50中概股要回港了、那些公司有募资活动、那一间申请股份全流通

港交所(00388-HK)争取50中概股回港

【财华社讯】阿里巴巴(09988-HK)回港上市后交投和股价理想，市传多间美国上市的中概股考虑「回归」香港第二上市。券商高盛引述港交所(00388-HK)管理层称，港交所已将40至50家中概股视为争取目标，吸引他们回流香港。

香港新股市场去年第四季明显转旺，高盛最新报告表示，港交所管理层出席该举行的亚洲金融论坛时透露，现时约有200只企业提交上市申请，港交所又视阿里巴巴回流上市为「成功」，希望未来有更多中概股跟随阿里步伐。

事实上，早前市场已传出，港交所曾与包括百度、携程及网易等中概股接触，探讨第二上市事宜。

阿里巴巴现时未符合资格纳入港股通，港交所管理层坦言，阿里纳入港股通有待中证监批准，现时无特定时间表。高盛指出，首家以同股不同权新例上市的小米(01810-HK)，当年需时超过一年的审批时间，才能纳入港股通。

【IPO追踪】丽年国际(09918-HK)超购34.19倍 一手中签率40%

【财华社讯】电器部件及设备商丽年国际(09918-HK)公布，该公司已合共接获22,011份香港公开发售的有效申请，认购合共17.59496亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数5000万股约35.19倍。

由于香港公开发售的超额认购为根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数的15倍或以上但少于50倍，故合共1亿股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%。

有15,261份申请一手(8000股)，中签率40%。发售价定为每股发售股份0.25港元，为招股价范围0.25元至0.31元的下限。

估计该公司根据全球发售发行发售股份将收取的所得款项净额约为8020万港元。

【IPO追踪】九毛九传上限定价 超额认购逾600倍

【财华社讯】据市场消息，网红餐厅太二酸菜鱼母企九毛九(09922-HK)公开发售部分录得逾600倍超额认购，冻结资金超过1400亿港币。

路透旗下IFR引述消息人士称，九毛九将以上限定价。该公司招股价区间为5.5港元至6.6港元，计划发售3.334亿股，集资最多22亿港元。

另外一只大热股新石文化(01740-HK)受投资者追捧力度更盛，据市场消息指，新石文化公开发售超购逾1000倍，成为开年来的超购王。

天保能源(01671-HK)已提交H股全流通审批申请

【财华社讯】天保能源(01671-HK)公布，公司已于2020年1月8日向中国证监会提交H股全流通审批申请，以将公司内资股转为H股。在取得所有相关批准(包括中国证监会及联交所批准)及符合所有适用法律、法规及规章后，该等内资股将被转为H股，公司将就该等H股向联交所申请于主板上市及买卖。

截至本公告日期，公司尚未获得中国证监会批准申请。公司将就申请的进展及详情作出进一步公告。

心动公司(02400-HK)因超额配股权获悉数行使发行406万股

【财华社讯】心动公司(02400-HK)公布，于2020年1月8日根据超额配股权获悉数行使而发行及配发406万股，占已发行股份0.96%，每股发行价11.1港元，较上一个营业日每股收市价19港元折让约41.58%。

远洋集团(03377-HK)发行本金额4亿美元的票据

【财华社讯】远洋集团(03377-HK)公布，于2020年1月8日，该公司连同发行人已就发行本金额4亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额约为3.913亿美元。该集团拟根据适用法律及规例将所得款项净额主要用于偿还该集团现有债务。

票据将按4.75%的年利率计息，每半年期末于每年7月14日及1月14日进行支付。

该公司已接获联交所有关票据符合上市资格的确认。

佳兆业(01638-HK)发行2025年到期的5亿美元10.5%优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，发行2025年到期的5亿美元10.5%优先票据。

于2020年1月8日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

该公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。

票据将按年利率10.5%计息(自2020年1月15日起(包括该日)，并须每半年期末支付。该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

建业地产(00832-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，建议发行优先票据。

建议票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者兴趣。票据建议由附属公司担保人担保。美银证券、法国巴黎银行、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。该公司拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其现有中长期债项之用。该公司或会因应市况变动调整建议票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。该公司将向新加坡证券交易所申请批准票据于新加坡证券交易所上市及报价。

达飞控股(01826-HK)向实力建业(00519-HK)发售最多800万美元换股债

【财华社讯】达飞控股(01826-HK)公布，于2020年1月8日交易时段后，实力建业集团(00519-HK)作为认购人与该公司订立认购协议，据此，该公司向实力建业集团发行本金总额最多800万美元票息率6%之可换股债券，期限为364日，可根据该公司选择延长六个月。

可换股债券按初始换股价每股换股股份1.22港元。于可换股债券按初始换股价(可予调整)悉数转换后，将会发行最多51,147,540股换股股份，相当已发行股本约3.84%。假设可换股债券所附换股权按初始换股价悉数行使，经扣除相关开支后，发行可换股债券之所得款项净额估计为6170万元。董事拟动用发行可换股债券之所得款项净额(扣除与发行可换股债券有关之应付开支后)，拨付约5600万元未来潜在收购事项与业务发展；及约570万元作为该集团之一般营运资金。

作为发行可换股债券一项先决条件，该公司、公司全资附属公司上海飞毓、实力建业及实力建业之全资附属公司无锡盛业订立保证金协议，而上海飞毓同意提供且无锡盛业同意收取保证金4000万元人民币作为可换股债券抵押品。提供保证金按年利率3.18%计息并应由无锡盛业支付。倘可换股债券获转换、还款或赎回，则保证金应按可换股债券未偿还金额减幅比例退还该公司。无锡盛业应有权于该公司欠款或违反可换股债券任何条款之情况下保留保证金。向无锡盛业提供之保证金不附带任何抵押品。提供保证金之理由提供保证金旨在作为可换股债券抵押品。上海飞毓有权就存放于无锡盛业之保证金获得按年利率3.18%计算之利息。保证金利率高于该集团在商业银行存放现金存款之可用现行市场利率。