【IPO与融资】2019年11月19日
【IPO追踪】阿里巴巴(09988-HK)-SW国际配售传提早半日截飞
【财华社讯】路透报道，阿里巴巴(09988-HK)原定国际配售20日(周三)截飞，现时决定提早半日截飞，估计明天傍晚定价。截至今晨1时20分，阿里ADS报185.79美元，若以1份ADS相当于8股在港挂牌的普通股，折合每股普通股股价约181.15港元。
阿里巴巴昨日第二日招股，综合12间券商，合共借出约88亿元孖展额，以公开发售部分23.5亿元计，超额认购2.7倍，预期周三定价，下周二(26日)挂牌。
阿里巴巴回港上市，目标之一是吸引亚洲时区投资者。但港交所(00388-HK)回应《经济日报》查询时指出，目前第二上市的不同投票权架构(WVR)公司暂未纳入港股通股票范围，意味阿里在港上市初期难有北水参与。
【IPO追踪】富邦人寿拟申购阿里巴巴(009988-HK)5亿美元在港上市的股票
【财华社讯】富邦金控18日晚间代富邦人寿公告将以5亿美元为上限，参与阿里巴巴重返香港上市投资案，相较阿里巴巴上回在美国上市前富邦人寿公告将以12亿美元上限参与投资相比，这次的投资金额较低，由于仍看好阿里巴巴回归香港挂牌后的发展，因此将参与这次在港上市认购。
富邦人寿曾于2014年阿里巴巴在美挂牌前公告将以12亿美元为上限参与上市认购。
【IPO追踪】硅谷天堂黄金(01342-HK)延后在港上市计划
【财华社讯】硅谷天堂黄金(01342-HK)公布，已决定延后在联交所上市的计划。
该公司表示，鉴于现时市场状况，该公司与独家全球协调人磋商后，已决定将不会根据招股章程进行全球发售。因此，有关国际发售的国际承销协议将不会签订，而有关香港公开发售的香港承销协议亦不会成为无条件。
【IPO追踪】捷隆控股(01425-HK)今起招股 2525元入场
【财华社讯】内地睡衣及家居便服OEM制造商捷隆控股(01425-HK)今日起至周五公开招股，计划发售约3.1亿股，集资规模约1.2亿至1.5亿元，预计于下周四上市，招股价介乎0.4元至0.5元，不计及手续费每手5000股入场费2500元，拟引入6名独立第三方基石投资者，国泰君安为独家保荐人。
雅居乐集团(03383-HK)发行2亿美元优先永续资本证券
【财华社讯】雅居乐集团(03383-HK)公布，发行2亿美元优先永续资本证券。
该公司有意将证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。该公司或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项净额用途。
该公司已向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。
中芯国际(00981-HK)建议发行本金额2亿美元零息可换股债券
【财华社讯】中芯国际(00981-HK)公布，建议发行本金额2亿美元2022年到期零息可换股债券，并与现有4.5亿美元2022年到期零息可换股债券合并并形成单一系列。
可换股债券换股价每股股份10.73港元，换股价较昨日收市价10.6港元溢价约1.23%；并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份，占已扩大后股本3.22%。到期日为2022年7月7日。
大唐与国家集成电路基金已向该公司表明，他们无意就发行获配售债券及优先认购事项行使其优先认购权。
该公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额作该公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。
龙光地产(03380-HK)附属发行20亿元人民币境内公司债券
【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，该公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司作为发行人于2019年11月18日向合资格投资者发行境内公司债券，发行规模为20亿元人民币，于2024年到期，票面年利率为5.09%。于发行日期起计第三周年结束时，发行人有权调整票面利率，而投资者有权要求发行人赎回境内债券。境内债券为无担保债券。
