新晋港股之王！阿里回港首日涨逾6%；土地承包到期延长30年;邮储银行明日申购;长生生物正式退市

宏观新闻：

土地承包到期延长30年 "一号文"预期升温?

11月26日，中央层面一天就发布了三份关于农村农业的文件，分别是《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》、《关于完善农业支持保护制度的意见》、《关于加强农业科技社会化服务体系建设的若干意见》。这三份文件直接关系到6亿农民的生计和农村的发展，其中对关系到农村稳定发展的土地承包期问题做出了明确规定，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。从市场角度来看，每年底市场的投资风格都会偏向于农村或农业。因为，每年底一般都会召开中央农村工作会议，而次年初又会下发中央一号文件，大多数时候，也是聚焦农村。从11月26日下发的文件来看，炒作一号文件预期可能已经升温，涉及到农村的五个板块或再度站上风口。

中国版系统重要性银行名单将出炉

金融体系“体检报告”出炉。11月26日，央行、银保监会公开征求对《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》意见。《评估办法》发布后，人民银行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明，收集2018年数据，开展2019年系统重要性银行评估。首先，采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分，评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”，指标权重均为25%，每个一级指标下设若干二级指标，得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后，结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）确定后，由人民银行和银保监会联合发布。

深改委：坚持供给侧结构性改革主线

11月26日，中央深改委会议指出，构建更加完善的要素市场化配置体制机制，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍，扩大要素市场化配置范围，健全要素市场体系，推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平，为推动高质量发展、建设现代化经济体系打下坚实制度基础。

MSCI扩容三级跳 近600亿北上资金参与尾盘秀

MSCI年内最大扩容生效!这也是年内第三次扩容，从而实现三级跳。东方财富Choice数据显示，昨日14时56分北上资金净流入177.68亿元，14时59分，短短3分钟内净流入激增至529.86亿元，但临收盘最后1分钟又净流出286.23亿元。在短短4分钟时间里，参与博弈的北上资金接近600亿元。北上资金昨日创造了数项历史纪录。Wind数据显示，昨日北上资金净买入214.29亿元，创历史最大单日净买入纪录，也是北上资金单日净买入首次突破200亿元。北上资金成交由前一交易日的447.86亿元猛增至1242.55亿元，单日成交首次突破千亿元。其中，买入728.42亿元、卖出514.13亿元均为历史最高纪录。

郭树清：继续拆解影子银行 遏制房地产泡沫化倾向

近日，银保监会郭树清表示，当前及未来一段时期，要加大对国内外金融形势的分析研判，不断增强服务实体经济能力，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，推动金融业持续健康发展。持续防范化解金融风险。深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动，继续拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。进一步扩大银行、保险、证券、基金、信托等多领域对内对外开放，推动内外资金融机构更密切合作，提升中国金融体系的活力和竞争力。

2020年提前批专项债额度已下达

从多位地方财政人士获悉，日前财政部已向省级财政部门下达部分2020年新增专项债额度，但发行时间尚不确定。“额度我们已经收到，需要省人大及其常委会审议通过后才能对外公布。”南方某省财政厅债务处人士表示，“我们主要根据项目成熟情况等因素向市县分配额度，发行可能要到明年1月份了。”

大宗股票司法协助平台启用 首支拟处置股票正式对外公布

大宗股票司法协助执行平台11月26日正式启用，瀚叶股份成为首支拟通过该平台进行处置的股票。据了解，平台拟处置该股票总金额标的约为2.6亿。在上海金融法院发出相关指令后，投资者就可以向上海证券交易所递交保证金，来获得竞买资格，保证金递交日期将一直持续到12月9日，真正竞买日期则为12月12日。

MSCI指数A股扩容26日顺利实施 下一步扩容尚无时间表

26日A股收盘后，MSCI董事总经理、权益类解决方案全球主管Sebastien Lieblich在媒体电话会上表示，从目前的情况看，今年最后一次MSCI A股扩容实施顺利，目前没有发现任何问题。谈及下一步A股纳入计划，他表示目前MSCI内部尚无时间表。

