IPO追踪：新石或成今年首破千倍认购新股、九毛九吸资433亿、徽商银行(03698-HK)拟非公开发

港股2019年IPO集资3129亿港元同比升9% 总市值38.2万亿港元 同比升28%

【财华社讯】港交所(00388-HK)公布2019年港股表现，2019年有183家新上市公司(包括由GEM转到主板的上市公司)，较2018年的218家下跌16%。首次公开招股集资金额为3,129亿港元，较2018年的2,880亿港元上升9%。

于2019年底证券市场市值为38.2万亿港元，较2018年的29.9万亿港元上升28%。于2019年12月30日，证券市场市价总值创下38.4万亿港元的历史新高。

恒生指数于2019年底收市报28189.8点，较2018年底上升9%。2019年12月的平均每日成交金额为758亿港元，较2018年同期的719亿港元上升5%。

【IPO追踪】旷视科技传获准香港上市 顺利上市将成为大陆人工智能第一股

内地人脸辨识龙头旷视科技传出日前已通过港交所上市聆讯，考量假期过后市场流动性将恢复，该公司拟于1月25日农历新年假期过后启动招股，计划集资5亿美元，若顺利上市将成为大陆人工智能第一股。

路透旗下IFR报导，旷视科技在获得港交所的上市批准后，下一步需要更新招股文件，而花旗、高盛与摩根大通将会协助发行者完成招股说明书以及后续的发行程序。

【IPO追踪】新石或成今年首破千倍认购新股昨截孖展已745倍超购 九毛九吸资433亿

【财华社讯】随今年首只新股光荣建筑(09998-HK)今日挂牌上市，现时仍在招股的13只主板新股亦陆续截止招股。将于今日中午截止公开招股的4只新股中，两大市场焦点、内地餐饮品牌「酸菜鱼股」九毛九(09922-HK)及内地影视股新石文化(01740-HK)，昨日合共获逾570亿元孖展认购，其中新石文化已超购745倍，估计连同白表及银行认购，有望成为今年首只认购倍数破千新股。

艾德韦宣(09919-HK)暂时录得逾49倍的超额认购。至于昨日提及的驴迹科技(LVJI TECH)(01745-HK)及中关村科技租赁(01601-HK)招股反应未算热烈，两者分别超额认购逾12倍及0.3倍，不过近期新经济股热炒，上市时或能乘风而起。

融创中国(01918-HK)发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据

【财华社讯】融创中国(01918-HK)公布，于2020年1月7日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与滙丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。发行票据所得款项拟主要用于为本集团现有债务再融资。

票据将自2020年1月10日（包括该日）起按年利率6.5%计息，利息将由2020年7月10日起，每半年支付一次，即于每年1月10日及7月10日支付。

票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。

远洋集团(03377-HK)建议发行有担保票据

【财华社讯】远洋集团(03377-HK)公布，该公司的全资附属公司作为发行人，建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由该公司无条件及不可撤回地担保。

目前，票据的条款（包括本金总额、发售价及分派率）尚未厘定。建议发行的理由发行人拟根据适用法律及法规将建议发行所得款项净额主要用作偿还该公司及╱或其附属公司现有的债务。上市该公司将向联交所申请批准票据上市及买卖。

佳兆业集团(01638-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，公司建议进行优先票据的国际发售。

落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、香江金融与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融将为票据的初步买家。

碧桂园(02007-HK)发行合共10亿美元优先票据

【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，于2020年1月7日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议：(a) 5.5亿美元5.125% 2027年1月票据；及(b)4.5亿美元5.625%2030年1月票据。

该公司拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。该公司已就票据在新交所上市及报价作出申请。

另外，根据票据发行，该公司主席兼执行董事杨国强直接全资拥有的励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月票据。

2027年1月票据将由2020年1月14日起（包括该日）按每年5.125%的利率计息及须由2020年7月14日起于每年的1月14日及7月14日按每半年分期支付。2030年1月票据将由2020年1月14日起（包括该日）按每年5.625%的利率计息及须由2020年7月14日起于每年的1月14日及7月14日按每半年分期支付。

旭辉控股集团(00884-HK)发行4亿美元6.0%优先票据

【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，于2020年1月7日，该公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。发行2025年到期为4亿美元的6.0%优先票据。

该等票据将自2020年1月16日（包括该日）起按年息率6.0%计息，须于每半年期末支付，自2020年7月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.95亿美元，而该公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。该公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

该公司将寻求该等票据于联交所上市。

龙光地产(03380-HK)发行3亿美元2025年到期年息5.75%的优先票据

【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，于2020年1月7日，该公司及附属公司担保人就发行3亿美元2025年到期年息5.75%的优先票据与德意志银行、中信银行（国际）、瑞信、海通国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

票据自2020年1月14日（包括该日）按年息5.75%计息，每半年期末支付，自2020年7月14日起于每年1月14日及7月14日支付。

该公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于联交所上市。

正荣地产(06158-HK)发行2.9亿美元2024年到期优先票据

【财华社讯】正荣地产(06158-HK)公布，发行2.9亿美元2024年到期年息7.875%的优先票据。

该公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。该公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。该公司拟寻求票据于联交所上市。

中骏集团(01966-HK)额外发行1.5亿美元优先票据

【财华社讯】中骏集团控股(01966-HK)公布，于2020年1月7日，该公司及附属公司担保人与汇丰及瑞银就额外票据发行订立购买协议。该公司额外发行本金额1.5亿美元2024年到期优先票据，年利率7.375%。

