【IPO追踪】2019年12月2日

【IPO追踪】康宁杰瑞制药-B(09966-HK)今起招股 发售价介乎9.1-10.2元

【财华社讯】未盈利生物科技公司康宁杰瑞制药-B(09966-HK)公布，将于今日起至周四(12月5日)公开招股，该公司发售1.79403亿股新股，其中10%即1794.2万股新股在香港发售，90%即1.61461亿股新股在国际发售。发售价将不会超过每股发售股份10.20港元，且预期不低于每股发售股份9.1港元。每手1000股，入场费约10303元。

该公司目前未有产品获批准进行商业化销售，且未从产品销售产生任何收入。自成立以来，该公司从未盈利，且各年度均有经营亏损。截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，该公司的全面开支总额分别为6480元(人民币,下同)、2.026亿元及5880万元。该公司预计至少未来几年将产生大量开支及经营亏损，原因是我们将推进该公司的临床前期研发工作、继续进行候选药物临床开发及就候选药物寻求监管批准、将该公司的管线产品商业化以及增加经营该公司业务的必要人员。上市后，该公司预计会产生与上市公司经营相关的开支。鉴于该公司候选药物的开发状况、监管批准的时间线及审批后该公司候选药物的商业化，该公司预计其各期间的财务表现将有所波动。

该公司的业务及经营业绩取决于该公司将候选药物（倘获批准）商业化以供销售的能力。截至最后可行日期，该公司的管线包括处于临床前至临床计划的八种候选药物，包括处于临床阶段的四种候选药物。截至最后可行日期，该公司已为临床阶段候选药物开展了多项临床试验，该公司预计将来会开展更多临床试验。就我们的核心产品KN046而言，该公司已完成Ia期剂量递增研究，且目前正在澳大利亚及中国进行Ib期剂量扩展研究。该公司已于澳大利亚完成I期临床试验受试者招募。

假设发售价为每股股份9.65港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数），该公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为16.144亿港元。集资所得其中约75%将分配予以下该公司的关键药物开发项目；约20%将用于KN026的研发及商业化；约5%将用于KN019的研发。

上市引入七名基础投资者，包括Matthews Funds、OrbiMed Funds、Greenwoods、MSAL、清池资本、绿叶制药集团(02186-HK)、泰康人寿。

【IPO追踪】招商房托(01503-HK)国际配售已获超购

【财华社讯】市场消息透露，招商局商业房托(01503-HK)国际配售已获得超额认购，当中包括保险基金、长仓基金及家族基金；若以区域划分，则有新加坡基金及其他亚洲基金。

该公司发售7.5亿个基金单位，发售价3.42元至4元，其中90%国际配售，10%公开发售，集资额25.65亿至30亿元。该公司12月3日截止认购。股份预期12月10日挂牌。

益美国际(01870-HK)稳价期结束 超额配股权未获行使

【财华社讯】益美国际(01870-HK)公布，与全球发售有关的稳定价格期已于2019年11月29日结束。

由于并无根据国际发售向承配人超额配发股份，故独家全球协调人并无行使超额配股权，且稳定价格期内并无就全球发售进行稳定价格行动。超额配股权已于2019年11月29日失效。

康德莱医械(01501-HK)稳定价格期日结束

【财华社讯】康德莱医械(01501-HK)公布，全球发售的稳定价格期于2019年11月30日结束。

于国际发售中超额配发合共600万股H股，占任何超额配股权获行使之前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%；及联席全球协调人于2019年11月15日就合共600万股H股悉数行使超额配股权。超额配发股份由公司按每股H股20.80港元的价格配发及发行。于稳定价格期内，稳定价格操作人并未以稳定价格为目的在市场上买卖任何H股。

达力普控股(01921-HK)稳定价格期间结束

【财华社讯】达力普控股(01921-HK)公布，全球发售的稳定价格期间于2019年11月30日结束。

该公司已获稳定价格操作人告知，于稳定价格期内进行的稳定价格行动包括在国际配售中超额分配合共1846.4万股股份，相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份约6.15%；稳定价格操作人根据借股协议向盛星有限公司借入合共1846.4万股股份，以补足国际配售的超额分配股份。根据借股协议条款，该等股份将予退还及重新交付予盛星；及于稳定价格期间内在市场上以介乎每股1.35港元至1.59港元的价格范围接续购买合共1846.4万股股份，相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份约6.15%。于稳定价格期间内稳定价格操作人或其代理于2019年11月29日以每股1.38港元的价格在市场上作出最后一次购买。超额配股权失效该公司进一步宣布，包销商代表于稳定价格期间并无行使超额配股权，而超额配股权已于2019年11月30日失效。据此，概无根据超额配股权发行股份。

