3间内房发优先票据，H&H国际控股(01112-HK)赎回优先票
融创中国(01918-HK)发行6.5亿美元7.5%优先票据
【财华社讯】融创中国(01918-HK)公布，发行2024年到期的6.5亿美元7.5%优先票据。发行票据所得款项拟主要用于为本集团现有债务再融资。
票据将自2019年11月1日起按年利率7.5%计息，首个利息支付日为2020年8月1日，支付于2019年11月1日至2020年8月1日期间的利息。此后，利息将每半年支付一次，即于每年8月1日及2月1日支付。
票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。
旭辉控股(00884-HK)发行4亿美元的6.45%优先票据
【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，发行2024年到期为4亿美元的6.45%优先票据，该等票据将自2019年11月7日起按年息率6.45%计息，须于每半年期末支付，自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付。该公司将寻求该等票据于联交所上市。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.965亿美元，而该公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。该公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。
佳兆业(01638-HK)发行额外2亿美元11.95%优先票据
【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，发行额外2022年到期的2亿美元11.95%优先票据(将与2022年到期的4亿美元11.95%优先票据合并并形成单一系列)。
该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。该公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
H&H国际控股(01112-HK)赎回于2021年到期的7.25%优先票据
【财华社讯】H&H国际控股(01112-HK)公布，赎回于2021年到期的7.25%优先票据。
为降低融资成本及优化资本结构，该公司董事会经详细考虑后，议决于11月23日赎回事项后悉数赎回票据的余下本金额。该公司已于10月29九日根据契诺向相关票据信托人发出通知。
该公司已通知信托人，本金额为1.25亿美元(相当于当前尚未偿付票据本金额约29.41%)的票据以及预期于11月23日赎回事项后尚未偿付的票据全部本金额将于2019年11月28日，按相等于赎回本金额101.8125%另加截至赎回日期的应计及未付利息的赎回价赎回。于赎回后，票据将于新加坡证券交易所有限公司撤销上市。
该公司拟以提取其及其间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd作为借方可动用本金总额相当于6.75亿美元的增量定期融资及增量循环融资的所得款项净额及该公司可动用的其他流动资金拨付赎回事项。
该公司将继续探索降低本公司融资成本及优化其资本结构的机遇。
利宝阁集团(01869-HK)折让约10.19% 4供1筹4560万
【财华社讯】利宝阁集团(01869-HK)公布，建议每持4股认购1股供股股份，该公司为此以每股0.238港元发行2亿股新股，供股价较昨日收市价每股0.265港元折让约10.19%。
扣除所有必要开支后，供股之估计所得款项净额将估计约为4560万港元，现拟应用于偿还本集团债务及利息开支；支付近期开设的餐厅及其他现有餐厅产生的翻新及装修成本开支；及集团的一般营运资金。
该集团董事认为，供股将为公司提供筹集资金的机会，同时加强公司之资本基础及财务状况。
H&H国际控股(01112-HK)订立6.75亿美元的增量融资
【财华社讯】H&H国际控股(01112-HK)公布，于2019年10月29日，由该公司及其间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd作为借方与香港上海滙丰银行有限公司(银团融资协议代理人)订立增量融资要求，据此，高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根大通证券(亚太)有限公司将安排向融资协议借方提供本金总额相当于6.75亿美元的若干增量定期融资及增量循环信贷融资。
贷款融资项下将予出借的款项将用于赎回该公司于2021年到期的7.25%优先票据的一部分；对融资协议项下出借的现有贷款融资进行再融资；支付任何再融资费用；及该集团一般企业用途。增量融资要求的订约方亦同意根据现时预期于2019年11月订立的银团、修订及重述协议按增量融资要求所拟定的形式修订及重述融资协议。贷款融资提供与否并不以订立修订协议为条件。贷款融资的本金额须于贷款融资首次动用日期48个月后当日偿还。
国电科环(01296-HK)拟发行不逾15亿人民币超短融券
【财华社讯】国电科环(01296-HK)公布，建议发行总额不超过15亿元人民币超短期融资券。本次超短融采用固定利率形式，票面利率将向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由公司和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
集资所得主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司债务等。