【IPO追踪】2019年11月18日

【IPO追踪】春城热力(01853-HK)稳定价格期已结束

【财华社讯】春城热力(01853-HK)公布，全球发售的稳定价格期已于2019年11月16日结束。

于国际发售中超额分配合共1750万股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15%；及于稳定价格期内在市场上以每股H股1.93港元至2.34港元的价格范围先后从市场购买合共1750万股H股。于2019年11月13日以每股H股2.30港元的价格在市场上作出最后一次购买。

该公司进一步宣布招股章程所述的超额配股权并无于稳定价格期间内获行使，并于2019年11月16日失效。因此，该公司并无根据超额配股权发行任何H股。

【IPO追踪】沙地阿美拟售1.5%股权

【财华社讯】据外电报道，全球最大石油商沙地阿美(Saudi Aramco)，每股发行价将为30至32沙地里亚尔，预计市值达1.6万亿至1.7万亿美元，有望成为全球史上最大新股。

沙地阿美称，将出售1.5%股权，涉及30亿股，料集资960亿沙地里亚尔，折算约256亿美元。

市场估计，沙地阿美市值有望达到1.6万亿至1.7万亿美元，但仍低过沙地王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)先前预计的2万亿美元目标。

【IPO追踪】华立大学国际配售已足额

正在公开招股的华立大学集团(01756-HK)，市场消息透露，国际配售已获足额认购。

该公司的招股计划，是拟以每股2.93元至3.26元招股，发行3亿股，其中90%国际配售，10%公开发售。集资额介乎8.79亿至9.78亿元。每手1000股，入场费3292.85元。股份将于今日起至下周二(19日)招股，预期11月25日上市。

独家保荐人为中信建投国际。

时代中国(01233-HK)分拆时代邻里 每2.6股获派发1股

【财华社讯】时代中国(01233-HK)公布，在分拆旗下物管公司时代邻里中，将会向合资格时代中国股东每持有2.6股，派发1股时代邻里股份，实物分派合共约7.47亿股时代邻里股份。有条件分派及保证配额的记录日期将为2019年12月2日。

华建控股(00479-HK)2供1 折让4.8%筹5240万元

【财华社讯】华建控股(00479-HK)公布，建议每2股认购1股，以每股0.02元发行26.216亿股股份，供股价较昨日收市价每股0.021元折让约4.76%，新股占扩大后股本约33.3%，集资最多约5240万元，所得款项净额约5190万元，用于偿还于一年内到期之贷款及用作一般营运资金。

金盾控股(02123-HK)已重新提交上市申请

【财华社讯】金盾控股(02123-HK)公布，已于2019年11月15日重新向联交所提交新上市申请。

申万宏源(06806-HK)完成发行30亿人民币短融券票面利率3.1%

【财华社讯】申万宏源(06806-HK)公布，2019年11月15日，该公司所属子公司申万宏源证券有限公司2019年第七期短期融资券(债券通)发行工作已完成，短期融资券发行额30亿人民币，期限91天，票面利率3.1%。

中铁建(01186-HK)分两品种发行不超过50亿人民币债券 利率分别为4.08%与4.39%

【财华社讯】中国铁建(01186-HK)公布，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批覆核准，中国铁建获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，分期发行。

中国铁建2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过50亿元，分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每3个计息年度末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。2019年11月14日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为4.08%，品种二的首个周期的票面利率为4.39%。发行人将按上述票面利率于2019年11月15日-11月18日面向合格投资者网下发行。