行业新闻：

新晋港股之王！阿里回港上市首日涨逾6% 

11月26日，阿里港股上市首日早盘高开6.25%，报价187港元。截至港股收盘，阿里巴巴涨6.65%，报187.7港元，市值4.01万亿港元，成为新晋港股之王！此外，阿里巴巴美股涨2.29%，报194.82美元。目前，阿里巴巴总市值5129亿美元，位列全球第八大公司；阿里巴巴市值超过腾讯控股近八千亿港元（约合1026亿美元），成为香港市场市值排名第一的公司。同时，也成为2019年全球规模最大的新股发行和2011年以来香港融资规模最大的公开发行。

丹东港重整草案出炉：按14.2%清偿率转股

据悉丹东港重整草案出炉，丹东港集团等四家公司将重组，形成港口产业平台和临港产业平台，原出资人权益将全部调整为零。其中，港口产业平台(丹东港航)注册资本为 49.18 亿元， 投资人、债权人股东持有的注册资本金额分别为 40.18 亿元和 9 亿元，持股比例分别为 81.7%和 18.3%。而临港产业平台(临港集团)注册资本金额为 276 亿元，全部由债权人根据重整计划的规定持有。对于无担保的金融类普通债权和机构持有的债券类普通债权，均按照 7:1 的比例以临港集团的注册资本(股权)进行抵偿，也就是按照14.2%清偿率进行债转股。

农夫山泉否认港股IPO：还没有上市计划

有消息称，农夫山泉计划在香港IPO，筹资规模或超过10亿美元。对此，农夫山泉相关负责人表示，“没有听说过这件事情，农夫山泉还没有上市计划。”

蚂蚁金服拟募资10亿美元 用于投资从东南亚到印度的初创企业

据彭博报道，知情人透露，亿万富翁马云持股的蚂蚁金服计划为一个基金募集约10亿美元，用于投资从东南亚到印度的初创企业，帮助它们在快速增长的移动互联网市场立足。这位知情人士说，蚂蚁金服希望为上述地区专注于支付和在线金融的更多初创企业提供支持。

金融监管多项政策细则将出 剑指中小银行、互联网金融、数字金融等重点领域

据经参获悉，多部门正密集谋划一揽子举措，加码重点领域金融风险防范，全面清理整顿金融秩序。新政涉及中小银行、互联网金融、数字金融等领域。将制定高风险金融机构风险处置的相关文件，对高风险机构实行“名单制”管理。针对新兴的数字金融热点领域，区块链、人工智能、大数据等多项金融行业标准正在加紧研究制定。此外，互联网金融监管的长效机制也正在酝酿中。

超20家房企11月海外融资逾50亿美元

截至11月26日，11月份已有20多家国内房企计划或已经发布的美元融资计划超过50亿美元，有望刷新年内单月融资纪录。对此，中原地产首席分析师张大伟表示，美元债融资增多的背后，是房企资金链紧张、融资渠道被限制，对于杠杆率较高的房地产企业，资金压力很大。

中国重汽第二代智能卡车实现量产

据央视《新闻联播》报道，中国重汽第二代智能卡车实现量产，进入商业化阶段。该智能卡车可以在公开道路上实现部分自动驾驶，具有自动车道保持辅助、预见性驾驶节油控制等功能，预计2020年投放市场。

拼多多上线直播“卖货” 对标淘宝直播

拼多多已正式开启直播卖货对标淘宝，首场直播将于27日晚8点开始。

荣耀首款5G手机V30发布 起价3299元

荣耀CEO赵明26日在北京发布荣耀首款5G手机荣耀V30，搭载麒麟990芯片，应用了索尼MIX600传感器，支持SA和NSA双模5G网络模式。荣耀V30 起价3299元（6+128G）。

阿里健康最近两个季度亏损760万元 亏损收窄九成

阿里健康公告称，截至9月30日止六个月，集团录得收入人民币41.17亿元，毛利人民币10.3亿元，同比分别显着增长119.1%和95.0%。报告期内，本集团亏损额为人民币760万元，相比去年同期的亏损额人民币9000万元收窄91.5%。

