IPO与融资你要知：转战港股的泰林科建(06193-HK)今起招股，波司登(03998-HK)发换股

【IPO追踪】沙地阿美招股拟上限定价 集资额全球最多

【财华社讯】外媒引述消息人士透露，沙地阿拉伯国营油企沙地阿美(Saudi Aramco)考虑将首次公开招股(IPO)的价格定在招股上限，这将让沙地阿美有机会成为全球有史以来规模最大的IPO。

消息指出，沙地阿美讨论了将IPO价格定在每股32里亚尔，为每股招股价30至32里亚尔的上限。若果属实，IPO将集资256亿美元(约1996亿港元)，超过阿里巴巴2014年的250亿美元，成为历来最大IPO，公司估值则达1.71万亿美元。

根据招股书显示，预计沙地阿美将在12月5日(周四)宣布最终价格。

沙特阿美公开招股的机构投资者认购申请部分于12月4日结束，其财务顾问发表联合声明，指机构投资者认购63亿股，金额达504亿美元，相当于3900亿港元，超额认购近3倍。

沙特阿美计划发售1.5%股份上市，最多集资256亿美元，当中1%或20亿股股份将分配予机构投资者。沙特阿美于11月17日开始接受IPO认购，而零售投资者的认购限期经已结束。

在沙特阿美上市前，当地历来最大的IPO是在2013年上市的国家商业银行(National Commercial Bank)，该行当时计划集资60亿美元(约469.64亿港元)，并录得超额认购数倍。

邮储行A股料入多个指数百亿资金护航

A股十年来规模最大的首次公开募股（IPO），即中国邮政储蓄银行（下称「邮储行」）IPO打新结果于3日出炉，网下缴款认购金额达70.7亿元（人民币，下同），占网下发行总规模的99.5%，缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。分析预计，该行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因，或被纳入沪深300指数、中证100指数等主要指数，料引资金最高约80亿元，加之约43亿元「绿鞋」资金，逾百亿资金将为邮储行后市保驾护航。

邮储行在上海证券交易所发布的《首次公开发行股票发行结果公告》显示，中签率来看，邮储行网上发行中签率约1.26%，这也是信用申购制度改革以来的历史最高纪录。据悉，本次发行采取了「绿鞋」机制、战略配售机制、设置不同锁定期等多项措施，作为后市稳定的有效支撑手段。

本次邮储行A股IPO的4家联席主承销商联袂承诺，自邮储行A股上市之日起，其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。据了解，这也是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

值得注意的是，具备定价能力和投研能力、代表A股市场中坚力量的核心六类机构（即证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者）均全额缴款。

公告显示，工商银行等四大国有银行，中国石油等三大油企，中国移动等三大电信运营商等，均参与本次邮储行A股IPO。但本次IPO仍有弃购现象，多为个人投资者，网上、网下打新合计弃购金额6.53亿元。

(来源：大公报)

【IPO追踪】泰林科建(06193-HK)今起招股 每股发售价为1.3至1.4港元

【财华社讯】新三板退市转战港股的江苏建材商泰林科建(06193-HK)公布，该公司于今日(5日)至12月11日公开招股，该公司拟发售7900万股新股，其中公开发售790万股新股，配售7110万股，另有15%的超额配股权；每股发售价为1.3至1.4港元，每手2000股，预期股份将于2019年12月18日上市。

泰林科建于中国制造及销售PHC管桩及商品混凝土。于往绩记录期间，该公司的业务大幅增长。于2016年财政年度、2017年财政年度、2018年财政年度、2018年6个月及2019年6个月，收益分别为约1.015亿元(人币,下同)、2.987亿元、4.542亿元、1.919亿元及2.713亿元。于2016年财政年度、2017年财政年度、2018年财政年度、2018年6个月及2019年6个月，纯利分别为约990万元、2760万元、3400万元、1980万元及1650万元。

假设发售价为1.35港元(为发售价范围的中位数)，经扣除该公司就股份发售已付应付的包销费用、佣金、任何酌情奖金以及估计开支，该公司估计其自股份发售所收取的所得款项净额将约为6720万港元，所得款项净额约48.6%将用于以下列方式扩充生产设施；所得款项净额约2.5%将用于增聘44名额外员工扩大劳动力及透过职业介绍所支付彼等12个月的部分薪酬及其他福利；所得款项净额约6.1%将用于透过于2019年第四季度建设购买及安装以下各项，借以进一步提升环保系统。

此外，所得款项净额约5.2%将用于进一步加强销售及营销能力；所得款项净额约3.5%将用于透过购买额外模块的授权升级ERP系统；所得款项净额约33.7%将用于提早偿还部分银行借款合共1950万元，其目前由个人担保及个人物业作抵押，旨在确保该集团的财务独立性；所得款项净额约0.4%将用于营运资金及其他一般企业用途。

【IPO追踪】景业名邦(02231-HK)暗盘收3.28港元 高上市价3.8%

【财华社讯】据辉立交易场显示，明天挂牌的景业名邦集团（02231-HK）暗盘开报3.16港元，盘中最高见3.28港元，暗盘收3.28港元，高招股价3.16港元约3.8%。

郑州银行(06196-HK)将召开董事会制定并公告稳定股价的具体方案

【财华社讯】郑州银行(06196-HK)公布，根据《稳定A股股价预案》，该行董事会应在触发前述义务之日起10个交易日内制定并公告该行稳定股价方案。该行将在2019年12月19日前召开董事会，制定并公告稳定股价的具体方案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定，该行制定了《郑州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》，该预案已经该行第五届董事会2016年第四次临时会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》。

