【IPO追踪】2019年10月15日

【IPO追踪】德视佳今挂牌 昨日暗盘收升71.73%报12.88元

【财华社讯】从事视力矫正的德视佳(01846-HK)今日在主板挂牌。

昨晚，辉立交易场数据显示，德视佳开报8.5元，收报12.88元，较招股价7.5元，升5.38元或71.73%，成交651万股，涉及金额7,500万元。

德视佳昨早公布，该公司合共接获17,008份有效申请，认购合共338,968,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的7,934,000股香港发售股份的约42.72倍。

该公司已重新分配程序，并已将总数为15,868,000股的国际发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为23,802,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。在香港公开发售及国际配售之间重新分配发售股份后，国际发售的发售股份最终数目为55,532,000股发售股份，相当于全球发售项下发售股份总数的约70%(任何超额配股权获行使前)。国际发售下共有147名承配人。

有10,440份申请认购一手(1000股)，中签率30%。

发售价已厘定为每股发售股份7.5元，为招股价6.2至8.8元的中间数。

【IPO追踪】华营建筑(01582-HK)获超购8.87倍 发售价以下限1元定价

【财华社讯】本港楼宇建筑总承建商华营建筑(01582-HK)公布，根据公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。该公司已就合共137,090,000股发售股份接获合共12,050份有效申请，相当于根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数13,885,000股约9.87倍。

7,334份申请一手(2500股)，中签率为20%。发售价厘定为每股发售股份1元，为招股价介乎每股1元至1.4元下限。

所得款项净额估计约为9630万港元。

第一上海融资为独家保荐人。

【IPO追踪】庄臣控股(01955-HK)超购49.03倍 发售价以下限1元定价

【财华社讯】本港环境卫生服务供货商庄臣控股(01955-HK)公布，该公司已合共接获19,370份有效申请，认购合共约6.25亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数1250万股约50.03倍。

该公司重新分配发售股份，合共3750万股国际发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目为5000万股股份，相当于全球发售项下可供认购发售股份总数的40%。

国际发售初步提呈发售的国际发售股份获轻微超额认购，为国际发售初步可供认购的发售股份总数1.125亿股约0.26倍。

有12,882份申请一手(2000股)，中签率50%。

发售价定为每股发售股份1元，为招股价介乎1元至1.2元的下限。

集资净额8750万元，的当中约34.8%将用于拨付新项目早期的预付成本，另外19%将用于提高营运效率及环境卫生服务质量，17.4%将用于收购合适的新专业车辆，另外17%将用于发展废物管理业务，5.8%将用于于购买合适的新自动化清洁机器及设备，其余6%则用于一般营运资金。

预计股份于10月16日在主板挂牌，独家保荐人为西证国际。

【IPO追踪】登辉控股(01692-HK)今招股  招股价介乎1.3元至1.5元

【财华社讯】登辉控股(01692-HK)公布，该公司于10月15日至10月18日招股，计划发售1亿股，其中10%于本港公开发售，90%作国际配售。招股价介乎1.3元至1.5元。预期股份将于2019年10月25日挂牌。

假设发售价为1.4港元(即指示性发售价范围的中位数)，收取的所得款项净额将约为9950万元，其中约50.7%用于升级生产设施及提升产能；约31.8%用于加强产品设计及开发能力并拓展产品范围；约8.6%用于扩大客户群；5.7%用于升级该公司的信息技术系统；3.2%用于一般营运资金。

登辉控股为一间先进产品发展商、工业设计者及各种电热家用电器的制造商和供货商，产品主要销至海外市场，遍布逾30个国家及地区，以满足不同客户的需求。

由于收益增加，该公司的毛利由2018年前四个月的约2570万元增加至2019年前四个月的约4510万元。该公司的毛利率从2018年前四个月的24.1%上升至2019年前四个月的31.2%。煮食电器的毛利率由2018年前四个月的约24.5%增加至2019年前四个月的32.1%，该等增长主要归因于咖啡机销售额的增长，而这又是由于所售单位数量的增加以及毛利率相对较高，约为32.8%；及同期人民币对美元贬值。衣物护理电器的毛利率由2018年前四个月的约23.9%增加至2019年前四个月的约29.5%，而这主要是由于上述同期人民币贬值所致。

【IPO追踪】浙商银行(02016-HK)预计首9个月股东净利润为105亿元至116亿元

【财华社讯】浙商银行(02016-HK)于日前公布，中国证监会正式书面通知该行A股发行已获核准，发行股数不超过25.5亿股，有效期为核准日起12个月内。

该公司昨公布有关A股招股意向书的财务资料，该行截至2019年6月30日止资产总额达到17,372.69亿元(人民币.下同)(合并财务报表口径，下同)、股东权益1,090.87亿元。该行2019年1-6月营业收入为225.46亿元、净利润为76.24亿元、扣除非经常性损益后的归属于该行股东的净利润为74.89亿元。

与2018年同期相比，该行2019年1-6月营业收入增长21.39%、净利润增长17.13%、扣除非经常性损益后的归属于该行股东的净利润增长16.85%。

有关期间内，该行盈利能力持续向好。该行财务报告审计截止日为2019年6月30日。财务报告审计截止日后至A股招股意向书签署日期间，该行经营情况良好，经营模式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，亦未发生对该行经营业绩产生重大不利影响的情形。

结合该行总体战略定位及实际经营状况，该行预计2019年1-9月的营业收入为330亿元至360亿元，同比增长约为20%至31%；归属于该行股东的净利润为105亿元至116亿元，同比增长约为6%至18%；扣除非经常性损益后的归属于该行股东的净利润为104亿元至115亿元，同比增长约为7%至18%。该行经营状况变动情况与行业变化情况一致，未发生重大变化。