嘉盛官网：英国重点关注股票：利洁时业绩未达预期，股价暴跌

头条新闻：利洁时上半年表现不及预期

利洁时(Reckitt Benckiser)财报显示上半财年营收和调整后利润双双下行，业绩低于分析师预期，公司还警告称，预计第三季增长将放缓，并于第四季再度加速。

第二季度净营收下降8.2%至30.9亿英镑，导致中期营收同比下降4.5%至65.9亿英镑，低于分析师预期的67.3亿英镑。

今年上半年调整后每股收益(EPS)减少逾14%至142.6便士，仅略低于分析师预测的144.3便士。利洁时公布的每股亏损245.8便士，上年同期为盈利144.6便士。考虑到分析师此前预计利洁时将保持盈利，这一表现同样逊于预期。

利洁时股价今天早盘下跌9.3%，报5684.5便士。

导致利洁时销售额下降和亏损的原因是其出售了中国婴幼儿配方奶粉业务IFCN中国。在扣除该部门业绩后，该公司净营收下降2.7%，但按固定汇率计算增长3.6%，同比也达到3.7%的强劲增幅。

其他方面，利洁时表示其营养和非处方产品 “趋势改善”，从而部分抵消了清洁产品销售增长放缓带来的负面影响。

“在这个充满挑战的环境中，我为今年上半年取得的进展倍感鼓舞。不包括IFCN中国，我们约70%的营收来自实现中个位数同期增长的品牌，这一表现符合我们的战略愿景。余下30%包括我们正在进行结构性调整的消毒品牌，以及正在显露积极势头的感冒和流感品牌”,首席执行官Laxman Narasimhan说道。

利洁时警告，预计第三季度增长将放缓，因为需与去年因新冠疫情带来销量激增的第三季度进行比较，所以情况要更为严峻。利洁时表示，随着感冒和流感季节的到来，预计第四季度业绩将有所加强。

该公司还警告称成本已经加速上涨，此前，其同行联合利华(Unilever)也表达了类似担忧。利洁时表示正在努力通过提高生产率和在今年后段/明年初提价来抵消这一影响，但还需要一段时间才能看到效果。

“这将在很大程度上蚕食2021年因处置IFCN中国带来的利润。因此，我们的预测(目前不包括IFCN中国)是调整后营业利润率在22.7%至23.2%之间，较2020年全年的23.6%低40至90个基点。”

利洁时表示，已决定将股息维持在每股73.0便士水平，与去年持平。

利洁时补充道：“我们在强化业务基础，同时为实现可持续增长进行的重组方面取得了振奋人心的进展。我们预计将以5%左右的收入增长率为2022年收官，并朝着中期调整后营业利润率目标迈进。”

Croda中期业绩创纪录，股价攻入历史新高

Croda International公布，由于四个业务部门需求全线增长，同时得益于新收购的落实，今年上半年经调整后利润达到创纪录水平，该公司也因此提高了今年余下时间的销售目标。

在截至6月底的6个月里，该公司营收自去年的6.729亿英镑跃升至9.34亿英镑。调整后税前利润自1.525亿英镑飙涨至2.295亿英镑，创历史新高，而报告利润增幅超过40%，自1.449亿英镑跃升至2.041亿英镑。

Croda表示，当前销售额“远高于2019年水平”，在纳入新收购带来的贡献之前，销售额已经增长了10%。

Croda在今天早盘上涨3.6%，报8104.0便士，创历史新高。

该公司首席执行官Steve Foots说，“我们创纪录的半年业绩反映出我们策略加速和投资带来的影响，而且各地区和部门客户需求的改善也提供了相应助力。通过我们现有业务的出色增长、我们近期收购的贡献，以及我们在构建生命科学平台方面不断取得的成就，Croda实现了这一里程碑成就。随着对我们绩效技术业务的战略评估顺利进行，我们正朝着面向消费者的纯食材公司转型继续推进。”

Croda预计第二季度将延续第一季度的强劲潜在增长。此外，脂质系统业务的加入促使该公司将全年销售预期上调“至少”2亿美元。

“我们现在预计2021年全年调整后税前利润将远超当前预期。如果当前市场状况不出现实质性变化，我们预计今年上半年和下半年的利润增长将与往年类似。”

调整后自由现金流为4270万英镑，较去年下降了47%。尽管如此，Croda表示已将中期股息自去年的39.5便士提高到43.5便士，增幅10%，以此保持近30年来每年都会上调股息的记录。

旅游业艰难一年过去，Firstgroup对增长前景充满信心

Firstgroup报告称，该旅游运营商在最近结束的财年中处境艰难并出售了大部分美国业务，收入和利润都有所下降，但其表示，公司已经转型，并将实现“可持续的盈利性增长”。

