【融资】2019年10月11日

易居企业控股(02048-HK)发行2亿美元的7.625%优先票据

【财华社讯】易居企业控股(02048-HK)公布，发行2亿美元于2022年到期的7.625%优先票据。

于扣除承销折扣及其他估计开支前，票据发行的估计所得款项总额将约为1.967亿美元。

该公司现时拟将票据发行之所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资。日后该公司可因应市况变动调整前述计划，并相应重新分配所得款项用途。该公司将会寻求票据于联交所上市。

佳兆业集团(01638-HK)债券换股价调低至4.86元

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，债券换股价已由每股股份5元，调整至每股股份4.86元，自2019年6月25日起生效。于2019年8月8日，该公司派付末期股息每股末期股息9.0港仙。根据债券的条款及条件项下订明的调整条文，由于派付末期股息，换股价将予以调整。

佳兆业集团早前宣布，发行于2021年到期息率为10.5%的1亿美元可换股债券，发行债券估计所得款项净额将约为9840万美元(约7.7亿港元)，拟主要用作再融资其现有债务。可换股债券兑换价为每股5元。

工行(01398-HK)将于12月10日赎回29.4亿美元和120亿人币优先股

【财华社讯】工商银行(01398-HK)公布，近日，该行收到中国银保监会的覆函，中国银保监会对该行赎回29.4亿美元优先股和120亿元人民币优先股无异议。该行将于2019年12月10日赎回全部前述境外优先股。

于2014年12月10日在境外发行了金额为29.4亿美元的美元优先股及金额为120亿元的人民币优先股。本行于2019年8月29日召开董事会会议，审议通过了《关于行使境外优先股赎回权的议案》。该议案有效表决票15票，赞成15票，反对0票，弃权0票。

根据该议案，本行拟在取得中国银行保险监督管理委员会批准的前提下，依照相关法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的要求，于2019年12月10日对全部前述境外优先股行使赎回权。

中集集团(02039-HK)完成发行20亿人民币的中期票据

【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，2019年10月10日，公司完成发行2019年度第二期中期票据。本期票据按面值发行，发行金额为人民币20亿元，期限3年，票面利率为3.64%。招商银行股份有限公司为本期票据发行的主承销商。所得款项将用于偿还公司的到期债务。

中信建投证券(06066-HK)完成发行总额40亿人民币的融资券

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，公司已于2019年10月9日完成发行2019年度第六期短期融资券，实际发行总额为40亿元人民币，期限91天，票面年利率为2.88%。

中信建投证券(06066-HK)完成发行总额40亿人民币的融资券

【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，公司已于2019年10月9日完成发行2019年度第六期短期融资券，实际发行总额为40亿元人民币，期限91天，票面年利率为2.88%。