内地股民投资港股免3年所得税;吉林申报自贸区;四川全面封杀P2P;碧桂园11月销售大增78%;五粮液

宏观新闻：

特朗普称“不介意到明年大选后签署贸易协议” 外交部回应

日前，特朗普称“不介意到明年大选后签署贸易协议”，外交部12月3日回应称：中方不会为达成或不达成协议设定时间期限。中方的态度一贯而明确，磋商必须基于平等和相互尊重，结果必须是互利共赢、为双方所接受的。

內地投资者透过沪深港通投资港股免征3年所得税

财政部公布，內地个人投资者通过"沪港通"、"深港通"投资港交所上市股票取得的转让差价所得，和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自今年12月5日起至2022年12月31日止，继续暂免征收个人所得税。

香港证监会：宽免2020-21年度的牌照年费

据香港证监会网站消息，证券及期货事务监察委员会4日公布宽免2020-21年度的牌照年费。继证监会于今年较早时宣布的50%宽免后，是次宽免将令本会在2020-21财政年度额外少收约1.175亿元。

四部委：鼓励应用物联网等技术 积极推进地下管线系统智能化改造

住建部、工信部、国家广播电视总局、国家能源局联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知，大力推进“马路拉链”治理。推行城市道路占用挖掘联合审批，研究建立管线应急抢险快速审批机制，实施严格的施工掘路总量控制，从源头上减少挖掘城市道路行为。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造，为工程规划、建设施工、运营维护、应急防灾、公共服务提供基础支撑，构建安全可靠、智能高效的地下管线管理平台。

商务部：支持边境（跨境）经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展

商务部外贸司负责人就支持边境贸易创新发展发表谈话。主要内容包括，支持边境（跨境）经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展。适度增加沿边省区地方政府债券额度，用于边境（跨境）经济合作区和沿边重点开发开放试验区符合条件的基础设施建设；发展适合边境贸易特点的电商新业态。鼓励发展“互联网+边境贸易”，降低交易成本，拓宽边境贸易渠道，扩大边境贸易规模。坚持包容审慎，支持边境地区建设电商平台，推动新业态、新模式与边境贸易融合。

11月财新中国服务业PMI升至53.5 创5月以来新高

12月4日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.5，高于10月2.4个百分点，为5月以来最高，显示服务业经营活动加速扩张。

港交所回应拟缩短招股时间：研究尚处初级阶段

近日有消息指出，港交所拟缩短招股时间，由T+5改为T+1，目前已成立专责小组，研究新的招股安排，预计需时一年。12月4日，港交所方面回应表示，香港交易所一直在研究缩短新股招股流程的方法，希望提升香港上市机制的竞争力，但该项研究目前尚处于初期阶段，待有具体方案时会适时披露。

行业新闻：

吉林正在申报自贸区

12月2日，中俄东线天然气管道正式投产通气，吉林省相关负责人应邀参加黑河开通仪式并在黑河详细考察了解中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区、黑河跨境电子商务产业园区申报建设情况后指出，吉林正在申报自贸区，要认真借鉴成功做法。

四川宣布取缔全部P2P网贷业务

从四川金融监管局获悉，该局对四川省业务不合规网贷机构及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务，全部依法依规予以取缔。经四川省网贷应对领导小组相关成员单位会商会审，目前没有一家机构业务完全合规。继湖南、山东、重庆之后，四川成为第四个取缔辖内全部P2P业务的省份。

稀土报价上调 下游补库周期或开启

4日全国各地镨钕镝铽、镝铽氧化物报价上调，氧化镨钕报28.6-28.9万元/吨，氧化钕28.6-28.9万元/吨，同时涨0.1万元/吨。金属镨钕报36.1-36.6万元/吨，金属钕36.1-36.6万元/吨，同时涨0.1万元/吨。氧化镝166-168万元/吨，涨1万元/吨，镝铁164-166万元/吨。机构认为，下游磁材企业在临近年末的时期会有补库的需求，另外环保成本的上升也对价格有一定的支撑作用。

百强房企11月销售额环比提升

截至12月4日，近10家上市房企公布了11月的销售业绩。从已披露的数据来看，上市房企今年前11个月的销售业绩以增长为主，部分房企已接近“撞线”年度销售目标。克而瑞日前公布的数据显示，百强房企11月份权益销售金额环比增长10.9%，前11个月累计权益销售金额同比增长6.5%，增速较上月均略有提升。

央行连续11个工作日暂停逆回购 专家预计周五将等额续作MLF

央行在11月18日、19日连续两天展开逆回购后，于11月20日开始暂停逆回购，截至昨日已是连续第11个工作日暂停逆回购操作。从本周资金面来看，虽无逆回购到期，但周五即将迎来1875亿元中期借贷便利(MLF)到期。东方金诚首席宏观分析师王青预计，12月6日1875亿元MLF到期后央行续作的可能性较大，规模大体上会在等额水平。考虑到此前MLF利率刚刚下调，政策效果有待进一步观察，加之短期内CPI仍有上行潜力，经济企稳态势有所显现，货币政策连续实施“降息”的可能性较小。

