中美下周将签署第一阶段经贸协议;中信蝉联券商赚钱老大；华为计划融资20亿美元;人民币汇率创逾5个月新

宏观新闻：

中美将于下周签署第一阶段经贸协议

1月9日，商务部新闻发言人在例行发布会上透露，应美方邀请，中美全面经济对话中方牵头人将于本月13日-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

美国限制AI软件出口 中国商务部：望美方纠正滥用出口管制做法

据环球时报，就美国出台一项新措施，对人工智能软件进行出口管制一事，中国商务部新闻发言人9日回应表示，在经济全球化深度发展的今天，限制和干扰正常的国际合作，不仅会损害有关企业包括美国企业的利益，而且会引起市场对美国的贸易投资环境、创新环境的担忧，影响国际产业链的稳定。发言人表示，希望美方纠正泛化国家安全，滥用出口管制措施的错误做法，为各国企业开展正常的贸易与合作创造有利的条件。

猪肉价格回落！12月CPI上涨4.5% 油价后续走势是关键

国家统计局最新发布数据显示，2019年12月份，全国居民消费价格同比上涨4.5%（预期4.7%，前值4.5%）。2019年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.9%（为2011年以来最大年度涨幅，预期2.9%，前值2.1%）。此外，随着生猪生产出现积极变化，中央和地方储备猪肉陆续投放，进口量有所增加，猪肉供给紧张状况进一步缓解，价格由上月环比上涨3.8%转为环比下降5.6%，影响CPI下降约0.27个百分点。目前猪肉价格出现回落，油价成为影响CPI后续走势的关键因素。

中国发布首批14项5G标准 完全接轨全球5G标准

据中新网报道，“5G标准发布及产业推动大会”9日在北京召开，会议举行中国首批14项5G标准发布仪式。这些5G标准涵盖核心网、无线接入网、承载网、天线、终端、安全、电磁兼容等领域，将为5G商用提供更好技术支撑。工信部副部长王志军说，去年6月，3GPP发布了5G全球标准的最新时间表，拟在2020年3月确定5G第二阶段标准，预计在2021年6月形成5G第三阶段标准。

创逾5个月新高 多因素促人民币汇率上涨

北京时间1月9日，离岸人民币兑美元汇率一度突破6.92元，在岸人民币兑美元汇率也升破6.93元，创逾5个月新高。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9324，较上一交易日夜盘涨132点。成交量366.74亿美元，较上一交易日减少1.01亿美元。分析人士指出，近期人民币在结汇高峰、贸易形势转暖、风险偏好回升等因素助推下上涨，有较强支撑，2020年大概率维持双向偏强震荡趋势。

行业新闻：

31家券商2019业绩出炉：中信蝉联赚钱老大 13家净利增幅翻倍

随着12月份上市券商月报公布，2019年上市券商整体业绩大致浮出水面。与预期一致，2019年券商业绩（2019年前三季度业绩数据与后三个月母公司单月业绩简单相加）整体呈现上涨趋势，29家券商2019年全年营收同比增长、31家券商2019年全年净利润均同比增长。营收方面，中信证券、海通证券、华泰证券、广发证券和申万宏源为前五，营收分别为418.78亿元、289.96亿元、216.3亿元、211.26亿元和196.12亿元。前五的门槛提到接近200亿元。净利润方面，中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券为前五位，净利润分别为150.99亿元、89.54亿元、82.97亿元、81.20亿元和73.56亿元。

华为计划融资20亿美元

据美国科技网站《The Information》，华为正在与几家国际银行进行谈判，欲筹集约20亿美元。知情人士透露，华为希望通过在中国境外发放贷款和债券的方式，筹集到总额20亿美元的资金。国际银行和中国的银行都在华为贷款的目标范围内。目前，华为发言人对此拒绝置评。

微信2019成绩单出炉！月活11.51亿

周四，在2020微信公开课上，微信交出2019年的成绩单：月活跃账户数达到11.51亿，同比增长6.3%。小游戏商业规模较2018年增长超35%。

苏宁易购宣布已布局直播、短视频业务

苏宁易购在答投资者提问时表示，公司前期已经在直播、短视频等相关领域布局。2020年公司将在直播带货板块持续发力，通过签约及自培养方式丰富主播达人阵营。

2019餐饮外卖交易规模超7274亿元

Analysys易观发布《中国餐饮商超数字化实践洞察2020》报道。数据显示，2019全年互联网餐饮外卖交易规模超7274亿元。三四线城市中小商户接入饿了么口碑数字化服务数量翻了一倍。此外，商超便利品质商户以及生鲜外卖品质商户上线饿了么数量同比也保持130%以上增速。

