嘉盛集团：Zoom Video第三季度财报预览：股价接下来怎么走?

Zoom Video第三季度财报发布时间

Zoom将在11月22日周一美国股市收盘后公布第三季度财报。

Zoom第三季度财报预览

过去两年中，随着企业在封锁期间不得不适应远程工作模式，为保持与员工的有效沟通选择Zoom作为主要通讯工具，Zoom声名鹊起。

但随着全球经济重新开放，员工开始重返办公室，Zoom现在面临增长放缓带来的挑战，而由于去年需求激增，其业绩比较基数也要更为严峻。

例如，Zoom预计第三季度将增加9441个客户(10名以上员工)和206个大型企业客户，这个数字只能达到去年高峰期的很少一部分。下图为客户增长数据。小客户是指员工超过10人的客户，而企业客户是指年收入超过10万美元的客户：

(来源：Bloomberg)

今年早些时候，人们曾寄望于7月宣布的147亿美元规模Five9全股票收购能够重振增长。Zoom希望将Five9的“呼叫中心即服务”服务添加到Zoom Phone，让目标市场扩大到240亿美元。对于那些需要广泛整合通讯软件来维持业务运营的大型企业客户来说，这是一步能让Zoom保持吸引力的重大动作。

但由于Five9未能获得足够的股东支持，加之Zoom不愿提高报价，这笔交易于9月破裂。Zoom转而全力深耕将于2022年推出的名为Zoom Video Engagement Center的新服务。

不过，这也引发了人们对Zoom未来增长渠道及要如何驾驭过去一年间增长逐渐放缓的疑虑。此外，还有人担心，如果收购协议落空，Zoom可能不得不以更大支出来获取新客户和留存现有客户，从而导致盈利能力受损。

Zoom Video第二季度首次实现逾10亿美元营收，并表示预计第三季度营收将在10.1亿-10.2亿美元之间。华尔街预计营收10.2亿美元，与上季度持平，较上年同期的7.772亿美元增长31%。与第二季度54%的增长相比，因更为严峻的比较基数，增速将有所放缓。

Zoom第三季度调整后运营收入指引为3.40亿美元-3.45亿美元，去年同期为2.908亿美元。分析人士认为Zoom将达成该区间底部，预计运营收入3.405亿美元。

分析师预计归属股东的净收入将自上年同期的1.86亿美元增至2.187亿美元，但低于第二季度创纪录的3.169亿美元。每股收益预计将从去年的0.66美元攀升至0.72美元，但低于上一季度的1.04美元。

重点留意全年指引变化。Zoom Video目前的目标年营收为40.05亿-40.15亿美元，调整后的运营收入15亿-15.1亿美元。相比之下，上一财年营收为26.5亿美元，收入9.833亿美元。

作为疫情期间的爆红品牌，Zoom股价去年一路狂飙，并在2020年10月达到559美元峰值。但此后，随着经济增长放缓，投资者退出热门疫情股，转向那些在全球经济重放之际反弹潜力最大的股票，该股逐渐下跌，市值缩水逾一半。

券商认为过去13个月的抛售过度，30家关注该股的券商平均评级为买入，目标价371.74美元，这意味着该股较当前股价有超过40%的上涨潜力。

Zoom股价接下来怎么走?

Zoom股价在2020年10月19日创下历史新高。此后，股价一路走低，构筑一系列高点和低点见底。股价11月8日探入245美元的14个月新低。但MACD指标看跌偏见减弱，加之潜在看涨交叉信号，买盘情绪依旧乐观。

自245美元以来的反弹受制于270美元。要升穿此处才能上攻300美元，而拿下后者才能打消近期下跌趋势，看向200均线332美元。

如果未能收复50均线，价格可能会试探2021年低点245美元，然后目标锁定去年8月以来最低水平230美元。

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