大盘震荡回暖，AI概念股延续强势！

12月8日，三大指数震荡攀升，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.36%，创业板涨0.80%，科创50指数涨2.45%，北证50指数跌0.47%。两市超1300只个股上涨。沪深两市今日成交额9618亿元。北向资金全天净买入4.60亿元，其中沪股通净卖出9.62亿元，深股通净买入14.22亿元。

CPO概念股涨幅居前，其中，天孚通信（300394.SZ）涨17.84%，中际旭创（300308.SZ）涨12.58%，太辰光（300570.SZ）涨11.81%。

中原证券表示，光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期有望持续扩张。随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。

多模态概念走强，其中，声讯股份（003004.SZ）、苏州科达（603660.SH）涨10%，云从科技（688327.SH）涨8.82%。消息面上，谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，昨晚谷歌美股股价大涨超5%。

开源证券分析称，以Pika1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。

半导体、存储芯片表现活跃，华海诚科（688535.SH）涨9%，香农芯创（300475.SZ）涨7.29%，通富微电（002156.SZ）涨5.68%。近日，全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。信中，西部数据表示，公司会每周审查硬盘产品定价，预计明年上半年价格将上涨；NAND芯片部分，公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨，在当前报价的基础上，累计涨幅或达55%。

燃气板块亦走强，凯添燃气（831010.BJ）涨12.35%，南京公用（000421.SZ）涨10%。消息面上，国家发展改革委发布通知，首次分区域核定国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格，该制度将从明年1月1日起执行。

光大证券指出，近年来，“双碳”目标驱动能源转型，我国天然气表观消费量增长势头强劲。2023年我国宏观经济稳步复苏，各用气部门特别是商服用气需求持续增长。中长期来看，IEA预计到2026年，我国天然气需求有望达到4960亿方，2023-2026年CAGR为8.3%，同期全球天然气需求CAGR为2%，中国依然是全球天然气需求增长最为旺盛的地区之一。

跌幅榜上，房地产、建筑装饰板块走弱，新黄浦（600638.SH）跌6.66%，大龙地产（600159.SH）跌5.87%；服装家纺、互联网电商板块亦走弱，龙头股份（600630.SH）跌7.72%，水星家纺（603365.SH）跌6.73%。

作者：飞鱼