最新IPO、被建议退市、集资活动尽在此
【IPO追踪】理想汽车传赴美IPO筹39亿
【财华社讯】内地理想汽车据报已申请在美国进行首次公开招股(IPO)，旨在筹资至少5亿美元(39亿港元)。高盛为此次牵头交易的主要银行。
路透引述消息人士透露，自去年夏天以来，理想汽车一直在进行首次公开招股的前期工作，并在上月秘密提交IPO申请，预料将于2020年上半年进行。
倘若今次成功进行IPO，理想汽车将成为继2018年蔚来汽车IPO后，在纽约上市的第二家中国电动汽车初创企业。
公开资料显示，理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司，公司稍早前命名为“车和家”，2019年3月，理想智造更名为理想， 希望打造一款“小而美”的微型SEV车型和“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。
理想智造品牌源于对用户需求的思考和对技术研发的投入，作为一个纯正的智能电动车品牌，将为用户打造没有里程焦虑的智能电动车。理想智造的英文品牌名称为“LEADING IDEAL”，品牌LOGO“LI”灵感来自英文名称LEADING IDEAL的首字母。
2019年8月16日，理想汽车发布公告称，公司已经完成5.3亿美元C轮融资。
微创医疗(00853-HK)拟分拆结构性心脏病器械业务上市
【财华社讯】微创医疗(00853-HK)公布，该公司正考虑可能分拆非全资附属公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation之股份于一间认可证券交易所独立上市。
MicroPort CardioFlow及其附属公司从事开发以治疗心脏瓣膜疾病为主的结构性心脏病的器械。目前可能分拆及上市之详情尚未落实。
心动公司(02400-HK)悉数行使超额配股权
【财华社讯】心动公司(02400-HK)公布，于2020年1月3日，招股章程所述的超额配股权获独家全球协调人悉数行使，涉及合共954万股股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份的15.0%，以补足国际发售的超额分配。超额配发股份包括购股权新股份及购股权现有股份。总数为406万股的购股权新股份将由该公司按每股股份11.1港元发行及配发及总数为548万股的购股权现有股份将按该价格由超额配股权授予人出售。
该公司公布，有关全球发售的稳定价格期已于2020年1月4日结束。
康宁杰瑞制药－B(09966-HK)悉数行使超额配售权额外筹2.66亿
【财华社讯】康宁杰瑞制药－B(09966-HK)公布，联席全球协调人于2020年1月4日就合共2691万股股份（超额配发股份占于超额配售权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约15%）悉数行使日期为2019年12月2日的招股章程及日期为2019年12月11日的配发结果公告中所述的超额配售权，以促进归还根据借股协议借入用于补足国际发售中超额配发的股份。
就超额配售权获悉数行使后将予发行及配发的2691万股股份而言，该公司将收到所得款项净额约2.66亿港元。
稳定价格行动及稳定价格期间结束该公司进一步宣布，有关全球发售的稳定价格期间于2020年1月4日（即递交香港公开发售申请截止日期后的第30日）结束。
人瑞人才(06919-HK)部分行使超额配股权
【财华社讯】人瑞人才(06919-HK)公布，超额配股权已由稳定价格操作人代表国际包销商于2020年1月3日部分行使，涉及合约共313万股股份，相当于为促使归还部分根据借股协议向名丰借入的股份而行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供发行的发售股份总数约8.24%。超额配股股份将由该公司以根据全球发售每股发售股份的发售价每股发售股份26.60港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）发行及配发。稳定价格行动及稳定价格期间结束本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期间已于2020年1月5日（即递交香港公开发售申请的截止日期起计第30日）结束。
经扣除包销费用及佣金以及有关行使超额配股权的其他估计开支后，该公司将自发行及配发超额配股股份收取约7020万港元的额外所得款项净额。
培力控股(01498-HK)澄清申请额外供股股份公布内容
