收“倒锤线”，变盘将至！

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周末各种悲观情绪发酵，大家都在猜底在哪，叠加部分权重三季报不及预期，早盘杀权重的恐慌情绪再次蔓延，上证指数顺势低开往下跌破2900，直奔4月27日低点。

虽然沪深300跌破了2020年3月19号的低点，虽然上证50跌回了2019年年初，但是除了早盘部分个股急杀以外，盘中很多人是没有感受到亏钱效应的。

起码和周五杀指数，杀情绪相比，逐渐回暖不少，收盘仍有3200家以上红盘，涨幅3%以上个股数量有1100多家。

按照情绪周期的轮回来看，冰点、启动、发酵、分歧和退潮，周五仅有不到400家红盘的时候，就是一个绝佳的冰点出手机会。早盘低开完成最后一杀，只不过是情绪确认的过程。

对于真正做短线高频交易的选手来说，早盘就应该注意到资金选择的方向。

消息面上，周末的各种纪要和会议宣传后，信创再次迎来高峰，各种数字政务题材的驱动，背后都离不开软硬件的支持。这是从消息面上再次给予信创主线地位的加强。

其实，不管消息面如何，但资金真金白银买入的动作就是一个验证过程。

周五连板中，走出来强的还是直真、久其和格尔这类软件标的，而早盘直真还能一字开，作为游资开辟的主线，连板能续强，又能带动后排选手上板，还有中军中国软件反包，基本能断定今天资金攻击方向仍会是信创。这就是一直说过的，短线连板决定题材的热度，中军决定题材能走多远。

但午评也说过，下午再追性价比就不高了，基本再买到都是后排了。何况信创主线自从10月12号第一次发酵启动，就有复盘分享过，现在再后知后觉冲，赔率并不高了。

再回看这段时间，指数主要被主板拖累，强的则是科创50，不管是半导体还是软件，但凡有那么一点科创属性的，只要不是新能源，总体上都不会太差。

这其实也代表了大会后的重要方向，也就是安全线中的军工和信创，国产替代医疗器械和半导体等，而相对比较弱的，则是传统消费领域。

经常很多人问，到底能不能抄底？

其实，我想你得明白的是，你抄底的逻辑是什么？是存在反转的逻辑吗，还是你觉得股价看上去很便宜了？

尤其看似静态的估值较低，经过业绩平移转化后，你会发现，它还变高了。低位不代表低价，低估值不代表低风险。

虽然，目前市场很多大科技方向，盈利和成长都不稳定，但市场和行业从来都是变化的，我们需要看到新的增量，做投资一定要往增量蛋糕上靠。

周末看到一张图做得挺好的，分享给大家。这是一张高端装备子行业发展阶段图，这张图包含了我们已经走过的路，正在走的路和即将走的路。

可以看到，我们在重型机械设备、铁路装备、传统船舶、集装箱领域到国产化率已经很高，这类就是以前的基建巨无霸。

而围绕国产大飞机、面板设备、半导体设备、工业机器人、机械基础件等弱势领域的发力点就是国产替代，这里蕴含着下一个10年的投资大机会。

另外，这几天开始发酵的德国总理将携豪华德企天团访华，基本上德国巨头的老板们几乎都来了，比如已经先行一步在中国投资建厂的宝马、大众，还有在广东湛江一把投资了百亿欧元的巴斯夫，以及后续可能强强联手的拜耳和默克等医药企业。

相关合作能否成为市场的事件驱动，那就要看是否有重大合作项目的落地。

把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的，互利共赢，才能长远。德国来访只是开始，后续英法必然也要相继来中国谈合作。对于国内未来制造业的发展，值得期待。