（值得收藏）自选基金分析4

为了更好的帮助大家做好基金投资，从今天开始，我计划用一段时间来分析一下自选基金池里所有的基金，当然主要针对的还是偏股混合基金，希望大家通过分析能更好的了解每只基金的具体详情，以及我对该基金的观点。

当然，了解一只基金只是投资的第一步，想要在市场赚钱，并没有那么简单，不光要选对方向，还要选对时间，二者都是缺一不可。时间上，谁也无法预测，但方向上还是非常明确，那就是持仓优秀的基金，这就可以跑赢大部分基民。

自选基金分析4——（003298）嘉实物流产业股票

1、基金经理：从业5年249天，年均回报14.97%（任职时长一般，年均回报还不错）

2、当前持仓规模：A+C合计10.64亿（2亿~10亿之间规模比较好，值得注意的是，最近几个季度该基金规模一直呈上升趋势），另外，基金经理总管理规模97亿，还有不少发展空间。

3、近三年收益：85.28%（良好），表现还不错，排名同类靠前。

4、近三年最大回撤：17.29%（表现优秀）回撤收益比较高，主要原因是基金经理重仓偏好的都是一些大盘价值类波动小的股票。

5、最新机构持仓占比：A+C合计占比53.27%（比较多），内部占比0.06%，基金规模总规模11亿，机构占比一半多（机构认可度高），基金经理持仓约60多万（这个指标还不错）。

6、经理风格：持仓比较集中，最新季报显示，前十持仓占比52.2%，行业主要集中在交通运输、航空、物流产业方面。偏好大盘价值风格，刚好和成长小盘风格相反。

7、最新季报重仓主题：主要集在周期板块

8、缺点：基金风格非常明显，在适合自己的风格的时候可能会走的比较好，如果行情不适合，则会表现的比较挣扎。另外，该基金重仓的都是一些大盘低估价值类股票，成长性明显不足。

9、个人观点：该基金是一只大盘周期价值风格非常明显的基金，基金经理选股能力不错，长期业绩表现还不错，回撤、波动小，走势非常平稳，非常适合和成长小盘类基金搭配，但短期成长性不足，波动小、涨幅有限，更适合长期持有。

风险提示：以上仅是我个人基金持仓、操作记录、观点，持仓均有高风险行业基金（非推荐），目前基金估值也是偏高，随时可能回调，不建议跟风无脑买入，做好止盈计划，投基有风险，买入需谨慎！