天猫茅台合作升级：春节期间53度飞天茅台加量发售

1月9日，天猫超市和茅台宣布双方2020年战略合作再升级：今年春节期间，1499元的53度飞天茅台将在天猫超市继续加量发售。此外，线上供应将新增15年53度贵州茅台酒、53度贵州茅台生肖酒（已亥猪年）、53度贵州茅台酒（精品）以及43度飞天茅台。与此同时，原本“180天内限购2瓶”限购条件，即日起改为“90天内限购2瓶”。

iPhone2019年12月在华出货量同比增长近19%

苹果自去年9月发布iPhone 11系列产品之后，iPhone在华的销量开始增长，而12月则呈加速增长之势。根据最新统计数据计算，苹果iPhone去年12月在华出货总量达到约318万部，同比增长了18.7%。加拿大投行Jefferies将苹果的价格目标从285美元提高至350美元，目标价追平华尔街的最高目标价。截至周四收盘，苹果股价上涨2.12%，报309.63美元，再创历史新高，市值1.3758万亿美元。

2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部 同比下降6.2%

中国信通院数据显示，2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部，同比下降6.2%，其中5G手机1376.9万部。2019年12月份国内手机出货量3044.4万部，同比下降14.7%，其中5G手机541.4万部。

一年卖20亿的江小白计划IPO：背后站着高瓴、红杉

据路透报道，江小白计划今年IPO。数据显示，2018年江小白销售额已突破20亿元。天眼查数据显示，近日，江小白的运营主体——重庆江小白酒业有限公司发生投资人变更，原投资人重庆正居资本投资有限公司退出，新增重庆凯锐来企业管理合伙企业（有限合伙）。重庆江小白酒业有限公司成立于2015年3月，注册资本1500.6万，法定代表人为江小白创始人、CEO陶石泉。目前，公司最大股东、最终受益人为陶石泉，持股比例36.65%。此外，江小白的投资方还包括高瓴资本、IDG资本这样的顶级投资机构、以及天图资本、黑蚁资本两家国内专注消费领域垂直投资的VC。针对关于江小白将在今年进行IPO的报道，江小白公司内部人士表示，2020年确定不会是公司上市的时间节点。但在公司长期愿景中，希望公司能够成长为一家公众公司。

微信小程序下场直播带货 将推直播组件

1月9日，微信官方在2020微信公开课PRO上宣布，微信小程序2019全年成交额达8000亿，同比增长超160%。此外，微信小程序还参与到年度风口直播带货中，宣布将推出直播组件，让直播卖货更容易。

中国2019年狭义乘用车销量为2069.76万辆 同比减少7.4%

乘联会数据显示，中国2019年1-12月份狭义乘用车累计销量为2069.76万辆，同比减少7.4%，为连续第二年下滑。其中，12月份狭义乘用车零售销量214.10万辆，同比减少3.4%。

国家集成电路产业投资基金入股睿励科学仪器

天眼查数据显示，睿励科学仪器(上海)有限公司1月7日发生投资人变更，新增投资人为国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海同祺投资管理有限公司和海风投资有限公司。与此同时，公司注册资本由约1.2亿元新增至约3.1亿元。睿励科学仪器成立于2005年6月，最大股东为上海浦东新兴产业投资有限公司(由上海市浦东新区国资委全资持股)，持股比例20.75%；此次入股的国家集成电路产业投资基金持股12.12%。

广汽蔚来正寻求15亿规模融资 投前估值15亿

据腾讯一线，广汽蔚来正在进行新一轮15亿元规模的融资，此轮融资主要用于研发、用户运营品牌及渠道维护及营运等方面。广汽蔚来此轮投前估值为15亿元。广汽蔚来成立于2018年4月，注册资金5亿元，由广汽集团、蔚来及其管理层等共同持股。其中，广汽集团、广汽新能源、蔚来汽车、蔚来基金分别持股22.5%，广汽蔚来创始团队持股10%。

字节跳动完成2019年业绩任务 营收超1400亿元增长近280%

据界面消息，从知情人士处获悉，字节跳动2019年达成了其业绩目标，全年营收超过1400亿元，较上年增长近280%。同时，早在11月时，字节跳动的日均营收就已超过4亿。

公司新闻：

北上资金净流入75.51亿 贵州茅台净买入8.46亿

数据显示，北上资金1月9日净流入75.51亿。贵州茅台、保利地产、中国国旅、美的集团净买入居前，分别获净买入8.46亿元、4.13亿元、3.95亿元、3.91亿元。

星期六再度涨停 一机构席位买入逾4000万元

1月9日，网红经济概念股星期六再度涨停，全天成交18亿元。盘后数据显示，机构席位位居买一席位，买入4069万元，中信证券上海分公司营业部买入3996万元同时卖出2109万元。卖方席位全部为券商营业部，卖一席位国元证券上海虹桥路证券营业部卖出7902万元。

京沪高铁：网上投资者弃购6515万元

京沪高铁9日披露首次公开发行股票发行结果，网上投资者放弃认购1335万股，弃购金额为6515万元;网下投资者放弃认购10.26万股，弃购金额为50万元。网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，包销股份的数量为1345万股，包销金额为6565万元。

中信证券：母公司去年12月净利14.57亿元 环比大增253%

中信证券公告，母公司去年12月实现净利润14.6亿元，11月净利润为4.13亿元，环比增长253%。

临时变更主板上市计划 卓然股份改赴科创板

在1月8日终上市辅导工作后，上海卓然工程技术股份有限公司今日披露辅导信息显示，其将上市目标由上交所主板调至科创板。据悉，卓然股份是大型石油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商。