京东旗下2家公司发生工商变更，刘强东卸任经理

天眼查数据显示，12月4日，京东龙云科技有限公司变更了工商信息，刘强东卸任该公司总经理一职，其助理张雱卸任该公司执行董事。11月28日，京东龙云科技有限公司的全资子公司京东鸿云计算(北京)有限公司也发生了工商信息变更，刘强东卸任该公司经理一职，其助理张雱卸任该公司执行董事一职。天眼查数据显示，刘强东近日已卸任多家京东系公司高管职位。

国家邮政局：11月中国快递发展指数同比提高25.3%

国家邮政局消息，据测算，2019年11月中国快递发展指数为230.2，同比提高25.3%，呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为280.7、254.9和209.5，比上年同期分别提高20.2%、38.5%和19.4%，快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面继续整体提升，服务质量指数增速再次超过发展规模指数，对发展指数的贡献提升。

任天堂Switch国行版正式发布 售价2099元

12月4日，腾讯举行任天堂Nintendo Switch国行版发布会，会上宣布国行版Switch售价2099元，12月10日正式发售。据介绍，在网络连接方面，会使用腾讯专属服务器供国内玩家联机。

中证协规范从业人员自律措施

中证协发布《中国证券业协会自律措施实施办法》、《中国证券业协会自律处分委员会办案规程》。《办法》提出，有下列情形之一的，从重采取自律措施：（一）不配合调查，伪造、隐匿、毁灭证据材料的；（二）对投诉人、举报人等进行打击报复的；（三）拒不整改或敷衍整改、虚假整改的；（四）十二个月内发生两起以上同类违规行为的；（五）其他从重情形。

北大方正电话会议：正努力筹措20亿兑付资金 但还未成功

北大方正集团于昨日召开电话会议，就相关事项回答了投资者的提问。在超短融债的兑付问题上，北大方正称，目前20亿的本息全都没有兑付，之前有报道说筹集到资金，报道并不真实，昨天之前一直在努力筹措20亿资金兑付，但没能够实现。不过，北大方正也表示，会争取在15天宽限期内能够兑付，争取不触发交叉违约，希望债券投资者未来能够支持较低成本的续发或增发。

前10月中国软件业完成软件业务收入同比增长15.2%

工信部数据显示，1-10月，我国软件业完成软件业务收入57929亿元，同比增长15.2%；实现利润总额7342亿元，同比增长11.9%；实现出口386亿美元，同比增长3.0%。分领域看，软件产品实现收入16289亿元，同比增长13.6%；信息技术服务实现收入34193亿元，同比增长17.7%；信息安全产品和服务共实现收入1028亿元，同比增长10.3%；嵌入式系统软件实现收入6419亿元，同比增长7.7%。

监管已经叫停ETF超额换购

第一财经消息，据相关部门核查，近期ETF存在股票大额换购的情况，部分权重股股东认购比例超过ETF成分股的自然权重，在一定程度上增加了ETF成分股的调仓难度和冲击成本，给基金净值带来了较大的波动风险，损害了份额持有人合法权益。对此，深圳一位公募基金人士称“我们现在收到的信息是，监管已经叫停了ETF的超额换购。”

公司新闻：

五粮液回应产品大幅降价：近期出厂价未变化

针对投资者在互动平台向五粮液提问公司是否有对产品调价，有平台显示公司产品批价大幅降价是否属实的问题，五粮液回复称，近期公司出厂价未变化。

邮储银行上市后预计将被纳入主要指数 被动配置资金或达80亿

专业人士分析，邮储银行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因，预计很快将被纳入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等主要指数。根据目前A股市值测算，未来一段时间，因相关指数基金的配置需求，由此带来的配置资金预计最高约80亿元，再加上邮储银行此前披露的用于后市稳定的约43亿元“绿鞋”资金，最高将有逾百亿资金为邮储银行后市表现保驾护航。

北上资金昨日净流入39.58亿 格力电器获净买入11.96亿

数据显示，北上资金12月4日净流入39.58亿元，连续15日净流入。沪股通方面，山东黄金净买入2.60亿，国电南瑞净买入1.56亿。深股通方面，格力电器净买入11.96亿，五粮液净买入8.52亿。

国投电力：公司决定推迟GDR上市

国投电力公告，公司已于伦敦时间2019年11月26日在伦敦证券交易所正式披露《国投电力控股股份有限公司于伦敦证券交易所上市的意向确认函》，鉴于市场情况，公司决定推迟上市意向函所述的本次发行上市。

