上市公司融资，阿里上市肥了投行，沙地阿美IPO认购传未超额

禹洲地产(01628-HK)发行5亿美元的8.3%优先票据

【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布，发行于2025年到期金额为5亿美元的8.30%优先票据。建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.94亿美元。该公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

该公司将寻求票据于联交所上市。该公司已获来自联交所的票据上市的资格确认。

安东油田服务(03337-HK)发行3亿美元7.5厘优先票据

【财华社讯】安东油田服务(03337-HK)公布，发行2022年到期3亿美元7.50厘优先票据。票据将自2019年12月2日起按年利率7.50厘计息，自2020年6月2日开始在每半年期末于每年6月2日及12月2日支付。该集团拟将票据发行的所得款项净额主要用作现有债务再融资。该集团可能因应市况转变调整计划，因而重新分配所得款项用途。

该公司将寻求票据在联交所进行上市。

中国建筑国际(03311-HK)建议发行以美元计值的次级担保永续资本证券

【财华社讯】中国建筑国际(03311-HK)公布，建议发行以美元计值的次级担保永续资本证券。

建议发行的完成须视乎市场情况及投资者反应而定。建议发行的金额、条款及条件尚未厘定。待建议发行拟定条款后，发行人、该公司及经理人将就建议发行订立认购协议及其他附加协议。所得款项拟定用途建议发行的所得款项净额目前拟用作偿还该集团现有债项及或将该集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。

发行人拟向联交所申请批准证券以仅向专业投资者进行之债务发行形式上市及买卖。

碧桂园(02007-HK)已发行30亿人民币公司债券 票息4.98%

【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，该公司全资附属公司碧桂园地产集团的2019年第三期公司债券发行工作，已于2019年11月21日结束，实际发行规模为30亿元人民币，票面利率为4.98%。

中国银河(06881-HK)2019年度第二期短期融资券发行完成

【财华社讯】中国银河(06881-HK)公布，该公司已于2019年11月20日完成2019年度第二期短期融资券发行。

该期融资券的发行规模为人民币40亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元。融资券的期限为90天，最终票面利率为3.09%。融资券发行所募集的资金将用于补充该公司营运资金。

青岛银行(03866)获准发行不逾80亿人民币金融债券

【财华社讯】青岛银行(03866-HK)公布，该行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过80亿元人民币的2019年小型微銎企业贷款专项金融债券，募集资金依据适用法律法规和监管部门批覆，将全部用于发放小微企业贷款。

宝龙地产(01238-HK)完成发行10.7亿人民币公司债票息7.2%

【财华社讯】宝龙地产(01238-HK)公布，2019年公司债券(第一期)发行工作已于11月20日结束，发行规模为10.7亿元(人民币.下同)，其中品种一发行规模为10.7亿元，最终票面利率为7.2%，品种二未有发行。

上海宝龙实业发展(集团)计划发行不逾12亿元公司债券。

东亚银行(00023-HK)向三井住友银行转让3.12亿元信用证承贷额

【财华社讯】东亚银行(00023-HK)公布，于2019年11月21日，该行与主要股东三井住友银行订立参与协议。根据协议，作为一项信用证银行风险转让，该行同意向三井住友银行香港分行(受让人)转让有关信用证的4000万美元(约3.12亿港元)承贷额。

期限自2019年11月21日起计90日。受让人将有权获得一笔佣金，金额为3个月LIBOR加20点子，以一年360日及实际过去的天数计算，并延后支付。佣金将在到期后支付予受让人。

东亚银行将有权获得一笔金额为6000美元(约4.68万港元)的净佣金，将在信用证的到期日后支付给该行，该行拟使用该笔净佣金作一般企业用途。

东亚银行董事认为交易符合该行的最佳利益，因为其有助于促进该行与三井住友银行之间的贸易融资业务合作，以及作为该行的一般资产负债表管理工具。

林达控股(01041-HK)终止发行可换股债券

【财华社讯】林达控股(01041-HK)公布，根据认购协议，由于先决条件未能于最后截止日期认购协议前达成或获豁免，已告失效及终止。

董事会谨此告知，认购协议的终止将不会对该集团之财务状况造成任何重大不利影响。

资料显示，该公司于2019年7月9日，该公司与认购方订立认购协议，据此，该公司已有条件同意发行，而认购方已有条件同意认购本金总额为80,878,680港元的可换股债券。完成须待认购协议所载之先决条件获达成或豁免后，方可落实。

【IPO追踪】富邦人寿逾15亿购阿里(09988-HK)股份

【财华社讯】阿里巴巴(09988-HK)成为港股史上集资额第三大新股，该公司公布以每股176元定价。

台湾富邦金控在台湾证交所提交公告表示，旗下富邦人寿购入880万股阿里巴巴，涉资约15.6亿元。

富邦金控早前公布，富邦人寿拟认购最多5亿美元(约39亿港元)的阿里股份。

【IPO追踪】阿里暗盘177元 未有成交

【财华社讯】阿里巴巴(09988-HK)招股价定为176 元，距离其11 月26 日上市还有几个工作日，昨日已有机构投资者在暗盘市场出价，每股叫价177 元，较招股价176 元仅多0.6%，惟至目前为止未有成交。

