【上市公司融资活动】2019年10月24日

雅居乐集团（03383-HK）拟发行优先永续资本证券

【财华社讯】雅居乐集团（03383-HK）公布，公司拟进行优先永续资本证券的国际发行。高盛（亚洲）有限责任公司为建议证券发行的独家全球协调人，独家账簿管理人兼独家 牵头经办人。于本公告日期，建议证券发行的金额，条款及条件尚未厘定。待纳入证券的条款后，高盛（亚洲）有限责任公司及公司将达成认购协议。

雅居乐有意将建议证券发行所得资金用于一些现有债务再融资。

禹洲地产（01628-HK）发布于2024年到期金额为5亿美元优先票据

【财华社讯】禹洲地产（01628-HK）公布，发行于2024年到期金额为5亿美元的8.375％优先票据。

票据将自2019年10月30日起按年利率8.375％计息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。

建议票据发行的估计的收益预算净额将约为4.93亿美元。该公司拟将收益总额净额用于其可能一年内到期的现有中长期境外债务再融资。该公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得预算用途。

该公司将寻求票据于联交所上市。

禹洲地产（01628-HK）购回2021年到期优先票据收购要约最高可接受3.5亿美元

【财华社讯】禹洲地产（01628-HK）发表关于购回于2021年到期之7.90％优先票据收购要约之最高允许金额。

于2019年10月23日，该公司就发行本金议程为5亿美元之票据与联席牵头经头人办协议购买协议。最高金额为3.5亿美元。

该公司已委任中银国际亚洲有限公司及德意志银行香港分行委任收购要约的联席交易商管理人，且该公司已委任D.F. King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。

联邦制药（03933-HK）与国开行每年3亿贷款协议

【财华社讯】联邦制药（03933-HK）公布，与国家开发银行香港分行附属票据协议，获授3亿美元贷款额度，期限为首次提款日后60个月。

该协议要求蔡海山，蔡绍哲，宁桂珍及其家族信托合计于该公司全部已发行股本中拥有超过51％。

中国投资开发（00204-HK）配售协议已终止

【财华社讯】中国投资开发（00204-HK）公布，由于载于配售协议之部分条件于2019年10月23日或之前尚未达成，因此配售协议已告无效。

该公司早前逐步配售协议，以兼有0.1元配售最多2.116亿股新股，占扩大后股本约16.66％，配股较昨日日收市价0.12元，折让约20％。所筹净额约2060万，拟用于一般营运资金及可能的不时物色之未来投资可能性。

中富资源（00274-HK）拟以股偿债

【财华社讯】中富资源（00274-HK）公布，于2019年10月23日，该公司与有关债券持有人李铁键对准和解协议，以偿还有关债券项下的逾期本金储备及应付及未付利息，其中2800百万美元可能通过以0.01995元发行14.035亿股偿付股份以偿还，其余以现金清偿。

配售价较昨日收市价折让约9.32％，配售股份占扩大后股本约7.41％。