A股挂牌、港股IPO、公司融资、除牌消息尽在这里

邮储银行(01658-HK)A股IPO定价5.5人民币 网上路演递延至11月27日

【财华社讯】邮储银行(01658-HK)公布，根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

市盈率为8.93倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的凈利润除以本次发行前总股本计算)。

原定于2019年11月7日进行的网上、网下申购将递延至2019年11月28日，并递延刊登《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称「《发行公告》」）。原定于2019年11月6日举行的网上路演递延至2019年11月27日。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为2,068,865,000股，约占绿鞋行使前本次发行总量的40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,172,310,200股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的56.00%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为930,989,000股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为1,706,813,000股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的44.00%。

金山软件(03888-HK)分拆北京办公软件科创板上市获批

【财华社讯】金山软件(03888-HK)公布，建议分拆北京办公软件于科创板上市之注册已于今年10月根据法律程序获中国证监会批准。

根据最新上市时间表，北京办公软件将于今年11月7日进行普通股之建议首次公开发售，及预期北京办公软件普通股将于11月18日开始在科创板上市及买卖。

截至昨日，该公司持有北京办公软件已发行股份总数的约67.50%股权。预期北京办公软件将于科创板发行合共1.01亿股股份以供认购，占于本公告日期已发行股份总数约28.06%。因此，紧随建议于科创板上市后，预期该公司于北京办公软件之股权将减至约52.71%，而北京办公软件仍将为该公司之附属公司。根据中国法律及该公司提供的禁售承诺，该公司拥有的北京办公软件股份须遵守自北京办公软件上市日期起计36个月的禁售期。

预期北京办公软件的发售价为每股45.86元人民币，此乃经参考北京办公软件的过往财务表现及业务前景及科创板当前市况后厘定。估计北京办公软件将自发售收取所得款项总额46.318亿元人民币。该等所得款项预期将用于北京办公软件主营业务相关的项目及发行费用。

【IPO追踪】银城生活服务(01922-HK)暗盘收2.44港元 升11.93%

【财华社讯】银城生活服务（01922-HK）明天将于港交所主板挂牌，据耀才证券暗盘交易市场数据显示，公司暗盘开报2.52港元，盘中最高见2.7港元，暗盘收市报2.44港元，较招股价2.18港元高约11.93%。

【IPO追踪】远大住工(02163-HK)暗盘收9.15港元 跌5.48%

【财华社讯】据耀才证券暗盘交易市场数据显示，明天即将于港交所挂牌的远大住工（02163-HK）暗盘开报9港元，盘中最高见9.19港元，暗盘收报9.15港元，跌5.48%。

【IPO追踪】C级飞机零部件分销商AM Aerospace向联交所递交上市申请

【财华社讯】民用航天业界专注于C级飞机零部件的独立存货分销商AM Aerospace Holdings日前向联交所递交上市申请文件，天泰金融担任独家保荐人。

公司成立于1987年2月，立足于新加坡、专注于亚太市场并面向全球，公司主要业务模式为自上游二级零部件制造商采购C级飞机零部件并将其储存、供应及分销给下游一级原始设备制造商及、其分包商以及维护维修检修商店。

截至2017年6月30日、2018年6月30日以及2019年6月30日止财政年度，公司录得收益分别为1144.6万美元、1104.4万美元以及1338.8万元；年内溢利及全面收益总额分别为189.3万美元、268.8万美元以及477.1万美元；期内毛利率分别为42.6%、54.8%以及67%。

公司拟将此次上市集资用于建立越南飞机零部件供应中心、民丹岛飞机零部件供应中心、南韩飞机零部件供应中心；用于进行新加坡设施现代化；用于市场营销；以及作为营运资金。

中国华融(02799-HK)拟发美元担保票据偿还到期境外债券

【财华社讯】中国华融(02799-HK)公布，拟根据29亿美元中期票据计划发行美元担保票据，拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。款项净额将用于偿还到期境外债券本金。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。票据获准于联交所上市及买卖并不视为本公司、其附属公司或票据之价值指标。

佳兆业集团(01638-HK)额外发行1.5亿美元优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，发行额外2023年到期的1.5亿美元10.875%优先票据(将与2023年到期的3亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列)。

该公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。上市该公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

国美零售(00493-HK)建议发行新债券及未到期现有债券交换要约

【财华社讯】国美零售(00493-HK)公布，于2019年11月6日，该公司开始就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券根据交换上限进行交换要约。该公司正在进行一项同步新资金发行。

同步新资金发行的完成视乎市况而定。倘同步新资金发行完成，该公司会将同步新资金发行现金所得款项净额用于为现有债券及该公司若干其他现有债务进行再融资，惟须待该公司达成解除条件后方可作实。于发行后，在同步新资金发行中出售的任何额外新债券将与交换要约中发行的相应新债券具备相同条款，并与之构成单一系列。视乎市况而定，该公司可行使其于规管现有债券的信托契据下的赎回权。该公司将寻求新债券于新交所上市。

中国之信集团(08265-HK)折让9%配股净筹1500万元

【财华社讯】中国之信集团(08265-HK)公布，与两名认购人周伟及 True Partner Global Limited订立协议，按每股0.05元配售合共3亿股股份，占扩大后股本约9.88%，认购价较昨日收市价每股0.055元折让约9.09%zd1