据机构投资者透露，由于阿里巴巴已在美国上市，加上成交活跃，故参与暗盘交易的投资者不多。而投资界分析指，阿里港美股份可置换，故两地股价价差相对较小，阿里下周挂牌表现将取决于未来数日美股走势，认购投资者首日能否获利仍很难说。

美股走向左右阿里首日表现

此前有市场消息指，阿里会悉数行使超额配股权，额外发行最多7500 万股股份，致总发售股份增至5.75 亿股，集资额则由880 亿元增至1012 亿元，成为本港今年新股「集资王」。

此外，阿里巴巴是次公开发售超购逾40 倍，冻结资金超过960 亿元，成功超越冻资716 亿元的中手游(302)成为新一任「冻资王」。

【IPO追踪】每一股阿里巴巴(09988-HK)普通股将会给予0.44元予承销团队

【财华社讯】阿里巴巴(09988-HK)将于下周二(26日)挂牌，成为香港史上集资额第三大的新股。投行承销银团费用亦不容小觑，招股书列明佣金占集资额0.25%，以基本集资额880亿元计，整体佣金高达2.2亿元；假若阿里悉数行使7500万股超额配售权，整体佣金将增至2.53亿元。

根据一份提交予美国证交会(SEC)的招股书补充文件显示，联席保荐人中金及瑞信收获最丰，分别承销阿里1.6亿股及1.275亿股，意味分别取得佣金7040万元及5610万元，其他投行如花旗、摩根大通及摩根士丹利等则排在其后。

文件显示，每一股普通股将会给予0.44元予承销团队，因此5亿股股份将合共花费2.2亿元，若超额配股权悉数行使，即可额外发行最多7500万股股份，支付予承销团的费用则高达2.53亿元。

【IPO追踪】捷信搁置港IPO

【财华社讯】捷克消费金融企业捷克信贷Home Credit(捷信)基于市况问题而搁置香港上市计划，是本月继硅谷天堂黄金以来，第二家公司搁置上市。捷信对此不作评论。

据《路透》引述公司声明指出，决定搁置在香港上市计划。

捷信在中国、独立国家联合体、南亚、东南亚及中东欧提供消费金融产品，包括销售点贷款、现金贷款及循环贷款。该公司9月已通过上市聆讯，当时有传已展开上市前推介，计划集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)。

花旗、滙丰、摩根士丹利为联席保荐人。

【IPO追踪】旷视科技寻求通过港交所(00388-HK)上市聆讯

【财华社讯】研发脸部辨识系统「Face 」的内地AI初创企业的旷视科技，有传昨天寻求通过港交所(00388-HK)上市聆讯，计划集资5亿至10亿美元(约39亿至78亿港元)。

北京旷视科技有限公司是一家世界领先的人工智能企业，在深度学习方面拥有核心竞争力。公司于2011年由印奇、唐文斌和杨沐三位创始人成立。他们均毕业于由图灵奖得主兼中国计算机科学家和理论家姚期智院士创立的清华大学“姚班”。旷视是将人工智能科技和计算机视觉算法应用于物联网领域的引领者。

【IPO追踪】华立大学集团(01756-HK)超购约2.72倍

【财华社讯】中国民办高等教育及职业教育集团华立大学集团(01756-HK)公布，该公司公开发售部份已接获有效申请共14,974份，合共认购1.11579亿股发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的3000万股发售股份总数约3.72倍。

10,928份申请一手(1000股)，中签率70%。发售价已厘定为每股发售股份3.26元，为招股价每股2.93元至3.26元上限。

所得款项净额约为8.933亿元，资金将用于增建华立学院及华立职业学院的楼宇，以扩大现有学校；在广东省江门市新建专科学校，以提供高等教育及职业教育；以及用于营运资金及一般企业用途。股份预期11月25日上市。

【IPO追踪】沙地阿美IPO认购额暂达1518亿 未超额

【财华社讯】沙地阿拉伯金融企业Samba表示，当地国营石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)首次公开招股(IPO)，已经吸引沙地的机构与零售投资者参与认购，认购申请金额相当于724亿里亚尔(1518.66亿港元)。

沙地阿美IPO安排行之一Samba向路透指出，合共约有180万名沙地个人提交认购申请，涉及认购额为140亿里亚尔；当地机构投资者提交的认购申请金额则为584亿里亚尔，涉及18.2亿股。

路透此前引述消息人士称，沙地阿美已获超额认购。不过，根据Samba提供的数据显示仍未获超额认购。该公司计划发售1.5%股份，最高集资额为960亿里亚尔。

沙地阿美的零售投资者截止认购时间为11月28日，机构投资者截止认购时间为12月4日。该公司期望，三分之一股份售予零售投资者。

沙地阿美未有回应传媒相关查询。

沽空机构GMT出报告指称中国飞鹤(06186-HK)什么﹖

【财华社讯】《汇港通讯》引导沽空机构 GMT Research报告，以《避免：假还是神话？》指上市不久的中国飞鹤(06186-HK)财务报告显示收入增长强劲，盈利能力居全球之首，且手握大量现金，但在过去5年中从未支付过任何股息。这是类似欺诈的特征。