IPO追踪：有一只药企超购近200倍、美的置业(03990-HK)也集资

【IPO追踪】康宁杰瑞制药－B(09966-HK)超购约191.1倍 发售价10.2港元

【财华社讯】临床阶段生物制药公司康宁杰瑞制药－B(09966-HK)公布，该公司已接获合共54,760份根据香港公开发售的有效申请，认购合共34.458亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购1794.2万股香港发售股份总数的约192.1倍。

由于香港公开发售的超额认购高于100倍，故合共7176万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售股份最终数目已增至8970.2万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%。

23,078份认购一手(1000股)，中签率40%。股份明日即12月12日上市。

发售价已厘定为每股发售股份10.2港元，发售价将不会超过每股发售股份10.2港元，且预期不低于每股发售股份9.1港元，即今次以上限定价。将收到的全球发售所得款项净额估计约为17.091亿港元。

【IPO追踪】心动公司(02400-HK)超额认购约10.19倍

【财华社讯】从事手机游戏及网页游戏开发、运营、发行及分发，并提供信息服务的心动公司(02400-HK)公布，该公司合共接获28,483份根据香港公开发售的有效申请，认购合共7113.72万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数636万00股的约11.19倍。16,464份申请认购一手(200股)，中签率为40%。

发售价已厘定为每股股份11.10港元，为公开发售价介乎11.10港元至15.80港元的下限。

估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为6.289亿港元。

股份于12月12日上市。

信和酒店(01221-HK)认购招商局房托基金(01503-HK)于首次公开发售之基金单位

【财华社讯】信和酒店(01221-HK)公布，该公司之间接全资附属公司永乐发展认购于2019年12月10日依据该认购获发招商局商业房托基金(01503-HK)于首次公开发售之配发基金单位。已付之认购款项为1.92亿港元(不包括该认购之联交所交易费及证监会交易征费)。招商局商业房托基金每个基金单位发售价为3.42港元。

配发基金单位相当于招商局商业房托基金全部已发行基金单位约4.96%。招商局商业房托基金之基金单位于2019年12月10日已于联交所上市及买卖。

招商局商业房托基金乃房地产投资信托基金，主要以拥有及投资中国(包括香港及澳门，但不包括招商置地城市)的优质创收商业物业为成立目的，其将首先专注于粤港澳大湾区(不包括佛山及广州)、北京及上海发展。

该认购为集团提供良好商机以赚取可观资本回报及为集团带来稳定的现金流。

绿色动力环保(01330-HK)获准非公开发行最多2.32亿A股

【财华社讯】绿色动力环保(01330-HK)公布，该公司近日获北京国资公司告知，其已获国资委批覆，原则同意公司非公开发行不超过2.3224亿股A股；及北京国资认购事项。

建议非公开发行A股完成后，该公司总股本不超过13.9344亿股，其中北京国资公司持有该公司股份不超过6.348股(即该公司经扩大已发行股本总额的45.51%)，北京国资(香港)持有该公司股份不超过2485.9万股(即该公司经扩大已发行股本总额的1.78%)。

美的置业(03990-HK)先旧后新折让约6.83%配股筹最多7.64亿

【财华社讯】美的置业(03990-HK)公布以先旧后新方式配股，该公司控股股东卢德燕全资拥有美的发展控股(BVI)有限公司以每股19.10港元配售最多4000万股，而根据认购协议，配售股份3100万股，配售价为19.10港元。

根

据配售及认购协议，美的发展控股亦授出选择权予配售代理，据此，配售代理可全权酌情行使部分或全部选择权，透过于交易日期下午四时正之前向美的发展控股书面告知以要求美的发展控股出售最多900万股股份。配售后，美的发展控股以相同价格认购最多4000万股。

配售价较昨日收市价每股20.50港元折让约6.83%。

认购之所得款项总额预期将为7.64亿港元(假设选择权已获悉数行使)及5.921亿港元(假设选择权未获行使)。

该公司拟将认购所得款项净额于机会出现时用于未来可能业务发展及投资以及补充该集团的一般营运资金。

国泰君安(02611-HK)获准发行最多80亿人民币公司债

【财华社讯】国泰君安(02611-HK)公布，收到中国证监会批覆，核准公司公开发行总额不超过80亿人民币公司债券。

本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

华融金控(00993-HK)签订8亿元定期贷款融资

【财华社讯】华融金控(00993-HK)公布，于2019年12月10日，该公司作为借款人与一间银行订立融资协议，获授一笔本金总额8亿元之定期贷款融资，为期12个月。融资旨在用于公司一般营运资金或现有债务再融资。

大唐环境(01272-HK)发行不逾20亿人民币绿色债券

【财华社讯】大唐环境(01272-HK)公布，已取得中国证券监督管理委员会批准，向中国合格投资者公开发行绿色公司债券，本金金额不超过20亿元人民币，期限不多于10年。

发行绿色公司债券所得款项不低于70%的比例拟用于绿色产业领域业务发展，剩余资金拟用于补充流动资金或偿还有息负债。

于2019年10月31日召开的临时股东大会，股东通过有关发行公司债券及授权董事会或其授权人士处理有关境内发行债券之事宜的特别决议案。

永利澳门(01128-HK)发行10亿美元5.125厘优先票据

【财华社讯】永利澳门(01128-HK)公布，发行于2029年到期的10亿美元5.125厘优先票据。

年利率5.125厘计算，在每半年期末于每年6月15日及12月15日支付。利息将自2019年12月17日起累计。到期日为2029年12月15日，除非根据条款提早赎回。

经扣除初步买家的折扣及佣金以及由该公司支付的估计提呈发售费用后，提呈发售票据的所得款项净额将约为9.913亿美元。该公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项及作一般公司用途。该公司将申请票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。