融慧财经：大和下调中石油目标价至5元 重申「买入」评级

国指现报10530点，升105点或升1%，成交149亿元。今日盘中高见10543，升逾百点。

国指成份股当中，今日个股基本升幅，暂以国指贡献升幅点数靠前排名的个股分别有腾讯控股升2.1%、工商银行（1398）升1.6%、建设银行（939）升1.1%、中国平安升0.5%，中国移动（941）升0.7%，融创中国升1.5%。

大和发表研究报告指，中石油（857）（管理层透露对成立国家油气管网公司暂未有确实时间表，但认为分拆的估值合理，料市帐率将高于１倍。而公司计划通过销售更多市场化气量价格来控制进口天然气的亏损，重申对其「买入」评级，但将目标价由5.75元，下调15%至5元。

大和认为，成立国家油气管网公司将可进一步实现油气行业市场化，有利行业发展。另外，中石油计划在不同地区提高冬季天然气价的谈判已进入最后阶段，而今年基准城市门站燃气价格与去年一样可上调20%，惟目前尚未知道其需求增加幅度。

该行将中石油每股盈利预测下调8~12%，以反映炼化业务毛利下降的预期，以及2019－2021年油价将分别跌至65美元、64美元及65美元的预测。

中石油现报3.71元，升0.3%，盘中曾高见3.76元。数据分析，中石油日内阻力位3.85元。

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