【IPO与融资】2019年12月6日

庄园牧场(01533-HK)拟配售A股筹3.8亿人民币

【财华社讯】庄园牧场(01533-HK)公布，拟向不超过10名特定对象，非公开发行不超过3800万A股，集资总额不超过3.8亿元(人民币.下同)。是次非公开发行股份，占经扩大后总股本的16.62%，限售期为12个月。

金川区万头奶牛养殖循环产业园项目项目投资总额4.98亿元人民币，拟投入募集资金金额3.4亿元；4000万元人民币用于偿还银行借款。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

【IPO追踪】NOMAD TECH(08645-HK)超购147.6倍 发售股份0.4元

【财华社讯】马来西亚互联网管理服务供应商NOMAD TECH(08645-HK)公布，已根据公开发售就合共2,229,048,000股公开发售股份接获合共41,562份有效申请，约等于根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数1500万股的148.60倍。由于公开发售的超额认购超过100倍，合共6000万股配售股份已由配售重新分配至公开发售。公开发售项下的最终发售股份数目为7500万股发售股份，相当于股份发售项下可供认购发售股份总数的50%，并分配予公开发售项下11,523名获接纳申请人。

28,117份认购一手(6000股)，中签率20%。发售价已厘定为每股发售股份0.4元，为招股价0.34元至0.4元上限。

Nomad Tech发售1.5亿股，以中位数0.37元计算，扣除包销佣金等开支后集资净额为2,800万元，其中39.3%将用于购买额外硬件以提供云端安全服务；22.5%用于成立灾难复原中心及备用数据中心以及成为网络服务提供商；16.4%用于实行云端数据内容管理解决方案。

脉搏资本为今次上市之独家保荐人。

时代中国控股(01233-HK)拟分拆时代邻里已就建议分拆

【财华社讯】时代中国控股(01233-HK)公布，获时代邻里知会，时代邻里已就建议分拆向联交所递交聆讯后资料集，以供登载于联交所网站。

建议分拆须待（其中包括）上市委员会批准、董事会及时代邻里董事会的最终决定、市况及其他考虑因素。建议分拆不一定会落实。倘建议分拆因任何理由并无继续进行，则有条件分派及优先发售将不会进行。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。任何人士对其处境或应采取的任何行动如有疑问，建议咨询其专业顾问。

宝龙地产(01238-HK)：上市委员会批准宝龙商业管理股份上市及买卖

【财华社讯】宝龙地产(01238-HK)公布，宝龙商业管理告知其已就建议分拆及全球发售向联交所递交聆讯后资料。

建议分拆须待（其中包括）上市委员会批准宝龙商业管理股份上市及买卖、董事会及宝龙商业管理董事会最终决定（取决于市场状况及其他考虑因素）。因此，建议分拆不一定实行。股东及其他投资者应注意，不能保证建议分拆将会进行或何时进行。倘建议分拆因任何原因而不予以进行，优先发售将不会进行。股东及其他投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。任何人士对本身之状况或应采取之行动有任何疑问，应咨询彼等之专业顾问。

瑞诚中国传媒(01640-HK)稳定价格已结束

【财华社讯】瑞诚中国传媒(01640-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期间已于2019年12月5日结束。

联席全球协调人向该公司确认，并无根据国际配售进行超额分配。因此，联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商）并无行使超额配股权，而稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士均无于稳定价格期间就有关全球发售进行稳定价格行动。超额配股权已于2019年12月5日（即根据香港公开发售递交申请截止日期后第30日）失效。因此，并无及将不会根据超额配股权发行股份。

中国抗体－B(03681-HK)未行使超额配股权

【财华社讯】中国抗体－B(03681-HK)公布，联席全球协调人于稳定价格期间并未行使超额配股权，且超额配股权已于2019年12月5日告失效。因此，该公司并无亦不会根据超额配股权发行任何股份。

有关全球发售的稳定价格期间已于2019年12月5日结束。

华南城(01668-HK)发优先票据筹1.45亿美元

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，于2019年12月5日，发行1.5亿美元优先票据，于2022年到期，年利率11.5%。

该公司估计所得款项净额约1.45亿美元，用作现有债务再融资及一般公司用途，将向新交所申请票据在新交所上市。

传康方生物拟明年上半年上市集资最多23亿

【财华社讯】路透旗下IFR报道，未有盈利生物科技企业康方生物科技于12月3日向联交所提交主板上市申请，该公司拟于明年上半年在港上市，预期集资2至3亿美元(15.6至23.4亿港元)。摩根士丹利及摩根大通为是次上市联席保荐人。

康方生物科技专注于肿瘤学，免疫学和其他治疗领域。初步招股书显示，目前约有逾20药物开发项目，其10个抗体处于临床阶段。早前公司宣布与中生制药(01177-HK)的附属正大天晴建立合作伙伴关系，共同开发及商业化 PD-1抗体候选药物。

该集团今年上半年亏损1.16亿元(人民币.下同)，而去年同期亏损4117万元。

东方证券(03958-HK)2019年第三期短期融资券已兑付

【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，公司于2019年9月6日发行了2019年第三期短期融资券，发行金额为人民币40亿元，票面利率为2.88%，发行期限为90天，兑付日为2019年12月5日。

2019年12月5日，公司兑付完成本期短期融资券本金总额为人民币40亿元，兑付利息总额为人民币2832.79万元。

中信证券(06030-HK)2017年公司债券(第三期)于12月16日兑付本息及摘牌

【财华社讯】中信証券(06030-HK)公布，于2017年12月15日发行的中信证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第三期)，简称：17中信04(代码：150035)，发行规模人民币10亿元，期限2年，票面利率为5.50%。将于2019年12月16日开始支付自2018年12月15日至2019年12月14日期间最后一个年度利息和该期债券的本金。

每手“17中信04”(面值人民币1000元)实际派发利息为人民币55.00元(含税)，兑付本金为人民币1000元。兑付的本金总额为人民币10亿元整。摘牌日为2019年12月16日。