【财华社讯】培力控股(01498-HK)公布，董事会于「申请额外供股股份」一节第五段所载资料中发现一处无心之失，并谨此澄清该段所载资料应如下︰「由代名人代为持有（或在中央结算系统持有）股份之投资者如欲将其名称登记于该公司股东名册，必须于2020年1月30日（星期四）下午四时三十分前将所有必要档交回过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址载于本公告），以办理登记手续。」
龙湖集团(00960-HK)建议发行优先票据
【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布，该公司拟进行优先票据的国际发售。建议票据发行的完成视乎（其中包括）市况及投资者踊跃程度而定。票据的定价，包括总本金额、发售价及利率将由花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、滙丰及摩根士丹利（作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）与中金公司及瑞信（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）透过使用入标定价的方式厘定。
该公司预计建议票据发行所得款项将用于再融资及企业用途，与该公司于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得的登记条款一致。
有关票据于新加坡交易所上市的申请现已原则上取得批准。票据是否获纳入新加坡交易所并不视为该公司、其附属公司或票据价值的指标。该公司并无寻求票据于香港上市。
金轮天地控股(01232-HK)建议发行美元优先票据
【财华社讯】金轮天地控股(01232-HK)公布，该公司建议向美国境外的专业投资者进行美元优先票据的国际发售。中银国际、国泰君安国际、海通国际、滙丰及中信里昂证券为建议票据发行的联席全球协调人，并且中银国际、国泰君安国际、海通国际、滙丰、中信里昂证券、香江金融及东方证券（香港）为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
该公司拟将建议票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资、包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。
该公司拟寻求票据于港交所上市。该公司已向港交所递交有关票据于港交所上市及报价的申请。
金轮天地控股(01232-HK)购买未偿还4亿美元7%优先票据之要约
【财华社讯】金轮天地控股(01232-HK)公布，于2020年1月6日，该公司开始以现金购买未偿还之4亿美元于2021年到期的7.00%优先票据之要约，相关金额以最高接受金额为限。收购要约将于2020年1月15日下午5时正（欧洲中部时间）届满，惟该公司将其延长或终止则作别论。票据于新加坡证券交易所有限公司上市。
花样年控股(01777-HK)拟要约收购2021年票据
【财华社讯】花样年控股(01777-HK)公布，该公司正根据购买要约所载条款及在其所载条件规限下作出按2021年票据购买价以现金购买2021年票据的要约，最多为2021年票据最高接纳金额。
该公司正根据购买要约所载条款及在其所载条件规限下作出按2021年票据购买价以现金购买2021年票据的要约，最多为2021年票据最高接纳金额。至今日止，该公司已向合资格持有人提呈载有（其中包括）要约条款以及新发行条件及其他条件的购买要约。该公司正进行同时发行新票据。同时发行新票据并非要约一部分，乃根据单独发售通函进行。购买要约的2021年票据最高接纳金额最多为新发行金额，惟该公司保留全权及绝对酌情接纳大幅高于或大幅低于该金额的权利。
该公司计划于2020年1月15日或前后公布2021年票据最高接纳金额。购买要约须遵守（其中包括）新发行条件。预期新票据将于2020年1月6日或前后定价。
根据要约条款及在其新发行条件及其他条件规限下，该公司正提呈要约，以相等于2021年票据本金总额（最多为2021年票据最高接纳金额）的现金购买票据。该公司将全权及绝对酌情厘定2021年票据最高接纳金额。购买价应付合资格持有人（其2021年票据获接纳购买）的2021年票据购买价将相等于每本金额1,000美元的2021年票据1,012美元。
该公司拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。至今日止，2021年票据的本金总额6亿美元仍未赎回。
创梦天地(01119-HK)完成发行3000万美元可换股债券
【财华社讯】创梦天地(01119-HK)公布，认购协议所载全部先决条件已根据认购协议获达成。交割已于2020年1月3日落实并已根据认购协议之条款及条件于该日向投资者发行可换股债券。即是完成根据一般授权发行于2023年到期的3000万美元可换股债券。
