三大指数震荡调整，CPO概念王者归来！

11月7日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指微跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板跌0.47%，科创50指数涨0.14%。两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9930亿元。北向资金全天净卖出45.88亿元，其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。

CPO概念、算力板块涨幅居前，其中，太辰光（300570.SZ）涨近11%，中贝通信（603220.SH）涨10%，中际旭创（300308.SZ）涨8.51%。

国盛证券认为随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

光刻机板块表现活跃，东方嘉盛（002889.SZ）涨10%，蓝英装备（300293.SZ）涨6.84%，张江高科（600895.SH）涨4.32%。消息面上，荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。

短剧游戏板块亦持续活跃，中文在线（300364.SZ）涨19.19%，天威视讯（002238.SZ）涨10%，浙文影业（601599.SH）涨6.20%。消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。

中信建投研报认为，短剧行业今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。目标受众通常为下沉市场用户、小镇男女青年；短剧平均80-90集，通常前5-10集免费，在关键剧情需解锁付费，用户常在不知不觉中看完全集，单部剧需几十至100元，并不比一张电影票便宜。短剧制作成本平均几十万至100万，显著低于传统影视剧成本。

消费电子板块走强，博硕科技（300951.SZ）涨20%，得润电子（002055.SZ）涨10%，朝阳科技（002981.SZ）涨10%。据报道，今年双11购物节期间，手机消费异常火爆。数据显示，10月31日晚，某电商平台双11活动开场10分钟，诸多品牌手机成交额同比增长100%。

国金证券指出，电子基本面在逐步改善，四季度手机有望持续。展望明年，服务器、电脑、工业及AIOT需求有望逐步回暖，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。

跌幅榜上，酒店餐饮、机场航运等板块走弱，吉祥航空（603885.SH）跌3.66%，医疗器械、医疗服务、CRO概念亦走弱，其中，福瑞股份（300049.SZ）跌6.72%，惠泰医疗（688617.SH）跌4.22%。

作者：飞鱼