集资净额约1500万元，其中约1000万元用于发展充电及油气业务，余下约500万元用于一般营运资金，以支付其到期偿还债务及应付日后发展所需。

云铜股份(00033-HK)折让约7.7%配股净筹1530万

【财华社讯】云铜股份(00033-HK)公布，按每股0.12元配售最多1.3亿股新股，配售股份占经扩大后股本约12.2%，配售价较昨日收市价0.13元折让约7.7%。

集资净额1530万元，所得款项净额将用作一般营运资金。鉴于目前市况，董事认为配售事项为扩大该公司股东基础及资本基础并为该公司未来业务发展筹集资金之良机。

中国铁建(01186-HK)可续期公司债券「19铁建Y1」于11月6日上市

【财华社讯】中国铁建(01186-HK)公布，公司发行的中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)符合上交所公司债券上市条件，将于2019年11月6日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

该债券简称「19铁建Y1」(代码：155868)，发行总额35亿元，票面年利率4.03%，发行价格100元。

沙地阿美传12月5日落实招股价

【财华社讯】路透报道，沙地阿拉伯国营石油企业沙地阿美(Aramco)计划发售2%股份，在12月11日于利雅得证券交易所上市；与此同时，公司同意至少一年后才在海外证券市场进一步售股上市。

沙地阿美在周日公布已获准在利雅得上市，但没有提及详情。消息人士指出，沙地阿美将于11月18日展开巡回推介活动，12月5日落实招股价。

沙地阿美拒评上述消息。沙地政府未有回应传媒相关查询。

温岭工量刃具(01379-HK)挂牌前夕叫停上市

【财华社讯】原定今日挂牌的温岭工量刃具(01379-HK)昨晚公布，由于监管机构针对《上市规则》第8.08条向其作出查询，该公司需要更多时间回覆，故决定全球发行暂时不予进行。

根据《上市规则》第8.08条，寻求上市的公司，其股份必须有一个公开市场，例如上市公司必须至少有25%股权由公众人士持有。

翻查资料，对上一次有公司遭监管当局查询而暂停上市的新股是WMCH Global(08208-HK)，其原定于今年7月16日在创业板上市。

国家联合资源(00254-HK)：联交所拒绝提供「除牌」聆讯纪录

【财华社讯】国家联合资源(00254-HK)公布，该公司于2019年6月19日已提交六月建议并于2019年7月30日向联交所提交补充复牌建议。该公司认为，复牌建议表明本公司已充分满足所有香港交易所先决条件，因此其股份应可在联交所恢复买卖。然而，在未与该公司进一步沟通之情况下，上市部于2019年8月26日知会该公司其将根据第6.01A(2)(b)(ii)条建议上市委员会于2019年8月29日取消该公司之上市地位，惟并无给予作出相关不利建议之理由。

尽管该公司就上市部建议缺乏理由；及上市部建议乃可以被上市委员会根据第2B.06(1)条进行覆核提出抗议，上市部仍单方面决定于2019年8月29日举行之聆讯向上市委员会提出除牌建议。尽管该公司已书面明确要求出席首次聆讯，以解答上市委员会成员之疑虑，惟该公司却被剥夺向上市委员会作出陈词或陈述其个案之机会。同时，上市部却出席于首次聆讯向上市委员会成员游说把该公司除牌。上市委员会成员于2019年8月29日在该公司「被缺席聆讯」情况下，作出上市委员会决定损害该公司全体股东之利益，且此举有违程序公义。该公司正考虑多个补救措施，避免其证券因程序不公而被联交所除牌，藉此保障其股东利益，但为保持权利使用联交所内设立之覆核程序，该公司亦只好向联交所提请，要求上市覆核委员会根据第2B.06条对上市委员会决定进行覆核。

倘该公司于接获上市委员会决定当日起计七个营业日内不提出覆核要求，则会丧失有关覆核权利。因此，万般无奈下，该公司于2019年9月16日不情愿地向联交所提出覆核要求。上市覆核委员会之覆核聆讯日期订于2020年1月8日，而该公司及上市部须于2019年10月15日就覆核聆讯提交书面陈词，其后在该公司要求下延后至2019年11月15日提交。

联交所拒绝提供聆讯纪录该公司资深大律师及其律师团队目前正就应对上市委员会程序不当之可行法律补救措施向该公司提供建议。由于覆核聆讯将涉及处理程序不当问题，律师团队亦将协助该公司拟订覆核聆讯陈词，并已于2019年9月30日索取首次聆讯之纪录。聆讯纪录是上市部及上市委员会任何行为不当之重要证据。显然，倘无聆讯纪录，该公司将无法于其覆核聆讯陈词中充分地说明上市部及上市委员会行为不当，而上市覆核委员会亦将无法全面得知上市部及上市委员会行为不当而作出恰当之裁定。

对于就提供聆讯纪录这样简单的行政决定，联交所竟然花一整个月(自2019年9月30日至10月30日)方能决定不应向该公司提供聆讯纪录。联交所不向该公司提供聆讯纪录的决定乃欺压该公司的手段，引致该公司怀疑，究竟聆讯纪录中记载了甚么证据，使联交所须透过拒绝向该公司提供副本加以隐瞒，而制作副本通常仅需三周时间。倘上市覆核委员会发现首次聆讯乃以有损该公司利益之不公平方式进行，则应将相关事宜退回上市委员会，以使该公司重获一向应享有的公正聆讯，而非于上市覆核委员会中进行聆讯，原因为覆核聆讯无法「弥补」该公司在首次聆讯中应享有的公平方式进行的权利。该公司正就上述事件寻求法律意见。