公司新闻：

邮储银行明日申购 预计募资284.47亿元

邮储银行27日公告称，预计发行人募集资金总额为284.47亿元，扣除发行费用约4.46亿元后，预计募集资金净额为280亿元。公告称，本次发行的发行规模为51.72亿股，约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。

北上资金11月26日净流入214.30亿 中国平安净买入超6亿

数据显示，北上资金11月26日净流入214.30亿元，创下开通以来新高。沪股通方面，中国平安净买入6.03亿，中国国旅净买入4.22亿。深股通方面，格力电器净买入6.09亿，五粮液净买入5.63亿。

长生生物正式退市

长生退公告，退市整理期已结束，公司股票终止上市并摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

中装建设拟增资区块链企业玳鸽信息 持股20%

中装建设公告，公司拟以3000万元对玳鸽信息进行增资，增资后公司占玳鸽信息20%的股权。玳鸽信息是一家专注于区块链技术研发与运用的技术公司，为上海市区块链技术协会理事单位。目前，玳鸽信息拥有多项区块链核心技术。公司同日公告，2.94亿股限售股将于11月29日上市流通。

国投电力拟发行GDR并在伦交所沪伦通板块上市交易

国投电力公告，拟发行全球存托凭证并在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。本次发行的GDR代表的A股基础股票将不超过本次发行上市前公司普通股股本的10%。

健帆生物：实际控制人拟在7个月内减持不超过公司总股本4.00%的公司股份

健帆生物发布减持股份预披露公告，实际控制人董凡因个人资金需求。拟于2019年12月17日至2020年6月16日期间，减持不超过1675.00万股公司股份，减持数量上限占公司总股本比例不超过4.00%。

浙商银行前三季度净利112.39亿 同比增长14%

浙商银行发布2019年三季报，公司2019年1-9月实现营业收入344.03亿元，同比增长25.04%，银行行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为11.66%;归属于上市公司股东的净利润112.39亿元，同比增长14.01%，银行行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为7.26%。

环球市场：

美三大股指续创历史新高 金价微涨布油涨近1%

美东时间周二，美三大股指续创收盘历史新高,截至收盘，道指涨0.20%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.22%,科技股涨跌不一，苹果跌0.78%，亚马逊涨1.3%，特斯拉跌超2%。COMEX 12月黄金期货收涨0.23%，报1456.90美元/盎司。欧股主要股指涨跌互现，英国富时100指数微涨0.09%，法国巴黎CAC40指数涨0.08%，德国法兰克福DAX指数跌0.08%;国际原油期货收涨，美WTI 1月原油涨0.69%报58.41美元/桶，布油涨0.97%报64.27美元/桶。金价日内探底回升，整体维持宽幅震荡的走势，纽约金价涨0.2%，收于1460.30美元/盎司。

欧佩克考虑在2020年3月以后将石油减产协议延长3-6个月

据塔斯社援引3名知情人士报道，欧佩克国家已经一致支持在2020年3月到期后延长减产协议的可行性，目前正在讨论延长3个月至6个月的选项。消息人士称，3月后延长协议的期限是目前能确认的事情，但最有可能的是，不会加大减产量。另一消息人士称，在2020年6月以后将会有一个新的会议决定下一步行动。

纽交所表示已向SEC提交文件 进一步发展直接上市流程

纽交所周二表示，已经向美国证券交易委员会提交了文件，将允许公司选择直接上市，而不必像传统IPO那样先融资。纽交所的发言人在声明中称，“这意味着我们在发展直接上市的流程方面又迈出一步，此前Spotify(SPOT.N)曾于2018年创下先例，今年早些时候Slack也是直接上市”。据悉，直接上市不同于传统IPO的一点是并不筹资新资金，且直接上市有助于公司显著节省雇佣投行的成本。

美国10月商品贸易逆差初值665亿美元 预估为710亿美元

美国商务部称，10月商品贸易逆差从前月的705亿美元收窄至665亿美元。36位经济学家的贸易逆差预估范围在630亿美元至748亿美元。10月份进口额从9月的2068.13亿美元下降2.4%至2018.45亿美元；10月份出口额从9月的1362.66亿美元下跌0.7%至1353.17亿美元。