10月IPO数据来了！最强新股涨超十倍

十月最后一天啦~

虽然指数已经“跌麻了”，但小编如期为大家带来了今年前十个月的IPO数据，一起来看看吧！

01

A股市场

截至10月31日，今年以来A股共有335只新股上市，新股发行总数较2021年同期减少22.45%。其中深交所160只（创业板125只）、上交所133只（科创板106只）、北交所42只，10月共31只新股上市。

1-10月，A股融资总额已超5000亿元，同比上升约21.93%。具体来看，前十大募资额中有7家来自科创板，上半年上市的中国移动、中国海油募资额仍位居前二。

从上市首日表现来看，10月上市的慧博云通、麒麟信安涨幅挤进前十，两家企业均属软件服务行业，为当前的热门板块之一。

跌幅榜中依然全部为科创板新股，其中仍有5只带“U”，而10月12日上市的哈铁科技排进前十。

值得注意的是，普源精电-U、海创药业-U目前累计涨幅已转正。

事实上，十月份多只破发股迎来了上涨行情，最有代表性的是微电生理-U，其上市首日大跌20%，股价持续低迷一个月后，近期屡创新高。

说到累计涨幅，不得不提及今年的“妖股”——弘业期货，其于8月5日在深市主板上市以来股价一度涨超10倍，为今年以来涨幅最大的股票。

除此之外，累计涨幅榜单中的铖昌科技、欧晶科技、立新能源均属深市主板，另有两家企业来自北交所，股价也涨超200%。

累计跌幅榜也发生了较大的变化，本月进入榜单的唯捷创芯-U、中科蓝讯、唯科科技、大族数控、和顺科技5家企业分别位列第六至第十，跌幅均接近50%。

再来看看IPO终止的情况，10月份共有5家企业主动撤回IPO申请，其中板块定位问题在问询中被反复提及。

公开数据显示，今年以来有超250家企业终止IPO，其中9成以上的企业为主动撤回，注册制下终止的企业数量占全部终止企业的比例约75%。可见，虽然注册制下更多企业申报IPO，但质量和申报材料却经不起考验。

总体来看，A股IPO市场仍保持活跃，不过目前A股市场缺乏增量和存量博弈的状态较为明显，市场对于估值的要求更为严苛，新股发行定价也愈发合理化。

近日，六部门提出支持符合条件的外商投资企业通过在主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市，在新三板基础层和创新层挂牌，以及发行公司信用类债券进行融资。

证监会也表示，要扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。

业内人士表示，当前中国经济对于外企的吸引力较为明显，引导外商加大对以制造业为代表的实体经济投资，有助于推动高水平对外开放，助力构建“双循环”新发展格局。

值得一提的是，就在10月的最后一天，首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务，下一步，上交所将持续深化科创板改革创新，全面推动科创板高质量发展。

02

港股市场

港股方面，今年前十月共有61只新股上市，募资总额约800亿港元，其中，中国中免、天齐锂业、中创新航三家企业募资额占据半壁江山。

10月份共上市6只新股，表现较为乐观，其中润歌互动上市首日涨超100%，仅次于7月份上市的中国石墨。

首日跌幅榜还是那些老朋友，零跑汽车、金茂服务、数科集团等居前。

本月港股市场投资情绪依然不高，今年累计跌幅的榜一股价已跌去8成有余，腰斩的新股也不少。

不过也有涨幅较为亮眼的，其中双财庄股价累计涨幅为200%，润歌互动、中国石墨均涨超100%。

近日，港交所全资附属公司联交所刊发谘询文件，建议扩大香港现有上市制度，设立新渠道，让特专科技公司可于港交所上市，并就此征询公众意见。

新规则将适用于五大特专科技行业的公司：新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。关于新规细则以及解读，新股君在《重磅！港交所拟再改上市规则，无盈利、无收入科技公司有福了！》一文中已有详细介绍。

同时，香港交易所称，由第二上市转为双重主要上市的趋势不断加强，巩固香港作为中概股回流上市首选优质市场的角色。

2022年首三季共四家SPAC于香港上市，共集资40亿元。新股市场持续吸引许多公司申请在香港发行新股，于2022年9月30日有三宗仍在处理中的SPAC项目。

可以看出，面对欧洲发行GDR站上风口、新加坡“截胡”中概股回流等，港交所正在积极求变。

03

海外市场

海外市场整体环境没有发生太大的变化，尤其是美股市场持续低迷。

据Choice数据，截至2022年10月31日，美股共有430只新股上市（包括优先股、壳牌等），融资额约454.42亿美元，其中10月有19家企业登陆美股。

正逢加息、IPO市场低迷之际，许多未上市企业的估值承压，美股IPO市场热度骤降。

不过，今年以来仍有14家中资企业赴美上市，10月末有5家来自中国的企业公开向SEC递交了招股书，此外中国电动汽车公司 Chijet（驰捷）宣布与特殊目的收购公司Jupiter Wellness Acquisition Corp. 签订业务合并协议，估值16亿美金。

瑞交所方面，依然受到国内企业的青睐，近期隆基绿能、巨星科技、先导智能、杰瑞股份等企业纷纷公告拟发行GDR并在瑞交所上市。

值得一提的是，近期海外市场完成了保时捷和Mobileye两宗大型IPO。

其中，Mobileye于10月27日在纳斯达克上市，其发行定价21美元/股，募资8.61亿美元，发行估值约167亿美元，为美国今年规模最大的IPO之一。

截至10月28日收盘，公司股价收至27元/股，市值约214.99亿美元。

去年英特尔宣布Mobileye上市计划时，市场曾给出500亿美元以上的估值，而本次发行估值低于200亿，也就是说上市时估值缩水了一半以上，这其中的缘由，新股君在《背靠英特尔，估值大跌超千亿！这家自动驾驶龙头要上市了》一文中已有阐述。

而保时捷于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌，其上市定价每股82.5欧元，总估值为750亿欧元，为德国历史上第二大IPO、欧洲史上第三大IPO。

截至10月28日收盘，保时捷股价已涨至100.55欧元，较发行价上涨21.88%，市值超900亿欧元。

据了解，在IPO后，大众汽车宣布，其绿鞋期权(即超额配售)未完全行使，因此发行保时捷优先股带来的收益为91亿欧元(约合人民币632亿元)，略低于完全行使绿鞋期权能够获得的94亿欧元。

在此之前，大众汽车以7.5%的溢价(较优先股发行价而言)向保时捷-皮耶希家族(Porsche SE)出售普通股，此次出售则获得了100.9亿欧元(约合人民币1335亿元)。

保时捷首席财务官麦思格表示，尽管宏观经济形式严峻，但保时捷有信心实现今年390亿欧元的营收目标。其2021年实现营收331亿欧元，今年第三季度美国零售交付量16581辆，同比增长8.5%。关于公司的详细信息，可参考《估值5000亿，欧洲第三大IPO？全球最赚钱的豪车即将上市！》。

2022年还剩2个月，祝大家多多打中肉签！！！