信基沙溪(03603-HK)稳定价格期结束 超额权失效

【财华社讯】信基沙溪(03603-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期已于本月29日结束。期间，稳定价格经办人并无进行稳定价格行动。

此外，超额配股权于2019年11月29日失效。鉴于配售项下并无超额分配，故超额配股权未获行使，亦无股份曾经或将会根据超额配股权发行。

中行(03988-HK)：中银国际证券首发A股申请获中证监审核通过

【财华社讯】中国银行(03988-HK)自愿性公布，近日，该行从参股公司中银国际证券处获悉，中银国际证券首次公开发行A股股票申请于2019年11月28日获得中国证监会审核通过。

该行于2018年12月14日发布了《自愿性公告—关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会受理》。该行将持续关注中银国际证券首次公开发行A股股票后续进展情况，并适时做进一步公告。

首长国际(00697-HK)配售新股与换股债共筹逾12亿

【财华社讯】首长国际(00697-HK)公布，2019年11月29日交易时段后，该公司与京东源泉订立第三方认购协议，据此，京东源泉认购该公司15亿股新股，每股认购价0.3港元，认购价较上周五收市价每股0.345港元折让约13.04%。第三方认购协议项下京东源泉应付总代价为4.5亿港元。

于2019年11月29日交易时段后，该公司与大股东首钢控股订立关连认购协议，据此，首钢控股认购该公司93,333,333股认购股份，认购价亦为每股0.3港元。关连认购协议项下首钢控股应付总代价为2800万港元。

根据特定授权认购可换股债券于2019年11月29日交易时段后，该公司与可换股债券认购人(欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A)订立可换股债券认购协议，据此，该公司向欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A配售本金总额为12.31685亿港元之可换股债券。

京东源泉认购新股所得款项净额估计4.498亿港元。首钢控股认购新股所得款项净额估计2745.5万港元。可换股债券认购协议之所得净额估计12.28826亿港元。因此，股份认购事项及可换股债券认购事项之所得净额17.06亿港元。该公司拟将股份认购事项及可换股债券认购事项之所得款项净额用作进一步扩大该集团之停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务，以及该集团将来其他潜在投资。

京东源泉为领先数字科技公司京东数字科技控股有限公司之全资附属公司。京东数字旨在透过数字科技结合金融业与实体经济，从而增强互联网之影响力，促进数字及智能产业之发展，促进实体经济之发展并创造更大社会价值。凭借其于大数据、人工智能、物联网及区块链技术方面之前沿技术及专业知识，京东数字涉足金融、城市计算、农业、校园服务及数字营销等不同领域。未来，京东数字将进入更多实体经济行业，并更深入地探索其当前业务模式及未来发展趋势。

上周五，欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A分别持有1,503,741,731股、496,902,567股及51,676,111股股份，分别占已发行股份总数约5.482%、1.812%及0.188%。

中铁建(01186-HK)已发行30亿人民币中期票据

【财华社讯】中铁建(01186-HK)公布，2019年11月27日至28日，公司发行了2019年度第二期中期票据，本期债券实际发行规模30亿元人民币，起息日为2019年11月29日。

本期发行的中期债券共两个品种，品种一为3+N年期，发行规模15亿元，票面利率为3.98%；品种二为5+N年期，发行规模15亿元，票面利率为4.35%。募集资金已于2019年11月29日到账。

安贤园中国(00922-HK)折让11%配股筹2220万元

【财华社讯】安贤园中国(00922-HK)公布，以每股0.15元配售最多1.48亿股新股，配售价较周五收市价0.169元折让约11.24%，新股占扩大后股本约16.66%。

集资2220万元，净额约2180万元，其中约61%将用于偿还现有债务及应付款项，务求改善该集团之财务状况、资产负债比率及流动资金；及约39%将用作一般营运资金。