华电福新(00816-HK)2018年度第三期中期票据于11月26日付息
【财华社讯】华电福新(00816-HK)公布，公司发行的2018年度第三期中期票据将于2019年11月26日付息。期票据简称“18福新能源MTN003”(债券代码：101801374)，发行总额10亿元，债券利率4.65%。
盛京银行(02066-HK)向正博与Future Capital分别发行H股获批
【财华社讯】盛京银行(02066-HK)公布，已收到中国证监会批覆，据此，中国证监会批准该行根据H股认购协议向正博建议发行不超过4亿股H股，以及向 Future Capital 建议发行不超过4亿股H股。
盛京银行于2019年6月20日，与中国恒大集团(03333-HK)附属公司恒大南昌与该行订立内资股认购协议，据此，恒大南昌已有条件同意认购该行22亿股内资股，占盛京银行已发行股本及经扩大已发行股本的约37.95%及25.01%，每股内资股认购价为6元人民币。
同时，该行与正博及Future Capital各自订立H股认购协议，据此，正博及Future Capital各自已有条件同意认购，而该行已有条件同意向其各自配发4亿股H股，分别占本行已发行股本及该行经扩大已发行股本的约6.9%及4.55%，每股H股认购价为6.818182港元(相当于约6元人民币)。每股内资股认购价及每股H股认购价较最后交易日收市价4.97港元有溢价约37.19%。
正博为一间于英属维尔京群岛注册成立之有限公司，并由孙粗洪全资拥有。正博的主要业务为投资控股。孙粗洪直接及间接持有合共2089.85万股H股，占已发行股本总数约0.36%。Future Capital由罗琪茵持有，其持股将增至4.67%。
佐力小贷(06866-HK)非全资附属金汇小贷发不超过8000万人民币债券
【财华社讯】佐力小贷(06866-HK)公布，于11月15日交易时段后，该公司非全资附属公司金汇小贷订立债券协议，据此，金汇小贷有条件同意发行本金额合共不超过8000万元(人民币.下同)之债券，且浙里金融信息服务有条件同意作为债券的推荐代理、一般协调人及管理人。
根据金汇小贷每一注册资本1.00元的初始转换价1.22元并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将转换为金汇小贷之新增注册资本6557.377万元，相当于金汇小贷于本公告日期现有总注册资本的约5.34%；及金汇小贷经债券获悉数转换后经扩大总注册资本的约5.07%。
金汇小贷拟使用债券发售所得款项净额补充其营运资本。假设债券按初始转换价获悉数转换且金汇小贷之总注册资本概无于该转换前发生变动，该公司于金汇小贷的股权将由99.43%摊薄约5.04%至金滙小贷经扩大总注册资本的约94.39%，且金汇小贷将仍为该公司的附属公司。该摊薄将构成该公司于金汇小贷之5.04%权益的视作出售事项。
债券单利按年计息，每6个月支付一次利息；利率以浙里投刊发的公告为准，到期日不超过24个月。
金汇小贷为一家于2012年9月12日在中国注册成立之有限公司，注册股本为12.28亿元。金汇小贷运营该集团于湖州市之小额贷款业务。金滙小贷主要从事小额贷款业务，包括提供小额贷款；债券、权益类投资；开展资产证券化业务；发行债券；与信誉良好的互联网企业合作开展网络小额贷款业务；及提供中小企业发展、管理、财务咨询业务。
国茂控股(08428-HK)溢价17%配股筹6120万元
【财华社讯】国茂控股(08428-HK)公布，以每股0.255元配售最多2.4亿股股份，配售价较昨日收市价溢价约16.97%，占扩大后股本约16.67%。
是次配股所得款项总额约6120万元，净额约5800万元，其中约4000万元将投放于集团未来的业务发展；及约1800万元将用作集团之一般营运资金。
汇能集团(01539-HK)配售本金额最多6000万元债券
【财华社讯】汇能集团(01539-HK)公布，按尽力基准，配售本金额最多6000万元债券，年期为两年，年息为10厘，以365日为基准每日计息，并须每年支付一次，直至相关债券到期日为止。发行债券之所得款项净额将用作该集团一般营运资金。