多间内房股发债、华润置地(01109-HK)完成现股大源充裕、五龙电动车(00729-HK)修改配股

佳兆业(01638-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，建议发行优先票据。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由海通国际作为票据发行之独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人进行的累计投标厘定。落实票据之条款后，预期海通国际与该公司等各方将订立购买协议，据此海通国际将为票据的初步买家。于签立购买协议后，该公司将就票据发行作出进一步公告。

该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

瑞安房地产(00272-HK)拟发行由该公司担保之票据

【财华社讯】瑞安房地产(00272-HK)公布，该公司全资附属公司Shui  On  Development拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui  On  Development发行以及由该公司担保，并预计将在该集团的绿色融资框架下发行为「绿色债券」。

若发行票据，该集团拟将发行票据之所得款项净额用于为该集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。票据在新交所上市已获原则上批准。

绿城中国(03900-HK)建议发行美元优先票据

【财华社讯】绿城中国(03900-HK)公布，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

票据的定价将透过由瑞士信贷、德意志银行、滙丰以及中信里昂证券作为建议发行的联席全球协调人，瑞士信贷、德意志银行、滙丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

此外，公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干现有债项的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

华润置地(01109-HK)完成以先旧后新方式配股 净筹约67.2亿港元

【财华社讯】华润置地(01109-HK)公布，配售及认购分别于2019年10月24日及2019年11月1日完成。合共2亿股配售股份已成功按配售价每股33.65港元向不少于六名经配售代理或其代表选择及╱或安排的独立承配人配售。华润集团(置地)已按净认购价每股33.61港元(经扣除卖方就配售及认购产生的费用)认购合共2亿股认购股份。

公司自认购收取合共约67.2亿港元的所得款项净额，拟将有关款项用作(i)购置及开发与集团项目有关的土地；及(ii)集团一般营运资金用途。

于2019年10月22日，持有该公司约61.2%股权的华润集团(置地)有限公司，按每股股份33.65港元的价格，向不少于六名独立承配人配售2亿股，股份占已扩大后股本2.8%。配售价较最后交易日于联交所所报收市价36.15港元折让约6.9%。根据该协议，华润集团(置地)以相同价格认购2亿股新股，涉及资金估计约为67.2亿港元。

五龙电动车(00729-HK)2.8亿的配股建议的配股价改为0.22港元

【财华社讯】五龙电动车(00729-HK)公布，该公司与配售代理于配售期届满时已确定配售价为每股股份0.22港元。配售代理已知会该公司，其已收到潜在承配人对以每股配售价0.22港元认购合共2.8之意向。配售须待联交所上市委员会批准配售股份于联交所上市及买卖后，方告完成。

10月28日，公司公布与配售代理订立配售协议，以就按尽最大努力基准以每股配售股份0.20港元的最低配售价根据一般授权配售最多2.8亿股新股份，占已发行股本约16.77%。每股配售价0.20港元较上日收市价0.223港元折让约10.31%。

如所有该等股份以每股配售股份0.20港元的最低配售价获配售，则配售的所得款项总额将为5600万港元，及所得款项净额将为约5400万港元，将主要用于偿还债务及一般营运资金用途。

10月31日，根据配售协议，配售期将为紧随配售协议日期起至2019年10月30日下午五时止的期间，或双方书面同意的较后时间和日期，但无论如何不得为迟于2019年11月11日之日期。于配售期届满时，配售尚未完成。该公司与配售代理正在就延长配售期进行商讨。

中国油气控股(00702-HK)延后完成配股建议

【财华社讯】中国油气控股(00702-HK)公布，该公司与认购人以书面协定将完成日期延后至2019年11月1日或之前。于2019年11月1日，该公司与认购人以书面协定将完成日期再延后至2019年11月29日或之前(或认购协议之订约各方可能以书面协定之其他日期)，这延后是由于认购人需要更多时间安排资金完成认购事项。除上述之完成日期再延后外，认购协议所有其他条款均维持不变。

2019年6月19日，该公司公布按每股0.1元向梁钊配售合共6.65亿股新股，占扩大后股本约16.58%，配售价较昨日收市价每股0.123元折让约18.67%，所得款项总额6650万元，净额约6600万元，其中约90%拟用作偿还若干集团之财务承担及余额将用作为集团之营运资金。

首创置业(02868-HK)将于12月2日赎回4.5亿美元高级永续资本证券

【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布，于2014年12月2日发行之4.5亿美元高级永续资本证券发行人谨此作出通知，其将于2019年12月2日按证券票面金额连同截至赎回日的任何累计分派赎回所有而非部分证券。

于本公告日期，未赎回证券金额为4.5亿美元。于赎回日赎回及注销未赎回证券金额后，概无已发行证券。因此，发行人将向联交所申请撤销证券之上市地位。