持续以金融助力科技广发证券助清越科技登陆科创板

2022年12月28日，苏州清越光电科技股份有限公司（股票简称“清越科技”，股票代码：688496.SH）于上海证券交易所科创板成功上市，广发证券担任本次发行上市的独家保荐机构和主承销商。截至当天，科创板已有500家上市企业，共同竞技高质量发展。

项目概述

清越科技本次发行前总股本36,000万股，发行股数9,000万股，发行价格9.16元/股，发行市盈率高达121.49倍，募集资金总额8.244亿元，体现了市场投资者对于硬科技企业的高度认可。本次募集资金主要用于“硅基OLED显示器生产线技改项目”、“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”以及“补充营运资金”。清越科技高级管理人员及核心员工专项资产管理计划广发原驰清越科技战略配售1号集合资产管理计划参与战略配售的数量为303.50万股，占本次发行数量的3.37%，获配金额约2,780万元，充分展现了公司经营团队对于未来业务发展的信心。

项目亮点

作为清越科技本次发行上市的独家保荐机构和主承销商，广发证券以专业、高效的服务能力，深入挖掘企业亮点，突出展示清越科技作为中小尺寸显示系统整体解决方案以及物联网终端显示整体解决方案提供商的广阔前景，通过积极与机构投资者沟通交流充分展现企业投资价值，取得了良好发行效果。

关于清越科技

（股票代码：688496.SH）

清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。清越科技拥有中国大陆首条PMOLED大规模生产线，PMOLED产品出货量2019-2021年全球第一；同时持续开展产品技术创新，成功开拓具有广阔市场前景的电子纸和硅基OLED业务。公司团队成员技术创新成果曾获得国家技术发明一等奖、中国专利金奖，其产业化成果曾获得国家级制造业单项冠军产品、国家级“专精特新”小巨人企业称号。公司主导或参与制定3项国家标准、2项行业标准。截至2022年6月30日，清越科技拥有中国大陆地区境内授权专利技术336项，其中发明专利74项，中国大陆地区境外授权专利29项。作为新型显示行业的优秀企业，清越科技成功在科创板上市，是中国新一代信息技术产业依托自主研发创新实现发展壮大的缩影，体现了科创板服务国家战略，助力高技术、硬科技企业实现腾飞的重要定位。

近年来，随着注册制试点、科创板设立等举措推进，多层次资本市场体系愈加健全，资本市场生态发生积极变化，在服务国家自主创新战略方面发挥了重要作用。加快科创企业上市进程是金融支持科创效率最高、示范最好的方式，广发证券为科创板做足准备，助力科创板高质量发展。同时，广发证券一直致力于服务定位国家科技创新领域战略需求的企业，助力清越科技（688496.SH）、晶丰明源（688368.SH）、清溢光电（688138.SH）、瑞松科技（688090.SH）、万德斯（688178.SH）、美迪西（688202.SH）、迈得医疗（688310.SH）等优质企业登陆科创板，并为美迪西（688202.SH）、建龙微纳（688357.SH）等多家科创板企业上市后再融资提供专业高效服务，为自身未来的发展积聚更多的实力，为我国优秀科技创新企业的资本市场之路添砖加瓦。

本次成功保荐清越科技登陆科创板对广发证券是一个重要的里程碑，是广发证券投行业务深度行业挖掘能力与强大承销保荐能力的双重体现。未来，广发证券将持续以专业全面的综合服务体系，在客户成长的各个阶段，提供高质量、全方位、全业务链的金融服务，助力客户的腾飞与发展。

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