三大指数集体反弹，“存储”芯片走势强劲！

3月30日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板涨0.5%，科创50指数涨0.33%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额9446亿元。北向资金全天净买入48.07亿元，其中沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。

半导体板块今日继续强势，尤其是“存储”芯片个股大涨，其中，江波龙（301308.SZ）、同有科技（300302.SZ）、普冉股份（688766.SH）涨20%，佰维存储（688525.SH）涨11.93%，东芯股份（688110.SH）涨10.84%，德明利（001309.SZ）两连板，恒烁股份（688416.SH）涨9.56%，紫光国微（002049.SZ）涨7.46%，兆易创新（603986.SH）涨5.48%，聚辰股份（688123.SH）涨5.46%，北京君正（300223.SZ）涨5.13%。

当地时间3月28日美股盘后，美光披露2023会计年度第二季财报：营收36.9亿美元，同比下滑53%，环比下滑10%；净亏损23亿美元，创下历史最大单季度亏损。与惨淡的业绩数字形成鲜明对比的，是美光坚定的乐观预期，公司表示，公司库存已经触顶、终端市场客户库存正在减少，存储芯片市场已见底，季度营收增长转折点到来，下一季度财报业绩就可迎来环比增长。美光总裁兼CEO梅赫罗特拉也表示，以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展，提振了数据中心需求，缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时，它就等于人工智能，而人工智能等于内存。”

酒店餐饮、厨卫电器、小家电、景点旅游等“复苏”概念股相继大涨，其中，全聚德（002186.SZ）涨10.01%，飞科电器（603868.SH）涨10%，火星人（300894.SZ）涨7.32%，西域旅游（300859.SZ）涨5.24%。

信达证券在近期的研报中表示，通过对近期数据的跟踪，复苏第一阶段的向上趋势已经初步确立，伴随重要会议以及重点项目的逐渐落地，企业投资生产需求重回正轨，出行板块仍有较高的复苏空间。

养鸡板块亦表现不俗，其中，巨星农牧（603477.SH）涨6.66%，华统股份（002840.SZ）涨6.22%，京基智农（000048.SZ）涨5.29%。华创证券发布研究报告称，预计鸡周期将来临，这一轮有望创历史新高。从长周期视角看，在持续高粮价背景下，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显。中短期视角来看，供给缺口难以弥补，叠加下游回暖带来的需求共振，本轮周期价格有望创出历史新高。同时，龙头企业的规模相比上轮周期有明显扩张，板块迎来较好配置机会。

跌幅榜上，信创、国资云、ChatGPT概念股大面积下挫，海天瑞声（688787.SH）跌18.11%，光云科技（688365.SH）跌6.86%，鸿博股份（002229.SZ）跌6.82%，通信、传媒等板块亦跟跌，中国科传（601858.SH）跌9.1%，中兴通讯（000063.SZ）跌8.91%，可以看到，资金正流出热门高位股，市场的短期风险偏好正下降。

作者：飞鱼