碧桂园：11月权益合同销售金额约601.5亿元 同比增长78%

碧桂园公告，11月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约601.5亿元，同比增加78.22%，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约726万平方米，同比增加80.54%。

科创板拟上市公司浩欧博终止审核

上交所网站显示，科创板拟上市公司江苏浩欧博生物医药股份有限公司终止审核。

北特科技进入特斯拉产业链

北特科技确认成为特斯拉供货商。公司明确表示，和特斯拉有业务合作。上海特斯拉超级工厂主要生产model 3和model Y，model 3和 model Y的活塞杆订单由公司通过北京万都独家供应。

广西广电：暂缓控股股东国有股权无偿划转

广西广电公告称，公司近日收到广西广播电视台发来的《广西广播电视台关于暂缓与广西投资集团有限公司股权划转项目的告知函》，鉴于该无偿划转事项存在重大不确定性，经广西广播电视台与广西投资集团有限公司协商一致，决定暂缓推进广西广播电视台将持有的部分广西广电股份无偿划转至广西投资集团有限公司相关事宜。

新希望拟89.52亿元建设9个生猪养殖项目

新希望公告，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设9个生猪养殖项目，项目总投资额为89.52亿元。

*ST华业：公司股票终止上市

*ST华业公告，上海证券交易所决定终止公司股票上市，根据相关规定，公司股票将于12月12日进入退市整理期交易。

宝鹰股份控股股东拟转让22%股权给珠海航空城 公司控制权或将变更

宝鹰股份公告，控股股东、实控人拟转让22%股权给珠海航空城，可能涉及公司控制权变更。珠海航空城实际控制人为珠海市国资委，股票停牌。

环球市场：

欧美股市全线收涨芯片股反弹走高 美油大涨逾4%

周三，美国三大股指全线止跌反弹，道指收涨0.53%，标普500收涨0.63%，纳指收涨0.54%，个股方面苹果涨约0.9%，芯片股高盛、美光科技、AMD均涨超2%，中概股涨跌不一，网易有道、腾讯ADR涨超1%;瑞幸咖啡跌超6%。此外，欧洲三大股指全线收涨，德国DAX30指数涨1.17%，英国富时100指数涨0.38%，法国CAC40指数涨1.27%。美上周EIA原油库存降幅超预期，国际油价上涨，WTI 1月原油期货涨4.15%收报58.43美元/桶，布伦特原油涨3.58%收于每桶63美元;市场风险偏好复苏，国际金价小幅下跌，COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1480.20美元/盎司。

美国上周EIA原油库存降幅超预期 多个成员国表态支持延长减产

12月4日晚美国公布EIA数据，至11月29日当周EIA原油库存减少485.6万桶，大超预期。另外，多个石油输出国(OPEC)成员国表态支持延长减产，伊拉克石油部长加德班(Thamer Ghadhban)敦促欧佩克和非欧佩克产油国大幅提高原油减产幅度，以提振全球油价。加德班表示。去年12月，欧佩克与非欧佩克产油国达成协议，决定从2019年1月开始日均减产原油120万桶，该协议在去年6月被延长。石油部长们正在开会讨论是否再度延长减产协议或者深化减产。周五举行OPEC+会议之前，加德班表示OPEC+可以考虑将减产量增加40万桶/日。

高通：将就韩8.73亿美元反垄断罚款上诉到最高法院

高通公司表示，将把首尔高等法院在周三的判决上诉到最高法院。早前，首尔高等法院作出判决，维持对高通处以创纪录8.73亿美元反垄断罚款的判决，原因是高通在专利授权和基带芯片销售相关方面存在不公平商业做法。高通执行副总裁唐罗森博格称：“我们不认同法院接受韩国公平贸易委员会部分命令的决定，将立即寻求将这些判决上诉到韩国最高法院”。

美财长敦促法国等国暂停征收数字税 以助达成多边协议

美国财长长姆努钦周三敦促法国等国家暂停对谷歌和亚马逊等科技巨头征收数字税，以等待就国际税收谈判达成协议。姆努钦表示，目前经济合作与发展组织(OECD)的谈判讨论对于解决该问题至关重要。姆努钦在给经合组织负责人古里亚的信中说：“我们认为，这些谈判必须达成协议，以防止数字税等单边措施的扩散，这对国际税收问题长期多边共识构成威胁。”

美国11月“小非农”数据不及预期 创半年来新低

根据ADP Research Institute周三发布的数据，继10月新增岗位被向下修正至121000之后， 11月新增就业67000，为2010年以来次低水平，逊于经济学家135000的预估中值。进一步凸显了企业投资减少情况下招聘速度放缓的趋势，同时也预示第四季度美国经济将减速。