【哪些上市公司融资，哪些失效﹖】2019年11月1日

浙江沪杭甬(00576-HK)拟发行不超过4亿欧元H股可转换债券

【财华社讯】浙江沪杭甬(00576-HK)公布，于2019年10月31日，董事会批准于稍后时间举行的股东大会向股东提呈一项建议，以考虑及批准发售及发行H股可转换债券的建议，所建议的H股可转换债券的本金总额最高不超过4亿欧元或其等值金额；筹得资金拟用作偿还现有债务、拨付营运所需、调整债务结构、补充一般营运资金以及用作项目投资。

太平洋航运(02343-HK)拟发行1.75亿美元换股债

【财华社讯】太平洋航运(02343-HK)公布，建议发行本金总额为1.75亿美元于2025年到期之年票息3%的可换股债券。

初步转换价为每股2.40港元，较股份于2019年10月31日联交所所报之收市价溢价31.87%。假设以初步转换价每股2.4元全数转换可换股债券，则可换股债券将可转换为约571,382,291股）股份，占该公司已扩大后之已发行股本约10.92%。

债券持有人将有权于2020年1月20日当日或之后至2025年11月30日期间随时将全部或部分可换股债券转换为股份。除非先前已购回及注销、赎回或转换，否则可换股债券将于到期日按其本金额之100%赎回。

该公司现时拟将所得的款项用以扩充及更新其小灵便型及超灵便型干散货船船队(包括协议购买)以及作一般企业用途。

建业地产(00832-HK)发行2亿美元票息7.9%优先票据

【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，发行2亿美元2023年到期票息7.9%优先票据。票据将由2019年11月7日起计息，年息率为7.9%，自2020年5月7日起于每年的5月7日及11月7日以半年度受偿方式支付。

该公司拟将所得款项净额用于现有中长期债项再融资。该公司将向新加坡证券交易所提交申请，申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。

中国优通(06168-HK)认股权证配售协议失效

【财华社讯】中国优通(06168-HK)公布，由于认股权证配售协议及公司与配售代理于10月31日下午五时正仍未达成，认股权证配售协议已经失效，将告停止及终止，认股权证配售不会继续进行。

董事认为，认股权证配售协议的失效并无对集团的现有业务经营及财务状况造成任何重大不利影响。

该公司原计划配售最多4亿股认股权，每股配售价0.78元。

云铜股份(00033-HK)取消配股

【财华社讯】云铜股份(00033-HK)公布，取消配1.8亿股净筹3200万港元计划。该公司指出，由于配售事项之先决条件于10月31日或之前未获达成，故配售协议经已终止，订约方概不得就成本、损失、赔偿或其他事项向另一方提出任何索偿。

于2019年9月13日，该公司拟以每股配售价0.180港元向不少于六名独立承配人配售最多1.8亿股新股份。1.8亿股配售股份占扩大后之已发行股本约16.1%。

配售事项之所得款项净额约3200万港元，将用作集团之一般营运资金。董事认为配售事项为扩大公司股东基础及资本基础并为公司未来业务发展筹集资金之良机。

紧随配售事项完成后，大股东、主席兼执行董事张军女士的持股数目为2.45亿股，持股比例由26.1%降至21.9%。承配人的持股数目为1.8亿股，持股比例为16.1%。

和嘉控股(00704-HK)配售可换股债券失效

【财华社讯】和嘉控股(00704-HK)公布，于6月4日向融泰资源发行本金额9880万元可换股债券，由于融泰资源10月31日尚未履行认购协议之条款以完成认购事项。因此，认购事项已于10月31日失效且该公司根据认购协议保留所有权利。

终止认购协议不会对该集团的目前业务及经营产生任何重大不利影响。由于认购事项所得款项净额拟增加该集团一般营运资金，该公司将计及该集团的需要及市场状况，或考虑再进行其他融资活动。

原定发行的可换股债券初步兑换价每股0.26元。该股今日收市价为0.131元，跌16.561%。

倘悉数兑换，将可发行3.8亿股兑换股份，占扩大后股本约12%。

认购事项之所得款项总额及所得款项净额将分别为9880万元及约9700万元。董事拟将认购所得款项净额拨作该集团一般营运资金，包括但不限为焦炭和煤炭贸易业务提供不少于8000万元资金。

融泰资源主要在冶金、能源、矿产、化工等领域从事贸易、服务和投资工作。

联邦制药(03933-HK)调整债券换股价

【财华社讯】联邦制药(03933-HK)公布，于2021年到期之1.3亿美元可换股债券调整债券换股价，股价已调整至每股股份4.72港元(第二次经调整换股价)，自6月19日起生效。 倘未付债券按第二次经调整换股价获悉数兑换，则该公司将发行合共200,400,114股股份，相当于该公司已发行股本约12.22%及本公司经扩大之已发行股本约10.89%。

中信银行(601998-CN)：发行不超400亿元无固定期限资本债券获批

【财华社讯】中信银行(601998-CN)公告，于10月30日收到中国银保监会的批复，同意公司发行不超过400亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。上述事项尚需得到中国人民银行批准。

招商证券(600999-CN)：H股配股申请获中国证监会批复

【财华社讯】招商证券(600999-CN)公告，近日，该公司收到证监会出具的批复，核准公司向境外上市外资股股东配售不超过2.94亿股境外上市外资股(H股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。

完成配股15个工作日内，该公司应将本次配股情况书面报告中国证监会。

五龙电动车(00729-HK)前配售协议失效拟携新代理再配股

【财华社讯】五龙电动车(00729-HK)公布，有关此前建议配售最多2.8亿股新股份，由于公司及前配售代理万基证券于配售期届满时未能根据前配售协议的条款就配售价达成协议，因此前配售协议已告失效。

同时，于2019年10月31日，公司与配售代理山证国际证券订立配售协议，以就按尽最大努力基准以每股股份0.22港元的最低配售价根据一般授权配售最多2.8亿股新股份，占已发行股份16.77%。每股配售价0.22港元较于2019年10月31日收市价每股0.2320港元折让约5.17%。

如所有该等股份以每股股份0.22港元的最低配售价获配售，则配售的所得款项总额将为6160万港元，配售所得款项净额将为约5940万港元，将主要用于偿还债务及一般营运资金用途。