订立有关优先票据的购买协议。该公司计划动用优先票据的所得款项净额为其现有债务进行再融资及一般公司用途。

龙光地产(03380-HK)建议增发美元计值优先票据

【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，该公司建议按原票据的条款及条件进行进一步国际发售美元计值优先票据，惟发行日期及发售价除外。

额外票据发行之完成受（其中包括）市况及投资者意向的影响。于额外票据条款定案后，预期国泰君安国际、海通国际、巴克莱、附属公司担保人及该公司将订立购买协议。倘发行额外票据，则该公司拟使用额外票据发行的所得款项净额结付其现有债务。

原票据于联交所上市。该公司将促使额外票据于发行后亦将于联交所上市。

明发集团(00846-HK)拟发行本金额2.2亿美元债券

【财华社讯】明发集团(00846-HK)公布，发行本金总额约2.2亿美元债券，所得款项净额约2.19亿美元，拟将所得款项净额用于集团若干现有债务的再融资及用于一般企业用途。

债券按发行日期之未偿还本金额以年利率15%计息，于2020年7月15日及2021年1月13日每半年结束时支付。新交所已原则上同意债券在新交所上市及报价。

该公司于1月3日发出公布，该公司已申请其股份恢复于联交所买卖，有关申请以该公司分别于2019年7月16日及2019年7月26日呈交予联交所的复牌报告及补充复牌报告为支持理据，惟直至及于该公告日期，该公司并未收到联交所就该公司申请其股份恢复于联交所买卖之确认或指示。

光大证券(06178-HK)第一期30亿元人民币短期融资券已完成发行

【财华社讯】光大证券(06178-HK)公布，光大证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券（债券通）已于2020年1月9日发行完毕。

实际发行总额30亿元人民币，票面利率2.68%。