三大指数缩量调整，“减肥神药”获资金追捧！

9月12日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板跌0.59%，科创50指数跌0.65%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额7083亿元。北向资金全天净卖出19.80亿元，其中沪股通净卖出11.52亿元，深股通净卖出8.28亿元。

创新药、减肥药板块涨幅居前，其中，常山药业（300255.SZ）涨20%，翰宇药业（300199.SZ）涨13.56%，德展健康（000813.SZ）涨10%。消息面上，诺和诺德、礼来持续走高不断刷新历史新高；摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。

工业大麻板块异军突起，其中，福安药业（300194.SZ）涨18.99%，通化金马（000766.SZ）、莱茵生物（002166.SZ）涨10%。消息面上，美股工业大麻板块在周一延续猛烈涨势，冠军成长（Canopy Growth）收涨81.37%、极光大麻涨72.17%，其余多只板块个股和ETF也出现两位数百分比的涨幅。

汽车零部件板块走强，德迈仕（301007.SZ）涨13.67%，兴民智通（002355.SZ）、文灿股份（603348.SH）、威帝股份（603023.SH）涨10%。消息面上，近日大摩全球汽车行业首席分析师Adam Jonas表示受益于Dojo超级计算机，特斯拉的企业价值增加高达5000亿美元，同时将特斯拉基准目标价提高至400美元。受此影响特斯拉昨晚股价大涨超10%。

通信、CPO概念亦走强，光迅科技（002281.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）涨10%，光库科技（300620.SZ）涨8.62%。光模块的功能是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。AI大模型算力呈指数级增长趋势，需要高算力基础设施相匹配。同时AI大模型中东西向流量大幅增加，更适配叶脊网络架构，将会显著增加400G/800G等高端光模块的用量。中金公司认为，光模块高速化演进趋势明确，众多厂商竞逐800G+赛道，但各家厂商具体的商业化节奏还需逐个跟进。此外，高算力场景对能耗提出更高要求，LPO封装、薄膜铌酸锂等新材料有望成为长期发展方向。

跌幅榜上，传媒、游戏、数据确权等板块人气低迷，人民网（603000.SH）、电魂网络（603258.SH）、迅游科技（300467.SZ）均下挫；半导体、证券板块亦走弱，创耀科技（688259.SH）跌12.24%，清溢光电（688138.SH）跌5.88%，国盛金控（002670.SZ）跌2.85%。

作者：飞鱼