长江证券：母公司2019年净利润22.39亿元 同比增长逾8倍

长江证券公告，长江证券（母公司）2019年1-12月营业总收入60.97亿元，估算较上年同期的29.93亿元增长约104%；净利润22.39亿元，估算较上年同期的2.45亿元增长约814%。

招商证券：母公司去年12月净利10.75亿元 环比增近1倍

招商证券公告，2019年12月份，母公司实现净利10.75亿元，11月份为5.5亿元。

大北农：2019年生猪销售收入33.3亿元同比增长68%

大北农公告，2019年12月销售生猪12.92万头，销售收入5.7亿元，销售收入环比增长84.47%，同比增长151.10%。2019年1-12月，销售收入33.3亿元，同比增长68.18%。

华泰证券：母公司去年12月净利11.19亿 环比大增10倍

华泰证券公告， 母公司去年12月实现营收22.89亿元，净利润11.19亿元，11月净利为9891万元，环比大增逾10倍。

国寿资产拟转让5500万股万达信息给中国人寿

万达信息公告称，股东国寿资产拟转让5500万股给中国人寿，完成后中国人寿持股达到18.14%。

海通证券母公司去年12月净利逾10亿元 环比增逾2倍

海通证券公告，母公司2019年12月净利润10.19亿元，11月为3.34亿元，环比增长205%；2019年12月营收22.37亿元，11月为9.17亿元。

招商蛇口2019年累计实现签约销售额2205亿元 同比增29.25%

招商蛇口公布销售简报，12月，公司实现签约销售面积155.98万平方米，同比增加34.75%；实现签约销售金额234.27亿元，同比增加7.60%。2019年1-12月，公司累计实现签约销售面积1,169.44万平方米，同比增加41.35%；累计实现签约销售金额2,204.74亿元，同比增加29.25%。

环球市场：

美股再创收盘历史新高 道指逼近29000点关口

1月10日，受地区局势缓和影响，美国三大股指再创收盘历史新高，道指涨逾200点涨幅0.74%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.67%;美大型科技股多数收涨，苹果涨2.12%，谷歌涨1.05%，微软涨1.25%，三大科技巨头均创收盘历史新高;中概股瑞幸咖啡收涨12.44%、阿里巴巴收涨1.63%纷纷创收盘新高。欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨1.31%，英国富时100指数涨0.31%，法国CAC40指数涨0.19%;此外，随着市场消化中东局势缓和的影响，黄金、原油跌势告一段落;COMEX黄金下跌0.51%，报1551.3美元/盎司;COMEX白银下跌1.36%，报17.92美元/盎司;WTI 2月原油期货收跌0.08%报59.56美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.11%报65.37美元/桶。

杜邦投资2800万美元在韩设立光刻胶厂

据businesstimes报道，杜邦公司已决定在韩国投资2800万美元，以期在2021年前生产光刻胶和其他材料，此举将有助于较少韩国在生产芯片所需的关键材料上对日本的过度依赖。光刻胶是日本限制对韩出口的3大半导体关键材料之一，虽然上月日本和韩国政府之间关系开始缓和，前者宣布已部分取消对韩国光刻胶出口限制，但氟化聚酰亚胺和高纯度氟化氢出口仍受到限制。

谷歌距离“万亿俱乐部”仅差临门一脚

截至周四收盘，谷歌(GOOG)股价上涨1.1%，再创历史新高。同时，公司市值也达到了9792.39亿美元，距离“万亿俱乐部”仅有一步之遥。虽然万亿市值固然值得期待，但多家投行均表示2020年的谷歌有足够的潜力再上一个新台阶，广告业务的增长成了最核心的看涨理由。美银、Jefferies和瑞信均将目标价上调至1620-1700美元之间。

奔驰2019年全球销量达245.6万辆，连续9年刷新纪录

梅赛德斯-奔驰发布官方消息称，2019年，奔驰与smart品牌在全球合计销量达245.6万辆，同比微增0.7%，连续9年刷新年销量记录的同时，连续4年霸占全球豪华车销量榜第一的宝座。中国市场方面，梅赛德斯-奔驰及smart品牌共交付702,088辆新车，同比增长4%。其中，梅赛德斯-奔驰品牌交付 693,443 辆新车，同比增长6.2%。

见证历史!英国议会下院三读通过首相脱欧议案

英国当地时间1月9日下午，英国下议院以330比231票表决通过了约翰逊政府的脱欧协议，意味着这场拖延了整整三年的闹剧终于步入了新的章程。根据英国立法程序，下一步法案将交由英国上议院进行审查表决。一般而言，后者会尊重由选举产生的下议院作出的决议。英国媒体普遍预期，脱欧法案将会在1月22日正式生效。

伊朗公布乌克兰飞机坠毁初步报告

据央视新闻，当地时间8日，伊朗坠机事故调查组公布乌克兰飞机坠毁的初步报告。报告称，当天早晨飞机起飞后，飞至8000英尺（约2400米）的高度时，其数据从雷达上消失，随即从高空坠毁。飞行员未收到有关异常情况的无线电消息。据目击者称，飞机下落时正在着火，最后与地面相撞发生爆炸。