【香港IPO，上市公司融资动态】2019年11月8日

【IPO追踪】中国天保(01427-HK)公开招股认购不足 最终发售价定为2.5元

【财华社讯】内地河北房地产开发商中国天保集团(01427-HK)公布，根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获轻微认购不足。该公司合共接获3,107份有效申请，认购合共1585万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的合共2000万股香港发售股份的约0.79倍。香港公开发售项下认购不足的发售股份已被重新分配至国际发售。

国际发售初步提呈的发售股份已获超额认购。国际发售项下的认购总数为2.71005亿国际发售股份，约为国际发售项下初步可供认购的合共1.8亿股国际发售股份的1.51倍。香港公开发售项下初步可供认购的合共415万股发售股份已被重新分配至国际发售。由于该重新分配，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.8415亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约92.1%。

每股发售股份的最终发售价定为2.5元，为招股价介乎2.39至3.1元中间价偏向下方。估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为4.172亿元。集资所得款项将用于增加在京津地区的土地储备以拓展集团房地产开发、文化旅游地产及医疗地产业务、新项目建设、未完成合同金额中的建筑项目，以及一般营运用途。

股份于11月11日挂牌。农银国际及国泰君安为联席保荐人。

【IPO追踪】硅谷天堂黄金集团明起招股  入场费约3525港元

【财华社讯】南非黄金开采公司硅谷天堂黄金集团（01342-HK）今日公布于联交所主板上市计划，公司此次计划发售8044万股股份，其中10%于香港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于11月8日开始，直至11月18日结束。招股价介乎13.1港元至17.5港元。每手200股，入场费约3525.27港元。公司预计11月25日于联交所挂牌，中信里昂证券担任独家保荐人。

 以发售价中位数15.3港元计，公司此次上市募资所得款项净额约为11.287亿港元，其中40%用于开发新矿区及运营Tau Lekoa地下矿；30%用于开发新矿区及运营Weltevreden项目；20%用于开发新矿区及运营Kopanang地下矿；以及10%用作一般营运资金。

【IPO追踪】人力资源公司人瑞人才科技向联交所递交上市申请

【财华社讯】人力资源解决方案供应商人瑞人才科技控股日前向联交所递交上市申请，法巴担任独家保荐人。

公司目前所提供的服务包括灵活用工、专业招聘以及其他人力资源解决方案。截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，公司录得收入分别为3.76亿元（人民币，下同）、7.76亿元、16.16亿元以及10.77亿元；公司权益持有人年/期内应占亏损分别为3542万元、4400.5万元、1.37亿元以及2.29亿元；年/期内整体毛利率分别为10.9%、11.3%、9.6%以及10.8%。

公司拟将此次上市集资用于扩大业务地理范围；用于在未来三年内透过有机增长或收购扩大行业范围；用于未来三年内扩展现时提供的业务流程外包及猎头服务；用于扩大进一步提升一体化人力资源生态系统并建立人工智能及数据挖掘技术能力；用于进一步推广品牌并举办营销推广活动；用于支持全球扩张策略，配合「一带一路」倡议；用于营运资金及一般公司用途。

德视佳(01846-HK)全面行使超额配股权

【财华社讯】德视佳(01846-HK)公布，中银国际亚洲有限公司于2019年11月7日全面行使超额配股权，涉及1190万股额外股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份15%。中银国际不会进一步行使超额配股权。超额配发股份将按每股股份7.5港元。

全球发售的稳定价格期于2019年11月7日结束。

中国华融(02799-HK)发售5亿美元中期票据计划

【财华社讯】中国华融(02799-HK)公布，该公司全资附属Huarong  Finance  2019  Co.,  Ltd.拟仅向专业投资者发售5亿美元中期票据计划。利率3.250%。

预计发行票据所得款项净额总额约为9.9477亿美元。发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还到期境外债券本金。

Huarong  Finance  2019  Co.,  Ltd.将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。

华能国电(00902-HK)完成两种票据发行 共40亿元人民币

【财华社讯】华能国际电力股份(00902-HK)公布，公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2019年度第四期中期票据的发行。此次期票据品种一发行额为人民币25亿元，期限为3+N年，单位面值为人民币100元，发行利率为4.15%；品种二发行额为人民币15亿元，期限为5+N年，单位面值为人民币100元，发行利率为4.53%。

江苏宁沪(00177-HK)已发行10亿人民币超短期融资券

【财华社讯】江苏宁沪(00177-HK)公布，该公司于2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 265号），根据《接受注册通知书》，本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过40亿元人民币的超短期融资券。

于11月5日发行了2019年度第11、13期超短期融资券，发行额分别为5亿元人民币，期限分别为198天和184天，发行利率分别为2.35%及2.4%。

弘阳地产(01996-HK)进一步发行1.5亿美元9.95%优先票据

【财华社讯】弘阳地产(01996-HK)公布，进一步发行于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据。

经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支，估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.409亿美元。该公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。该公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

亿和控股(00838-HK)再获中银香港提供2亿元贷款

【财华社讯】亿和控股(00838-HK)公布，于2019年11月7日，该公司之一间全资附属公司亿和有限公司确认接纳中银香港(02388-HK)提供的融资协议，中银香港同意向集团另外提供一笔最多为2亿元之长期分期付款贷款，最后到期日为首次提取日期起计为期4年。

连同目前已有的融资额度，包括于2019年9月30日未偿还余额为5150万元和最后到期日为2020年6月之长期分期付款贷款；于2019年9月30日未偿还余额为2亿元和最后到期日为2023年6月之长期分期付款贷款；以及金额为4000万元之循环贷款，中银香港所授出之总融资额度为4.915亿元。

旭辉控股集团(00884-HK)4亿美元优先票据上市将11月8日生效

【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，该公司已向联交所提出申请，以批准于二零二四年到期为4亿美元的6.45%优先票据按日期为2019年10月29日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。批准票据的上市及买卖预期将于2019年11月8日生效。

禹洲地产(01628-HK)：逾2.7亿美元票据接纳要约

【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布现有2021年票据II之收购要约之最后结果。根据收购要约备忘录之条款，该公司已接纳购买于截止期限或之前有效提呈的本金总额为2.72524亿美元的全部票据。

收购要约预期将于2019年11月12日或前后结清，在截止期限或之前有效提呈的所有2021年票据II的付款将于2019年11月12日前作出。完成收购要约后，可予购回之所有已接受2021年票据II将予注销且有关注销后未偿还票据本金总额将为3.52476亿美元。