该公司拟将额外票据发行的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。该公司或会因应变动的市况调整其计划，并因此重新分配所得款项净额的用途。上市原先票据现于联交所上市。该公司将促使额外票据于发行后亦将在联交所上市。

腾讯(00700-HK)牵头的财团寻求10亿欧罗贷款收购环球音乐

【财华社讯】外电引述知情人士报道，由腾讯(00700-HK)牵头的财团寻求10亿欧罗的5年期贷款，以作为收购环球音乐(Universal Music Group)股权的资金。

消息人士称，美国银行、中国银行(03988-HK)、汇丰银行、工银亚洲和摩根士丹利等5家银行，将提供无追索权融资。

腾讯合组的财团在去年12月同意，向法国企业维旺迪(Vivendi)收购旗下估值300亿欧罗的环球音乐10%股权，该收购须经监管机构批准，预计上半年完成，合组财团可在明年1月前以相同估值将有关持股比例最高增至20%。

万咖壹联(01762-HK)溢价1.6%向信邦(01571-HK)配股筹4900万元

【财华社讯】万咖壹联(01762-HK)公布，于2020年1月7日交易时段后，该公司向信邦(01571-HK)发行2578.9万股股份，占扩大后股本约1.99%，发行价每股1.9元，较昨日收市价1.87元溢价约1.6%。

该公司所得款项总额4900万元，净额约4860万元拟用于于一般公司用途及用作其业务发展的营运资金，可能包括结算合营公司已注册股本的注资。

同时，该公司合并联属实体欢聚时代、信邦的联属人士建邦精密及独立个别人士就成立合营公司订立合营协议。

根据合营协议，欢聚时代、建邦精密及独立个别人士同意成立合营公司，注册资本将为8960万元人民币(相当于约1亿港元)，其将由欢聚时代、建邦精密(或其指定的全资附属公司)及独立个别人士分别以现金注资49%、49%及2%。于成立后，合营公司将由欢聚时代、建邦精密(或其指定的全资附属公司)及独立个别人士分别拥有49%、49%及2%。于合营公司的投资将被分类为「于合营企业的投资」，并以权益会计法于该集团综合财务报表入账。该公司将间接控制于合营公司的49%股权。

友川集团(01323-HK)折让约18%配股筹7040万元

【财华社讯】友川集团(01323-HK)公布，于2020年1月7日联交所交易时段后，该公司以每股0.44元配售最多1.6亿股新股，占扩大后股本约5.09%，配售价较昨日收市价每股0.44元折让约17.6%。

该公司指所得款项总额7040万元，净额约6730万元，拟用于约3000万元用作一般营运资金；及约3730万元用于偿还债券及其应计利息，以及可换股债券之利息。

华南城(01668-HK)回购及注销部份优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)自愿性公布，该公司于公开市场回购部份2020年3月票据，回购本金总额为5000万美元，占该票据初始发行本金约16.67%(简称已回购的票据)，并拟稍后进行注销。在注销已回购的票据及该等于2019年12月10日之公告所提述之已回购的票据后，2020年3月票据尚未偿还之本金总额为2.485亿美元。

经审视市况及该公司债务状况等因素，回购上述票据有助改善债务结构。该公司将持续审视财务结构，不排除于合适时机继续回购票据。

富道集团(03848-HK)拟发行本金额2000万元债券

【财华社讯】富道集团(03848-HK)公布，建议发行本金额2000万元债券，年期为两年，债券将自债券发行日（包括该日）起按年息8.0%每日累计计息。建议发行债券之所得款项拟用于扩展集团之现有业务及用作一般营运资金。

中信建投证券(06066-HK)完成发行40亿人民币的短期融资券

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，中信建投证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券已于2020年1月6日发行完毕，债券简称为20 中信建投 CP001，债券流通代码为072000002，实际发行总额为40亿元人民币，票面年利率2.79%。

誉宴(01483-HK)根据一般授权认购1.17亿股已完成

【财华社讯】誉宴集团(01483-HK)公布，认购协议项下之所有条件已达成，且完成已于2020年1月7日作实。合共1.17亿股认购股份(占公司紧随完成后已发行股本16.6%)已按每股认购股份1.53港元之认购价配发及发行予金棕榈海外有限公司。

认购事项之所得款项净额约为1.77亿港元，而公司拟将所得款项净额用作结付于2018年收购宝润来置业控股集团有限公司未偿还应付代价约为7457.1万港元；及余款则用作一般营运资金。

徽商银行(03698-HK)拟非公开发行新股 拟最多36亿人民币收购地方商业银行

【财华社讯】徽商银行(03698-HK)公布，该行董事会于2020年1月7日召开会议，审议通过了（其中包括）参与发起设立商业银行、收购其他银行业金融机构部份资产负债，以及根据一般性授权非公开发行该行内资股和H股股份的相关决议，并通过决议，拟计划一次性出资不超过36亿元人民币、参与发起新设一家省级地方商业银行，该行持股不超过15%。

为减少参与上述交易对该行核心一级资本充足率的影响，快速有效补充核心一级资本，董事会于2020年1月7日通过决议，拟根据2018年度股东大会对董事会的一般性授权向特定对象非公开发行该行内资股股份和境外上市外资股（H股），其中内资股数量不超过17.35亿股，H股数量不超过6.95亿股，发行价格不低于该行最近一期经审计每股净资产。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本。本决议自董事会审议通过之日起至2020年6月30日有效。该行尚未就本次发行签署相关协议。待相关协议正式签署后，该行将根据上市规则的相关规定适时履行披露义务。