又在高低切换！军工这次不一样？
大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢迎。
今天和大家聊聊市场、碳纤维、军工。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。
01、市场
早盘市场受外围情绪影响，做了一个跳空高开的动作，随后维持震荡延续反弹。上涨家数超3000家，除了昨天特别提到要规避的高位情绪抱团票，整体赚钱效应仍然比较足。
尽管整体来看市场情绪有所回暖，但高位情绪抱团票走弱已经成共识，市场短线情绪修复也只是弱修复。中通客车、金智科技一字跌停坑杀昨日风险资金，而传艺科技作为昨日唯一的活口也没有太多溢价，大连重工及攀钢钒钛的上板也无能为力，基本情绪高位票都在补跌。操作难度不小。
目前市场就处于老周期退潮，新周期还没开始的混沌期。
盘面上，情绪大周期退潮混沌期，市场资金又在低位跃跃欲试。上一次高低切还是在6月底，当时资金主要切往餐饮旅游免税有消息刺激的方向。逻辑都一样，昨天涨幅靠前的是低位的鸿蒙系统和信创题材，今天资金又往军工和消费板块走。不过，市场热点多且散乱，短线轮动过快，没有先手的潜伏，大多很难跟得上节奏。
还是一样，这个时间段主要聚焦于底部震荡起势的机构票，比如有朋友在留言提问到的医美朗姿股份，军工的中国船舶，调味品的中炬高新，还有之前提到的一些热门景气方向的充电桩几个标的。这类票在没走出出来之前，都是标准的待启动走势，在支撑位置潜伏，等待启动，胜率都不错。（有些朋友留言问的一些问题很有意义，值得反复看）
对了，牛哥提到的热点都值得大家反复跟踪，基本上都是近段时间有逻辑，有风的方向，如果这类票都得不到市场曝光，资金的关注，那其他冷门板块就更不用说了。作为撒网打鱼的人，在有鱼的地方下功夫，事半功倍！
3226反弹还在继续中，上证今天留下一个小缺口，这类非启动的型的缺口回补是很正常的，是看回补后再冲3341，还是冲3341再回补。时间上已经抵达本周下半周，就看市场怎么震荡。还是得注意，高位情绪票会不会大幅退潮，走A杀影响指数。
02、碳纤维
最近风电炒作向上游细分领域的碳纤维等关键材料外溢，昨天就注意到了，因为篇幅原因没放进来，今天补上，有几个标的还是值得长期跟踪。
碳纤维是新能源材料中壁垒较高的品种，试错成本极高，全球范围内能够实现规模化、工业化生产的企业屈指可数。以前就了解过，日本美国的碳纤维技术再好，但是就不卖给国内，国内也是经过这几年的探索才有技术突破。
最近短期消息刺激在于，维斯塔斯专利的到期，这家公司在2002年向各国申请了碳梁应用的风电叶片的相关专利，将于本月到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，碳梁的风电叶片有望放量。
2021年国内碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看，有风电+储气瓶+光伏行业的增量。风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；储氢瓶有望成为下一个万吨级市场，另外，光伏热场也是碳纤维新的重要增长点。有机构测算，碳纤维需求增至2025年至少是翻倍的增长，乐观场景下有望达15万吨，对应的是200亿元的市场。
最近涨得比较猛的是双一科技，另外中简科技，光威复材、中复神鹰和吉林化纤都值得跟踪。而中简科技、光威复材的碳纤维还有用在军用上，感兴趣的朋友可以深入了解一下应用领域。
03、军工
军工需要事件刺激，这次也一样。恰逢又是市场混沌期，资金高低切又想起这个板块。
有机构认为，军工三季度将成为全年“大季”。三季度，军工企业将一方面回补二季度的缺口，另一方面为了应对疫情不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满。总体上，军工行业中长期成长逻辑比较确定，目前供需矛盾突出，主要是供不应求，随着产能逐渐释放，行业仍保持较高景气度。
军工有几个重点关注的方向：
(1)军机产业链：正式迈入“20时代”，行业需求明确，业绩拐点向上
(2)导弹：高消耗，高增长
(3)航空发动机：新产品交付提速，下游需求增速迎来拐点
(4)军工材料：行业基石，快速扩产
(5)军工电子：装备信息化、智能化、国产化三因素叠加，高景气度下积极扩产
(6)民机：交付临近，第二曲线开启
军工作为稳健增长的板块，和新能源中的风电有逻辑相似，当赛道抱团疯狂的时候，没军工什么事情。一旦抱团休息，加上事件刺激，军工就蹭蹭蹭往上。
混沌期，资金都在试错，军工不一定就能走出来。主要还是往机构扎根比较深，底部机构牵引向上明显的标的靠。随便复盘就能找到很多类似的案例，就不单列了。
前面也提到过军工细分，但牛哥更看好的是有增量的大飞机方向，可以往回看《中通客车地天板表态！又能折腾几天了？》里面提到的大飞机产业标的，值得反复跟踪。
另外，附上我们团队其他小伙伴整理的主流《军工ETF》名单，里面有几个大基金持有的大票，都有持股比例明细，大家可以看看跟踪着这类大票，会有黄金！