IPO追踪：WeWork母公司We早前暂停上市，中国优客工场「赶科场」﹖

【IPO追踪】中国优客工场申请美国上市

【财华社讯】WeWork母公司We早前暂停上市，其内地竞争对手，中国共享办公室营运商优客工场(Ucommune)公布，已经申请在美国招股上市，预期上市地点为纽约证券交易所。牵头包销商为海通国际和华兴资本等。

根据公告，优客工场计划发行A类及B类股份，B股的投票权是A股的15倍。大部分B股由集团行政总裁毛大庆(Daqing Mao)持有。

优客工场在申请书提及的集资额为1亿美元。不过，根据美国招股上市惯例，有关集资额不代表最终集资额。

优客工场指出，集资所得将用作扩大服务、强化科技及作为营运资本。截至9月底止首9月，集团亏损8020万美元，2018年度亏损6230万美元；首9个月收入为1.224亿美元，去年度为6270万美元。

较早时报道指，优客工场寻求上市的决定，令投资银行家感到意外，因其业务与竞争对手WeWork相似。总部位于北京的优客工场1年前的估值为26亿美元，目前已委托花旗及瑞信负责其上市事宜。

【IPO追踪】沙地阿美上市第二日再升10%至停板市值逾2万亿美元

【财华社讯】沙地阿美上市第二日，股价在竞价时段连续第二日上升10%至停板，股价达到38.7里亚尔。

公司市值逾2万亿美元，达到接近沙地王储萨勒曼目标。

【IPO追踪】辰林教育(01593-HK)暗盘收2.23港元 升1.36%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的辰林教育集团（01593-HK）暗盘开市报2.2港元，盘中最高见2.24港元，暗盘收报2.23港元，较招股价2.2港元升1.36%。

【IPO追踪】索信达控股(03680-HK)暗盘收1.37港元 跌8.67%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的索信达控股（03680-HK）暗盘开市报1.6港元，暗盘收报1.37港元，较招股价1.5港元跌8.67%。

【IPO追踪】人瑞人才(06919-HK)暗盘收25.35港元 跌4.7%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的人瑞人才（06919-HK）暗盘开报26港元，盘中最高见26.45港元，暗盘收市价为25.35港元，较招股价26.6港元跌4.7%。

【IPO追踪】丰城控股(08216-HK)暗盘收0.52港元 跌13.33%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的丰城控股（08216-HK）暗盘开市报0.67港元，盘中最高见0.7港元，暗盘收报0.52港元，较招股价0.6港元跌13.33%。

芯成科技(00365-HK)获授30亿人民币意向性融资额度

【财华社讯】芯成科技(原名紫光科技)(00365-HK)发出新闻稿，分别与国家开发银行深圳分行、芯鑫租赁(深圳)公司，上海半导体装备材料产业投资基金、河南战兴产业投资基金，闻泰科技、光弘科技签署了战略合作协定。

国开行深圳分行、芯鑫租赁(深圳)公司将投贷租协同，为芯成科技提供30亿元人民币意向性融资额度。

毅德国际(01396-HK)发行1.935亿美元2021年到期优先票据

【财华社讯】毅德国际(01396-HK)公布，发行1.935亿美元14%于2021年到期优先票据。

新票据将自2019年12月19日起按年利率14%计息，须自2020年6月19日起各年于6月19日及12月19日的每半年期末支付。

该公司有意将所得款项净额主要用于偿还债务，并为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。

该公司将向新交所申请新票据于新交所上市及挂牌。

中信建投(06066-HK)完成发行总额为40亿人民币的短期融资券

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，中信建投证券股份有限公司2019年度第八期短期融资券已于2019年12月11日发行完毕，实际发行总额为40亿元人民币，期限86天，票面年利率3.05%。

申万宏源(06806-HK)完成发行总额30亿人民币的短期融资券

【财华社讯】申万宏源(06806-HK)公布，2019年12月11日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司2019年第八期短期融资券（债券通）发行工作已完成，实际发行总额为30亿元人民币，期限91天，票面利率3.05%。

中国外运(00598-HK)获准发行50亿元人民币应收账款资产支持票据

【财华社讯】中国外运(00598-HK)公布，2019年12月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2019]ABN128 号)。交易商协会接受公司人民币应收账款资产支持票据注册。

就有关事项主要明确，注册金额为人民币50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司与招商证券股份有限公司联席主承销。

公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。

招商证券(06099-HK)完成兑付2019年度第十二期短期融资券(债券通)

【财华社讯】招商证券(06099-HK)公布，于2019年9月12日发行了招商证券股份有限公司2019年度第十二期短期融资券(债券通)，发行规模人民币40亿元，票面利率2.75%，期限90天，兑付日期2019年12月11日。

2019年12月11日，公司按期兑付了该期短期融资券本息共计人民币约40.27亿元。

正商实业(00185-HK)额外发行1.2亿美元12.8%优先票据

【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，额外发行1.2亿美元12.8%优先票据，额外票据之主要条款与该公司日期为2019年9月26日之公布所载原先票据之条款相同。

本公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。该公司将寻求额外票据于联交所上市。

青岛银行(03866-HK)完成发行40亿人民币金融债

【财华社讯】青岛银行(03866-HK)公布，完成发行2019年青岛银行股份有限公司第二期小型微型企业贷款专项金融债券，发行规模40亿人民币，其中，三年期固定利率规模30亿人民币；五年期固定利率规模10亿人民币。本期募集资金将全部用于发放小微企业贷款。

该行经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局和中国人民银行核准，青岛银行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过80亿元人民币的小型微型企业贷款专项金融债券。