Firstgroup还宣布，首席执行官Matthew Gregory已递交辞呈。董事长David Martin将暂时担任该职务，同时寻找继任者。

今天早盘，Firstgroup股价下跌2.1%至83.0便士。

截至今年3月底的财年营收自去年的77.5亿英镑降至68.4亿英镑。美国First Student和First Transit业务的出售导致营收下降，同时因封锁带来的旅行减少也是营收下滑的原因之一。

调整后税前利润从上年同期的1.099亿英镑降至3940万英镑，调整后每股收益从6.8便士降至2.4便士。财报数字显示的公司业绩有所改善，税前利润1.158亿英镑，上年同期亏损2.996亿英镑，每股收益6.5便士，上年同期为亏损27.0便士。

First Transit和First Student的出售促使Firtgroup今年早些时候宣布将向股东返还5亿英镑，每股支付40.1便士。投资者希望后续还会有更多的返还计划，因为Firstgroup之前表示可能返还更多现金，具体取决于First Transit出售收益、为其养老金计划指定的托管资金释放，及市场状况改善背景下的债负利用能力。

虽然今年对旅游业来说举步维艰，但Firstgroup表示自己是一家正在追求强劲增长前景的“转型公司”。

该公司认为，对公交出行的经济和监管支持力度为几十年所未见，这为其未来大幅提高利润率铺平了道路。它还表示，英国公共汽车目前载客水平约为疫前水平的60%。与此同时，政府为应对疫情引入的新合同结构改善了其铁路部门的“风险回报平衡”。

Firstgroup预计其现金增值运营模式将于2022年开始支持公司进行定期派息。

Games Workshop疫情期间保持人气

Games Workshop因疫情期间全球对其利基产品的需求持续增长，业绩表现靓丽。

截至5月底，公司营收从去年的2.697亿英镑飙升至3.532亿英镑，优于公司预期，也超出分析师预测。税前利润自8940万英镑跃升至1.509亿英镑，同样跑赢预期。

Games Workshop股价早盘下跌3.3%至11435.0便士。

考虑到旗下500多家零售商店因封锁大部分时间都停止了营业，公司仍能斩获如此业绩，着实令人印象深刻，不过期间对战锤微型模型的需求并无减弱迹象。其他想要备货的全球店铺销量超过了其自营零售店销售额的下降，而在线渠道同样对业绩贡献不俗。去年，约25%的销售额来自线上，而前年这一比例为19%。

事实上，该公司正在提高塑料生产能力，到今年8月将增加5条生产线，到2022年1月将增加8条生产线，随后将上线新的涂料填充设备。它还在现有场地附近购买了新土地，以确保足够扩张空间。

Games Workshop在今天公布业绩之前已经提高了股息，投资者今年将获得235便士股息，而去年仅为145便士。公司今天还发布了另一份声明，宣布将在8月初支付每股40便士的股息。

随着销售额恢复到疫前增长，Greencore提高预期

Greencore集团在业绩稳步改善，6月销售额超过疫前水平后，于今天上午上调全年预期。

这家英国方便食品生产商表示，截至6月25日的第三季度，预估营收同比增长了53.1%，达到3.602亿英镑，但仍较疫前水平低2.8%。但6月情况出现改观，销售额较疫前水平上升了1%。

今天早盘，Greencore股价上涨1.8%至132.0便士。

第三季度食品外带销售额同比增长91%，达到2.365亿英镑，但仍较疫前水平低9.3%。其他方便食品营收增长较为温和，报于1.237亿英镑，增幅5.9%，仍远高于疫前的水平。

Greencore表示，7月前三周营收增长势头“仍然令人鼓舞”。

更重要的是，Greencore本季度经调整后运营利润恢复至预期水平。

Greencore说:“尽管目前供应链和劳动力方面的挑战为英国食品行业整体带来冲击，集团仍有信心可于下半年实现强劲的同比利润和现金流增长。”

该公司当前目标是实现3600万英镑到4000万英镑之间的调整后年度营业利润。公司此前曾表示，利润将高于上一财年的3250万英镑。

该公司还预计，到本财年年底，不包括租赁债务的净债务应低于2.4亿英镑，净债务/Ebitda比将远低于3。

首席执行官Patrick Coveney说：“我们非常高兴看到第三季度和第四季度前几周营收、盈利能力和现金流势头的改善。在英国经济全面重新开放的背景下，我们正在与所有利益相关方高效且可持续地重建我们的运营模式，我们的长期客户关系得到了支持，而且，我们今年赢得的新业务进一步巩固了我们的运营模式”。

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