投资者Poly Platinum Enterprises Limited为一间于2018年11月9日在英属维尔京群岛注册成立的投资控股有限公司。其为大湾区共同家园发展基金有限合伙（于2018年5月23日在开曼群岛注册成立的有限合伙基金，「大湾区基金」）的全资附属公司。大湾区基金之设立乃为抓住广东—香港—澳门（通常称作大湾区）的历史性发展机遇，投资重心为技术创新、产业升级、生活质素、智慧城市及所有其他相关行业。就投资重心中的技术创新领域而言，大湾区基金关注的重点
行业包括大湾区的生物技术、人工智能、云计算及大数据领域。其现有投资组合涵盖上述行业中的各类公司，包括于联交所上市的中国电子商务公司。大湾区基金由Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited作为普通合伙人控制并由大湾区发展基金管理有限公司（香港法例第571章证券及期货条例项下的持牌法团）管理，其有限合伙人较为多元。投资者现拟持有可换股债券以作为金融投资。
云铜股份(00033-HK)终止发行新股份
【财华社讯】云铜股份(00033-HK)公布，2019年11月6日内容有关根据一般授权认购该公司5000万股新股份、2019年11月26日内容有关根据一般授权认购该公司1.3亿股新股份，连同第一次认购事项统称为认购事项、2019年12月6日内容有关认购事项之补充资料及2019年12月16日内容有关延长第一次认购事项之最后截止日期之公布。由于认购事项之所有先决条件于相关最后截止日期或之前并未获达成，故认购事项已予终止，且该公司概无根据一般授权就认购事项发行该公司股份。
国药科技股份(08156-HK)发行非上市认股权证
【财华社讯】国药科技股份(08156-HK)公布，于2020年1月3日交易时段后，该公司发行最多2亿股认股权证。认购人为严显强。
每股认股权证股份0.35港元。股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.246港元溢价约42.28%。
发行认股权证及行使认股权证所附认购权的所得款项净额预计将用作该集团的一般营运资金、偿还债务及未来投资。
百田石油(08011-HK)拟向广东南粤资本投资溢价发新股
【财华社讯】百田石油(08011-HK)公布，该公司已于2020年1月3日与作为认购方广东南粤资本投资有限公司签署了《股份认购备忘录》，据此，该公司同意以每股0.18港元向广东南粤资本投资发售2亿股新股，每股作价较该公司于2019年3月29日停牌前每股收市价0.125港元希溢价约44%。该公司与认购方将在30天内商讨并签订正式协定，以确切进行上述股份认购之条款。
正干金融控股(01152-HK)就被除牌的决定提出覆核
【财华社讯】正干金融控股(01152-HK)公布，就2019年12月20日的公有，内容有关根据第13.24条（于2019年10月1日生效），该公司未能维持足够的营运水平及足够价值的资产支撑其营运以保证其股份可继续上市，故联交所决定根据联交所证券上市规则第6.01(3)条，暂停公司股份买卖。
于2020年1月2日，该公司已要求将该决定转交上市委员会供其覆核。谨此提醒股东及潜在投资者，上市委员会将作出的有关覆核结果并不确定。该公司将于适当时候按照上市规则规定另行刊发公布。股东如对该决定的影响有任何疑问，务请咨询适当的专业意见。
东方汇财证券(08001-HK)申请GEM上市委员会覆核
【财华社讯】东方汇财证券(08001-HK)公布，该公司于2019年12月23日发出公布，内容为联交所通知开展取消该公司之上市地位。根据该函件，基于该决定，该公司须提交复牌建议，以证明其拥有GEM上市规则第17.26条所规定之足够业务运作及资产水平。倘该公司未能提交可行的复牌建议，联交所将开展取消本公司之上市地位。
根据GEM上市规则第4.06(1)条，该公司有权将该决定转交GEM上市委员会覆核。申请GEM上市委员会覆核该公司已于2020年1月3日向GEM上市委员会提交覆核该决定的申请。
明华科技(08301-HK)申请就联交所暂停买卖该公司股份之决定进行覆核
【财华社讯】明华科技(08301-HK)公布，根据该公司于2019年12月23日的公布的内容，有关联交所根据GEM上市规则第9.04(3)条暂停买卖该公司股份之决定。诚如该公布所披露，根据该函件，于股份获准恢复买卖前，该公司须重新遵守（其中包括）GEM上市规则第17.26条，而根据GEM上市规则第9.14A(1)条，倘股份于连续12个月期间内仍然暂停买卖，则联交所可能取消该公司股份的上市地位；及(b)根据GEM上市规则第4.06(1)及4.08条，该公司有权于接获该决定起计七个营业日内要求GEM上市委员会覆核该决定。
该公司已于2020年1月3日递交书面请求，申请将该决定转交GEM上市委员会进行覆核。