IPO、上市公司融资活动知多少﹖

【IPO追踪】景业名邦(02231-HK)获中港企业大佬入飞

正在招股的内房新股景业名邦(02231-HK)魅力有几劲﹗看一看有多少个内房老板，甚至内汽企业掌舵人而至香港娱乐界名人杨受成都纷纷捧场，便晓得。

由雅居乐(03383-HK)副主席陈卓贤长子陈思铭创办的内房新股景业名邦(02231-HK)招股反应热烈﹐再有知名人士认购。市场消息指，公司获吉利汽车(00175-HK)行政总裁桂生悦及英皇集团主席杨受成以个人名义入飞，国际配售部分已录得数倍超额认购。 据了解，富力(02777-HK)董事长李思廉、合景泰富(01813-HK)董事长孔健岷、时代中国(01233-HK)主席岑钊雄早前也私人投资入飞认购景业名邦。

景业名邦于2019年11月25日至28日公开招股，该公司拟发行4亿股新股，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配售权。每股发售价介乎2.91至3.63港元，每手1000股，预期股份将于2019年12月5日上午九时正开始于联交所买卖。

【IPO追踪】招商房托今日起招股 拟筹31亿

招商局商业房地产投资信托基金(01503-HK)今日公布全球发售详情，公司此次计划发售基金单位数目7.5亿个，其中10%于香港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于今天(11月28日)开始，直至12月3日结束。发售价介乎3.42港元至4港元。每手1000个基金单位，入场费约为4040.31港元。基金预计12月10日于港交所挂牌，花旗担任独家上市代理人。集资规模介乎25.65亿港元至30亿港元。此次集资将用于收购前身集团、交易成本以及一般企业用途。

招商局商业房托基金为主要以拥有及投资中国（包括香港及澳门，但不包括招商置地城市）的优质创收商业物业为目的而成立的房地产投资信托基金。该基金将首先专注于粤港澳大湾区（不包括两个招商置地城市，即佛山及广州）；以及北京及上海。

公司执行董事郭瑾表示，目前房地产已步入存量时代，而房托基金是盘活存量资产的一个重要渠道。

【IPO追踪】捷隆控股(01425-HK)暗盘收0.465港元 升16.25%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的捷隆控股（01425-HK）暗盘开报0.5港元，盘中最高见0.51港元，暗盘收报0.465港元，较招股价0.4港元升16.25%。

【IPO追踪】康龙化成(03759-HK)暗盘收42.65港元 升7.97%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场显示，明日挂牌的康龙化成（03759-HK）暗盘开报40港元，盘中最高见43.3港元，暗盘收报42.65港元，较招股价39.5港元高约7.97%。

【IPO追踪】啓明医疗IPO筹逾25亿入场费16666元

【财华社讯】内地生物科技企业杭州啓明医疗器械(2500)今日起至下周二(12月3日)招股，每股招股价介乎29 至33 港元，一手500股，入场费16,666.27港元，预期12月10 日首挂。高盛、中金、瑞信及招商证券国际为联席保荐人。据悉，公司原定计划于上海科创板上市，后于8月份申请主板上市，目前尚未有盈利。

啓明医疗器械为内地经导管心脏瓣膜医疗器械企业，旗下自主研发产品VenusA-Valve 已于2017 年8 月推出市面。公司截至今年5月底止首5个月收入8,620.6 万元人民币，按年增近1.25倍，主要来自销售VenusA-Valve；期内亏损达1.38 亿元人民币，亏损幅度扩大逾1.73倍。

时代中国(01233-HK)分拆时代邻里上市 每持2.6股股份获派1股

【财华社讯】时代中国控股(01233-HK)公布，建议将时代邻里控股有限公司分拆并于香港联合交易所有限公司主板独立上市。

合资格股东于优先发售的预留股份及有条件分派的时代邻里股份(倘及当进行时)的保证配额基准已厘定。就优先发售的保证配额基准为合资格股东于2019年12月2日(星期一)(即记录日期每持有24股股份的完整倍数可认购1股预留股份。有条件分派的基准为合资格股东于记录日期每持有2.6股股份获派发1股时代邻里股份。