根据《稳定A股股价预案》，该行完成首次公开发行A股股票并上市后三年内，如该行A股股票连续20个交易日收盘价均低于该行最近一期经审计的每股凈资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致该行凈资产或股份总数出现变化的，每股凈资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则该行及相关方将依法根据《稳定A股股价预案》启动稳定该行股价的相关程序。

2019年3月29日，该行披露了2018年年度报告，该行最近一期经审计的每股凈资产为4.87元；2019年6月19日，该行实施2018年度权益分派方案，最近一期经审计的每股凈资产经除息后相应调整为4.72元。自2019年11月7日起至12月4日，该行A股股票已连续20个交易日收盘价低于4.72元，达到触发稳定股价措施启动条件。

波司登(03998-HK)拟发行2.75亿美元1%可换股债券

【财华社讯】波司登(03998-HK)公布，建议根据一般授权发行于2024年到期的2.75亿美元1.00%可换股债券。

假设按初步转换价每股股份4.91港元悉数转换可换股债券，则可换股债券可转换为438,470,977股股份，相当该公司已发行股本约4.05%及经因可换股债券获悉数转换而发行转换股份所扩大之该公司已发行股本约3.89%。转换股份于各方面将与转换日期当时已发行股份具有同等地位及附带相同权利及特权。

董事认为，发行可换股债券可以较低融资成本为该公司提供额外资金，以偿还现有短期债务，继而优化该公司的融资结构并为该公司的一般企业及业务用途提供资金。

该公司将向联交所申请批准转换股份于联交所上市及买卖。该公司亦将申请可换股债券于联交所上市。

中国天保(01427-HK)部份行使超额配股权

【财华社讯】中国天保集团(01427-HK)公布，超额配股权已获联席全球协调人部分行使，涉及合共945.6万股发售股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购之发售股份4.73%，额外所得款项净额约2350万元。

有关全球发售之稳定价格期已于2019年12月4日结束。

高阳科技(00818-HK)附属兆讯香港获投资者入股 争取2023年底前分拆上市

【财华社讯】高阳科技(00818-HK)公布，于2019年12月4日交易时段结束后，该公司的全资附属公司兆讯恒达、该公司的全资附属公司兆讯香港、该公司、管理层团队成员及投资者包括聚芯基金、万达百汇及芯联芯等订立投资协议，据此，该公司与投资者订立投资协议，据此，投资者已有条件同意入股附属公司兆讯恒达约14.55%，投资总额8000万元人民币(约8880万元)。

根据投资协议，兆讯恒达、管理层团队成员及兆讯香港承诺于不迟于2023年12月31日完成合资格首次公开发售。该投资所得款项将用于兆讯恒达的一般营运资金以及将为进一步扩大业务提供资金，因此增强兆讯香港集团的综合实力及其业务的增长潜力。

兆讯恒达主要从事销售信息安全芯片及解决方案、计算机硬件及软件、系统集成及芯片系统开发。

兆讯恒达由兆讯香港全资拥有，而兆讯香港乃该公司的间接全资附属公司。于该投资完成后(假设2019年购股权获悉数行使)，兆讯恒达将由该公司、管理层团队成员及投资者分别拥有约65.73%、约19.72%及约14.55%的权益。

华南城(01668-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，建议发行优先票据。

该公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。上市该公司将向新交所申请票据在新交所上市。

瑞风新能源(00527-HK)配股净筹4400万

【财华社讯】瑞风新能源(00527-HK)公布，以每股0.25元配售最多1.8亿股新股，配售股份占扩大后已发行股本约9.09%，配售价较昨日收报0.3元折让16.67%。

该公司是次净筹4400万元，配股所得款项净额将用作偿还部分流动借贷。

该公司拥有尚未偿还可换股债券，其可转换为6.47亿股新股。于完成后，可能会对转换价及或将于转换可换股债券时发行的转换股份数目作出若干调整。

中国绿地博大绿泽(01253-HK)重新发行2017年票据予绿地金融

【财华社讯】中国绿地博大绿泽(01253-HK)公布，于2019年12月4日交易时段后，该公司与绿地金融订立2019年契据同意书，据此，双方有条件同意绿地金融须签立2019年票据文据，并解除及免除该公司于2017年票据文据项下结欠及或应付绿地金融之当前及日后所有契诺、负债及责任，以及该公司于2017年票据文据项下可能承担的任何其他责任，及绿地金融须以解除契据方式解除2017年股份押记，并订立2019年股份押记作为票据的担保。

至昨日，本金额为4000万美元之2017年票据暂未偿付。该公司计划偿还2017年票据本金额中的500万美元，另加于2017年票据到期日(即2020年1月15日)或之前所有累计之利息。

该公司为筹集一般营运资金重新发行2017年票据予绿地金融。自2017年票据重新发行以来，该公司已动用资金用于政府和社会资本合作(PPP)项目的建设，促进该公司发展。由于用于PPP项目之资金至该项目的建设期结束后方产生现金流入，该公司与绿地金融重新协商建议票据重新发行之架构，及双方经公平磋商后同意2019年契据同意书之条款及其项下拟进行之交易。

中金(03908-HK)发行20亿元人民币次级债券票面利率4.2%

【财华社讯】中金公司(03908-HK)公告，向合格投资者非公开发行20亿元(人民币.下同)次级债券。该期次级债券5年期，最终确定本期次级债券发行的票面利率为4.2%。