远东发展(00035-HK)拟分拆海外若干酒店物业上市

【财华社讯】远东发展(00035-HK)公布，该公司正考虑将该集团于澳洲、新加坡、马来西亚及英国之若干酒店物业进行潜在分拆，以合订信托组合(包括房地产投资信托及业务信托,统称酒店信托)之形式在海外证券交易所独立上市。就潜在分拆及独立上市而言，该公司已于2019年11月28日根据上市规则第15项应用指引向联交所递交建议书。于本公布日期，联交所仍在审议第15项应用指引建议书。潜在分拆及独立上市须遵守第15项应用指引项下规定、上市规则之其他相关条文及有关海外证券交易所规则之相关条文。

董事会预期潜在分拆及独立上市(如进行)将可能构成上市规则项下本公司之主要交易，及根据上市规则第15项应用指引第3(e)段须获股东批准。董事会相信潜在分拆及独立上市将会：(i)为集团建立一个专责酒店资产之资产管理平台，从而让集团获得新收入来源；(ii)释放及变现集团酒店物业之价值及使集团得以将资本循环投资；及(iii)利用分拆实体进行更多积极之第三方酒店收购事项。

【IPO追踪】阿布扎比传逾78亿投资沙地阿美IPO

【财华社讯】路透引述多位知情人士指出，阿布扎比投资管理局(ADIA)考虑在沙地阿美的首次公开招股(IPO)投资至少10亿美元(约78亿港元)。

沙地阿美IPO预计集资高达256亿美元，主要依赖沙地及波斯湾投资者支持。

报道指出，其中两名消息人士称，ADIA考虑至少投资10亿美元，另有消息指，考虑金额介乎15至20亿美元。另一名消息人士表示，ADIA尚未作出投资数额的最终决定，而且将须要获得董事会同意。

ADIA资产据估计将近7000亿美元。ADIA发言人及沙地阿美不予置评。

龙源电力(00916-HK)2018年绿色公司债券(第一期)于12月4日付息

【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布，公司于2018年11月30日公开发行的2018年绿色公司债券(第一期)将于2019年12月4日开始支付2018年12月4日至2019年12月3日期间的利息。

期债券简称：“G18龙源2”(代码：155057.SH)，发行规模人民币30亿元，期限为3年期，票面利率为3.96%。

吉利汽车(00175-HK)建议发行5亿美元优先永续资本证券

【财华社讯】吉利汽车(00175-HK)公布，建议发行5亿美元4%优先永续资本证券。

证券发行的所得款项总额将约为4.982亿美元。该公司拟将证券发行所得款项净额用于业务发展及一般公司用途。该公司或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。该公司已就证券于新交所上市及报价获得新交所原则上批准。

中国互联网(00810-HK)配股净筹1596万

【财华社讯】中国互联网投资(00810-HK)公布，以每股0.105元配售最多1.57亿股新股，配售价较今日收市价0.121元折让约13.22%。

配售股份占经扩大后该公司已发行股本约16.64%。

是次集资净额1596万元。

中国再生医学(08158-HK)1供2 供股价0.2元折让约23.08%

【财华社讯】中国再生医学(08158-HK)公布，建议每持1股可认购2股新股(1供2)，该公司为此以每股0.2元发行不少于约17.58亿股新股，而不超过17.71亿股新股，集资不少于约3.5172亿元及不超过约3.5423亿元(未扣除开支前)。

供股价较昨收市价每股0.26元折让约23.08%。于2019年6月30日止未经审核每股资产净值约0.55元折让约63.64%。

扣除相关开支后，公开发售所得款项净额约为3.49亿元。该公司计划将约1.5亿港元用作偿还该集团的未偿还债务；及约1.99亿元作为本集团的一般营运资金(包括员工成本、租金及差饷、水电费及其他开支、专业费用及企业开支以及广告、营销及宣传开支等营运开支)。